ブランドは市場参入の機会をつかむ

ベトナム統計総局によると、2023年の最初の11か月間で、全国の商品小売売上高と消費者サービス収入の総額は、現行価格で5,667兆ベトナムドンと推定され、2022年の同時期に比べて9.6％増加し、そのうち宿泊・飲食サービス収入は15.3％増加し、観光収入は50.5％増加した。

2023年の最初の11か月間の商品小売売上高は4,420兆ドンと推定され、全​​体の78％を占め、前年同期比8.6％増加しました（価格要因を除くと6.8％増加）。そのうち、文化・教育関連項目は14.7%増加しました。食品および食料品は11.4%増加しました。衣料品は7.6%増加した。家庭用電化製品、工具、機器は6.3%増加しました。交通手段（自動車を除く）は3.3％減少した。

商業リース部門の観察によれば、サヴィルズ・ハノイ、ベトナム市場全般、特にハノイは、ファストファッションから高級品、ハイエンド小売業に至るまで、国際ブランドにとって理想的な目的地になりつつある。

サヴィルズ・ハノイの商業リース担当シニアディレクター、ホアン・グエット・ミン氏は次のように述べています。「新型コロナウイルス感染症の終息以降、ベトナムは大きな魅力を持つ潜在的市場として浮上しています。国内消費の増加は、この市場に対する国際的ブランドの関心の高まりを牽引する要因の一つと考えられています。」

ミン氏によると、ベトナムの小売市場の魅力を生み出すもう一つの重要な要因は、シンガポール、タイ、インドネシアなどの近隣諸国と比較して、ベトナムに存在する国際ブランドの数がまだ限られていることだ。これは、市場への進出を検討しているブランド、特に最初の一歩を踏み出そうとしているブランドにとって大きなチャンスとなります。

特にハノイは急速な都市化、人口の多さ、高い人口密度、中間所得世帯の増加、労働年齢人口の多さから、小売業発展のホットスポットとして注目を集めています。こうした強力なファンダメンタルズにより、資本市場に対する膨大な個人投資家の需要が生み出されました。

市場では、事業拡大や新店舗のオープンにより、高級小売業のセグメントもより活発化しました。高級ブランドは、好立地でのワンストア戦略を採用しています。ハノイのホアンキエム地区、特にゴクエン通り、リータイトー通り、トランティエン通りでは、2021年から現在に至るまで、ルイ・ヴィトン、ディオール、ベルルッティ、ティファニー、マージュ、ロンシャン、そして最近ではピアジェ、ウォッチ・オブ・スイスなど、高級ブランドの出現と拡大が続いています。

この市場に有名ブランドが集まる理由の一つは、ベトナムの超富裕層の数が過去5年間で倍増し、富裕層の数は70％増加しており、今後5年間も急増し続けると予想されていることだ。さらに、ベトナムにおける高級ブランドの売上見通しも、継続的な拡大の勢いを生み出し、ベトナム市場への新しいブランド誘致に貢献しています。

しかし、小売ブランド、特に高級小売業にとって現在問題となっているのは、店舗の供給です。ミン氏は次のように述べた。「現在、ハノイでは高級ブランドの要件を満たす供給面積はわずか3,500平方メートルです。一方、ベトナムでは高級ブランドの事業拡大や新規出店の需要が高まっています。ベトナムの高級製品やブランドの数は、バンコク、シンガポール、インドネシアといった同地域の市場と比べるとまだ少なすぎます。供給不足は価格競争につながり、歩行者天国ではないトランティエン通りの店舗の賃料を押し上げています。」

ミン氏は次のように分析する。「ハノイのトランティエン地区の物件は現在、2つのグループに分かれています。1つ目は、ルイ・ヴィトンやディオールといった高級ブランドが集中し、歩行者天国ではないエリアの物件で、ホーチミン市のドンコイ地区と同程度の高額な賃料となっています。2つ目は、歩行者天国エリアの物件で、賃料は1つ目のグループの3分の1、あるいは4分の1程度です。」

ホアンキエム区中心部のチャンティエン通り、リータイトー通り、ゴクエン通りなどの主要道路沿いにある1階や道路沿いの店舗賃料は、新型コロナウイルス感染症の流行以前と比べて20％上昇し、小売供給の不足により今後も上昇が続くと予想されます。ミン氏は、新型コロナウイルス感染症の流行前に店舗を借りていた店舗も、地主が価格を値上げし、ホアンキエム地区中心部に新規オープンしたり、拡大する必要のある新しいブランドと店舗を争わなければならなくなったことで、多くの困難に直面していると分析した。

ブランド誘致競争に挑むショッピングモール

サヴィルズ・ハノイの商業リース担当シニアディレクターは、国​​内外の小売業者がショッピングモールに進出していると語った。小さなタウンハウスを借りるよりも計画的に開発されるという利点を活かして、ショッピングモールはテナントポートフォリオの構築、サービスやユーティリティのアップグレード、小売顧客をサポートするための明確な法的根拠の確立においてますます優れた成果を上げています。同時に、多くのタウンハウスや中小企業が集まる旧市街では、この期間中に入居者を見つけるのが困難になるだろう。

しかし、ハノイのショッピングモールの数は依然として国際ブランドのニーズを満たすには十分ではなく、依然として大きな課題が残っています。したがって、将来的に新しいショッピングモールが出現することは、新しいブランドのためのスペースを創出するだけでなく、小売市場における競争と多様化を促進する決定的な要因となるでしょう。未開発の可能性を秘めたハノイ市場は、今後、国際ブランドの拡大にとって魅力的な目的地となることは間違いありません。

2024年の小売市場について、ミン氏は次のように述べています。「ベトナムは国際的な小売業者にとって東南アジアにおける事業拡大の主要市場と評価されており、大きな市場需要が見込まれるため、2024年と2025年の小売市場はますます活況を呈するでしょう。また、今後3年間でハノイの商業センターセグメントには、高品質な新規供給が見込まれます。一方、タウンハウスやマンションの小売ポディウムセグメントは賃貸難に直面するでしょう。各プロジェクトの規模、サービス、テナント基盤の特殊性から、商業センターの一般的な価格水準に合わせて賃料が上昇することはほとんどないでしょう。」

N.Giang