Le marché traditionnel des motos est-il en train d'atteindre son point le plus bas, créant ainsi des opportunités pour les motos électriques ?

L'industrie vietnamienne de la moto traverse sa période la plus difficile depuis 2008. Les marques Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio et SYM, qui dominent le marché vietnamien, ont vendu 3,25 millions d'unités en 2019, contre seulement 2,71 millions en 2020. Après une forte baisse pendant la pandémie de Covid-19, le recul des ventes s'est ralenti en 2023, mais elles n'ont atteint que 2,51 millions d'unités, soit environ 16 % de moins que l'année précédente. Ce volume de ventes est comparable à celui d'il y a 15 ans.

Selon VAMM, au deuxième trimestre 2024, Honda a vendu 475 630 motos, soit une baisse de 1,8 % par rapport à la même période en 2023. Au total, au premier semestre 2024, Honda a vendu 957 885 motos au Vietnam, soit une baisse de 4,6 % par rapport à la même période en 2023.

M. Suzuki Yasutaka, directeur général de Yamaha Motor Vietnam, observe que le marché de la moto au Vietnam passe d'une phase de croissance à une phase de saturation en raison de la diversification croissante des moyens de transport.

De nombreux experts estiment que le Vietnam entre dans la phase initiale de la motorisation. Un pays est considéré comme étant entré dans cette phase lorsqu'il compte en moyenne plus de 50 voitures pour 1 000 habitants.

D'après les statistiques de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, notre pays compte actuellement 55 véhicules pour 1 000 habitants. Ce taux reste toutefois bien inférieur à celui du Brunei (721 véhicules pour 1 000 habitants), de la Thaïlande (280 véhicules pour 1 000 habitants), de la Malaisie (542 véhicules pour 1 000 habitants) et de Singapour (176 véhicules pour 1 000 habitants).

Avec l'entrée du Vietnam dans la phase de motorisation, le paysage du marché automobile va se transformer. De nombreuses familles vietnamiennes délaissent progressivement la moto au profit de la voiture comme principal moyen de transport. En zone urbaine, la moto devient peu à peu un moyen de transport secondaire pour les courts trajets à proximité du domicile, comme aller à l'école, faire ses courses ou se déplacer dans les rues étroites.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit également que le marché automobile atteindra un volume de ventes d'environ 800 000 à 900 000 voitures par an d'ici 2025. Avec le fort développement du marché automobile, celui des motos devrait connaître un déclin. Ce scénario est tout à fait envisageable sur le marché vietnamien.

Les motos électriques sauront-elles saisir cette opportunité ?

Contrairement au tableau sombre des motos traditionnelles, les deux-roues électriques continuent de progresser grâce à la stratégie gouvernementale de réduction des émissions et à leurs caractéristiques techniques attrayantes. Selon Motorcycles Data, VinFast et Yadea sont actuellement les deux marques leaders de motos électriques au Vietnam. En 2023, les ventes de deux-roues électriques des constructeurs vietnamiens représentaient environ 3 % du marché total, et au premier trimestre 2024, 6 632 motos électriques avaient été livrées. Les deux-roues électriques séduisent les clients principalement grâce à leurs designs variés et modernes, leurs nombreux équipements modernes et leurs batteries améliorées qui permettent une recharge plus rapide et une plus grande autonomie.

La stratégie gouvernementale de réduction des émissions de CO2 dans le secteur des transports et le déclin du marché traditionnel des motos créent une opportunité rare pour le développement des motos électriques au Vietnam.

Récemment, plusieurs marques de motos électriques ont commencé à conquérir le marché et à gagner la confiance des consommateurs. VinFast, avec ses modèles Klara et Ludo, en est un excellent exemple : le constructeur investit massivement dans les technologies de batteries et les stations de recharge, afin de réduire les temps de charge et d'augmenter l'autonomie.

Depuis septembre 2023, VinFast publie pour la première fois des rapports d'activité trimestriels détaillés pour ses modèles de motos électriques. Au deuxième trimestre 2023, les ventes de motos électriques VinFast ont atteint 10 182 unités, au troisième trimestre 2023, 28 220 unités et au quatrième trimestre 2023, 24 309 unités. Au total, en 2023, VinFast a livré 72 468 motos électriques à ses clients, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2022, représentant près de 3 % des ventes totales de motos au Vietnam pour l'année (selon les données de la VAMM). En 2024, VinFast vise la livraison de 100 000 motos électriques.

Selon un rapport du département de recherche mondial de HSBC, les ventes annuelles totales de motos et de voitures électriques au Vietnam devraient passer de moins d'un million d'unités en 2024 à plus de 2,5 millions d'unités en 2036. Parmi celles-ci, plus de 2 millions seront des motos électriques.

Selon le Dr Pham Minh Tuan (Université d'économie – Université nationale du Vietnam, Hanoï), la transition des motos traditionnelles aux motos électriques n'est pas une simple mode passagère, mais une évolution inévitable pour l'industrie motocycliste. Il s'agit d'une formidable opportunité pour les constructeurs nationaux, qui peuvent ainsi renforcer leur compétitivité et proposer des produits de meilleure qualité, répondant aux besoins des marchés nationaux et internationaux.

Cela démontre l'énorme potentiel de développement du marché de la moto électrique au Vietnam. À l'avenir, lorsque les marques de motos traditionnelles telles que Honda, Yamaha, SYM, Piaggio et Suzuki concentreront véritablement leurs investissements sur le secteur de la moto électrique, le marché connaîtra une reprise positive et les consommateurs bénéficieront des retombées de la concurrence.