La industria láctea de Vietnam y los rebaños de vacas de muchos países han sido "vigilados"

La industria láctea vietnamita generó miles de millones de dólares en ingresos para las empresas durante el primer semestre del año, atrayendo además a nuevos actores. Sin embargo, aún existen muchas preocupaciones sobre la autosuficiencia en materias primas, así como sobre el desarrollo de los centros de producción de vacas lecheras.

Los números hablan por sí solos.

Según la firma analista Modor Intelligence, la industria láctea de Vietnam es actualmente uno de los mercados de alimentos y bebidas de más rápido crecimiento en el sudeste asiático, con un valor de mercado total de 4.200 millones de dólares para 2024 y se espera que alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,65% para 2029.

Se espera que el mercado de productos lácteos mantenga un crecimiento de un dígito medio entre 2024 y 2029, según Euromonitor. Este crecimiento se debe a una mayor concienciación sobre la salud, el auge de la clase media y la expansión del comercio minorista moderno. Se prevé que el segmento de productos premium, como la leche alta en proteínas, la leche orgánica y la leche de frutos secos, crezca mejor que antes.

Ingresos de la industria láctea de Vietnam (billones de VND)

Vietnam cuenta actualmente con unas 200 empresas que operan en el sector lácteo. De ellas, 40 se especializan en la producción y distribución de leche. Aproximadamente el 75 % de la cuota de mercado pertenece a empresas nacionales y el resto a empresas extranjeras.

Entre las empresas líderes en el mercado nacional de la leche se encuentran Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP y Moc Chau Milk. Entre las empresas extranjeras más destacadas se encuentran FrieslandCampina (Países Bajos), Nestlé (Suiza), Abbott (EE. UU.), Mead Johnson (EE. UU.) y Fonterra (Nueva Zelanda).

En el mercado, Vinamilk (código bursátil: VNM) lideraba con casi el 50 % de la cuota de mercado total de la industria para finales de 2024, tanto en el mercado nacional como en el de exportación. En el primer semestre, si bien los ingresos nacionales disminuyeron ligeramente, los ingresos de la compañía en el extranjero continuaron creciendo hasta superar los 6.035 billones de VND.

Le sigue TH True Milk, que actualmente representa entre el 30 % y el 45 % del mercado de leche fresca enlatada en Vietnam. Al igual que Vinamilk, TH también se está expandiendo a mercados internacionales como China, Laos, Rusia y los países de la ASEAN.

La cuota de mercado restante se reparte entre otras empresas como Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... y "actores" extranjeros.

En cuanto al consumo, según la Asociación de Lácteos de Vietnam, en los últimos seis meses, el consumo de leche fresca en Vietnam alcanzó casi 837 millones de litros, con un valor de más de 23.200 billones de VND. Paralelamente, el consumo de leche en polvo alcanzó casi 131.300 toneladas, con un valor de 6.660 billones de VND.

La demanda estable impulsó a las empresas a generar miles de millones de dólares en seis meses, a pesar de una ligera disminución en comparación con el mismo período del año anterior. Según las estadísticas de la empresa, en el primer semestre, Vinamilk registró ingresos superiores a 29.710 billones de VND, con un beneficio neto de 4.076 billones de VND.

Lof International Milk (código bursátil: IDP) también generó miles de millones de dólares en ingresos, superando los 4 billones de dólares. Sin embargo, debido a la alta presión de los costos, los costos de venta, superiores a los mil billones de dólares, redujeron las ganancias de Lof a tan solo 71 mil millones de dongs, cuando en el mismo período alcanzaron los 511 mil millones de dongs. Lof International Milk acaba de reestructurarse, cambió el nombre de la empresa y renovó su personal directivo. Sin embargo, la situación comercial de la empresa ha ido deteriorándose constantemente últimamente.

En ese período, Moc Chau Milk logró cerca de 1,4 billones de VND en ingresos y 123,5 billones de VND en ganancias después de impuestos, un aumento respecto del mismo período.

