L'UE lance activement une « campagne sur les puces électroniques », nouvelle aube ou désert technologique ? (Source : https://eetimes.eu)

Les puces semi-conductrices sont le « cerveau » des appareils électroniques, utilisées dans tous les domaines, des jouets pour enfants aux appareils électroménagers, en passant par les smartphones, les voitures électriques et les armes sophistiquées.

Où est l’Europe ?

Presque toutes les matières premières nécessaires à la fabrication des puces sont désormais produites en Chine. Taïwan, qui abrite de nombreux fabricants de puces électroniques parmi les plus importants au monde, représente plus de la moitié de la production mondiale de puces électroniques, tandis que de nombreux grands concepteurs de puces électroniques, tels que Nvidia, ainsi que des fabricants d'appareils comme Apple, sont originaires des États-Unis.

Les entreprises américaines représentaient 48 % de l'industrie mondiale des puces l'année dernière, selon la Semiconductor Industry Association, un groupe commercial américain. La Corée du Sud, où se trouve le géant Samsung, arrive en deuxième position avec 14 %. Et l’Europe arrive en troisième position avec une part de marché de 9 %.

La chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs connaît des pénuries sans précédent, en raison de l’impact durable des perturbations survenues pendant la pandémie de Covid-19. La crise a incité les gouvernements à agir, les États-Unis et la Chine s’engageant bientôt dans une compétition féroce pour la domination et introduisant des mesures de plus en plus strictes pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement.

Quant à l'Europe, après le chaos dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des puces après la pandémie, elle a pris conscience de la dépendance des fabricants d'électronique européens à l'égard de l'écosystème des fabricants asiatiques de semi-conducteurs, en outre, du risque croissant de risques géopolitiques... L'Europe a commencé à agir avec des plans de plusieurs milliards de dollars.

Dans le but de renforcer l'écosystème des semi-conducteurs et de devenir autonomes dans les chaînes d'approvisionnement européennes au cours de cette décennie, les 22 États membres de l'UE ont adopté une déclaration commune sur la technologie des semi-conducteurs en décembre 2020. Cette initiative a conduit à la loi européenne sur les puces, qui a été proposée pour la première fois en février 2022 et adoptée le 25 juillet.

L'European Chip Act vise à doubler la part de la région dans la production mondiale de semi-conducteurs de 10 % à 20 % d'ici 2030. Les 43 milliards d'euros proviendront d'investissements directs de l'UE, des États membres et de partenariats public-privé, et 11 milliards d'euros supplémentaires proviendront de l'European Chip Act.

Plus récemment, le 10 août, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré que l'UE prévoyait d'investir plus de 100 milliards d'euros (110 milliards de dollars) dans le développement de l'industrie de fabrication de semi-conducteurs afin de réduire la dépendance aux importations.

« J'annonce que nous avons l'intention d'investir plus de 100 milliards d'euros dans l'industrie européenne des semi-conducteurs pour répondre à nos propres besoins, ainsi qu'aux exportations », a déclaré M. Breton sur la radio RTL .

M. Breton a réitéré que l'Europe ne produit actuellement que 9 % de tous les semi-conducteurs dans le monde et que pour être autosuffisante et répondre aux besoins du bloc, l'UE doit augmenter sa part de production à 20 % d'ici 2030.

« Une nouvelle aube » pour l’industrie européenne des puces électroniques ?

Les objectifs de la loi européenne sur les puces électroniques sont-ils atteints ? En novembre 2022, le cabinet de conseil en management mondial Deloitte a publié un rapport indépendant, soulignant un certain nombre de questions clés sur lesquelles l'UE doit se prononcer de toute urgence.

L’Europe est l’un des nombreux pays qui investissent dans l’objectif d’autosuffisance en semi-conducteurs, note le rapport. Pour ce faire, des décisions technologiques importantes doivent être prises, depuis la plus petite question de la taille de la plaquette - 200 mm ou 300 mm - jusqu'à la concentration des investissements. Parallèlement, la nature complexe de la fabrication de semi-conducteurs dépend également d’un écosystème complexe de partenaires et d’experts du secteur.

Le rapport de Deloitte qualifie les objectifs de l’European Chip Act d’« audacieux ». Alors que la production mondiale de l’industrie des semi-conducteurs devrait doubler d’ici 2030, l’UE devrait quadrupler sa production pour atteindre son objectif de 20 % de la production mondiale, contre 10 % actuellement.

Bien sûr, il existe de nombreuses voies vers le succès, mais chacune comporte des compromis importants… Sur quelle technologie de semi-conducteurs l’Europe devrait-elle se concentrer ? Quelle partie de la chaîne de valeur est la plus importante pour le développement de l’Europe ? Si des usines sont construites, d’où viendront la demande et les ressources humaines et financières ?

L’un des grands problèmes de l’Europe aujourd’hui est de décider sur quelle génération de technologie des semi-conducteurs se concentrer. Deloitte estime que les semi-conducteurs avancés seront importants à l’avenir, mais les puces fabriquées à l’aide de procédés plus anciens sont toujours importantes pour de nombreuses industries de base, notamment les transports, la construction automobile, les soins de santé et les usines en général.

Le deuxième grand casse-tête consiste à déterminer les composants à prioriser, car aucun pays ni aucune région ne peut être totalement autosuffisant dans tous les types de semi-conducteurs et de composants de la chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.

En fin de compte, l’Europe devra trouver un équilibre entre la localisation et la diversification de la chaîne d’approvisionnement. Tout ne doit pas nécessairement être européen, d’autres pays comme le Japon, Singapour ou les États-Unis sont autant d’alternatives crédibles, contribuant néanmoins à diversifier l’approvisionnement extérieur, au lieu de la surconcentration actuelle en Chine, en Corée du Sud et à Taiwan (Chine).

Intitulé « Une nouvelle ère pour l’industrie européenne des puces électroniques », Deloitte a présenté quatre scénarios possibles pour le secteur technologique européen au cours de la prochaine décennie. Des scénarios à long terme optimistes mais possibles, comme celui d'entreprises technologiques purement européennes atteignant des valorisations de mille milliards de dollars, jusqu'au scénario improbable de Cette zone devient un désert technologique.

« Qui veut gagner un milliardaire » est le meilleur scénario possible, dans lequel une entreprise dont le siège social est en Europe est valorisée à mille milliards de dollars. En fait, au troisième trimestre 2022, aucune entreprise de semi-conducteurs pure play à l’échelle mondiale n’avait atteint une valorisation de mille milliards de dollars, mais plusieurs entreprises avec des capitalisations boursières de plusieurs centaines de milliards de dollars avaient émergé.

Le deuxième scénario est le moins brillant « Grandeur divisée ». À cette époque, l’Europe ne comptait que quelques entreprises de renommée mondiale, spécialisées dans certains domaines. Ce scénario est considéré comme possible en Europe d’ici la fin de la décennie.

Dans le scénario de la « vache lâche », les entreprises européennes restent les acheteurs et les utilisateurs de technologies créées en dehors de la région. D’ici 2023, l’Europe sera toujours un importateur net de produits semi-finis, malgré les efforts du European Chip Act. À l’heure actuelle, l’Europe est un importateur net de puces semi-conductrices, consommant environ 20 % de l’approvisionnement mondial en puces mais n’en produisant qu’environ 9 %.

En fin de compte, le scénario du « désert technologique » est le moins probable compte tenu de l’importance stratégique des semi-conducteurs, mais il n’est pas impossible à créer. Ensuite, avec des réglementations trop restrictives pour les concurrents, l’Europe pourrait devenir un lieu où les ressources technologiques sont difficiles d’accès et où les applications sont soumises à de nombreuses restrictions.

De retour à la réalité, l’Allemagne devient un haut lieu de la fabrication de semi-conducteurs en Europe. Infineon, l'un des plus grands fabricants et fournisseurs de puces électroniques de la région, investit des milliards dans un nouveau site à Dresde.

Le fabricant de puces taïwanais TSMC a également conclu le 8 août un accord de plusieurs milliards de dollars pour construire une usine en Allemagne, dans le but de faire de l'Europe le centre de l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

Intel investit également des milliards de dollars dans l'écosystème européen des semi-conducteurs au cours de la prochaine décennie, avec des attentes couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris la recherche et le développement, la fabrication et la technologie d'emballage. Le mois dernier, le groupe a annoncé un investissement de plus de 30 milliards d'euros en Allemagne, pour étendre sa capacité de production en Europe. Intel a déclaré que le projet aiderait l'UE à progresser dans son objectif de construire une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs plus résiliente.

En outre, la société prévoit également de construire un site phare de fabrication de plaquettes à Magdebourg, en Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz a qualifié cette décision de « bonne nouvelle pour l’Allemagne et pour toute l’Europe ».

En outre, la société américaine investit environ 4,3 milliards d'euros dans un site près de Wrocław, en Pologne, pour créer une usine d'assemblage et de test de semi-conducteurs.

Ce sont toutes des étapes prometteuses, mais il est peu probable que ces installations de fabrication de puces soient opérationnelles avant la seconde moitié de cette décennie. L’Europe n’a donc pas d’autre choix que de continuer à persévérer dans ses plans à long terme. L’objectif d’autonomie et de réduction de la dépendance envers les autres pays prendra beaucoup de temps et il est difficile de prédire l’avenir dans un avenir proche.