Hanoi Milk también vio un ligero aumento en los ingresos a VND378 mil millones, pero el aumento de la presión de los costos provocó que el beneficio ajustado fuera de VND13 mil millones.

Ingresos de las empresas lácteas en el primer semestre del año (miles de millones de VND)

El mercado es muy dinámico, pero según los expertos, para desarrollar todo su potencial, la industria láctea vietnamita aún necesita hacer muchas cosas, especialmente promover las zonas ganaderas, así como aumentar la aplicación de tecnología para el desarrollo sostenible.

Todavía luchando por convencer a los consumidores

Actualmente, el consumo promedio de leche de los vietnamitas es de unos 26 a 28 litros al año. Según el profesor asociado Dr. Tran Quang Trung, presidente de la Asociación de Lácteos de Vietnam, esta cifra sigue siendo baja, a pesar de que se esperaba que la industria fuera un pilar nutricional. Añadió que este nivel es inferior al de muchos países de la región; por ejemplo, Tailandia ha alcanzado los 35 litros, Singapur los 45 y Europa los 100 litros por persona al año.

Además de la oferta y la demanda, la industria láctea vietnamita también se enfrenta a barreras derivadas de la psicología del consumidor. El Sr. Nguyen Xuan Duong, presidente de la Asociación Ganadera de Vietnam, afirmó que muchos vietnamitas aún consideran la leche una bebida para niños, ancianos o enfermos, a pesar de ser una fuente de suplementos nutricionales para todas las edades. Según él, el poder adquisitivo de la leche también ha disminuido significativamente tras la pandemia de COVID-19. Por otro lado, el mercado se ha desarrollado con demasiada intensidad, con cientos de productos y leche falsificada y de mala calidad, lo que ha erosionado la confianza del consumidor.

Desde una perspectiva comercial, el Sr. Nguyen Quang Tri, Director Ejecutivo de Marketing de Vinamilk, explicó que otro factor que afecta el consumo interno es la alta tasa de intolerancia a la lactosa en vietnamitas. La lactosa es un azúcar natural presente en la leche que puede causar hinchazón, indigestión o diarrea en algunas personas. Este fenómeno es común en comunidades con poca tradición de consumo de leche animal, lo que provoca que un segmento de jóvenes abandone gradualmente este sector.

Para retener a los consumidores, muchas empresas han cambiado de dirección y han desarrollado líneas adicionales de leche sin lactosa, leche de frutos secos o yogur fermentado para garantizar la nutrición y reducir los síntomas de indigestión de los usuarios.

El 60% de los materiales de entrada deben ser importados

Otro desafío está relacionado con los insumos. Según el Sr. Tran Quang Trung, los insumos nacionales actualmente solo cubren alrededor del 40% de la demanda; el resto debe importarse.

Las estadísticas preliminares del Departamento de Aduanas muestran que, desde principios de año hasta mediados de junio, el volumen de importación de leche y productos lácteos alcanzó los 659,3 millones de dólares, un 35,5 % más que en el mismo período del año anterior. La gestión de la leche importada aún presenta numerosas deficiencias. En concreto, si bien las grandes empresas dominan el mercado, muchas pequeñas empresas muestran un menor interés en los insumos nacionales.

Desde una perspectiva comercial, el Sr. Ngo Minh Hai, presidente de la junta directiva de TH Group , dijo que cada año, Vietnam importa cerca de mil millones de dólares, principalmente leche en polvo y algunos productos que no podemos producir, como proteína de suero, leche descremada en polvo... para producir productos como leche de fórmula para niños, productos lácteos nutricionales para niños desnutridos y con retraso en el crecimiento, y para otros grupos como ancianos, mujeres embarazadas y personas enfermas.

Ante los desafíos mencionados, según el plan preliminar para el desarrollo de la industria láctea vietnamita hasta 2030, con visión a 2045, el objetivo es alcanzar una tasa de crecimiento anual promedio de entre el 12 % y el 14 %. De esta tasa, la leche cruda fresca nacional cubre entre el 70 % y el 72 % de la demanda de la industria láctea nacional. Al mismo tiempo, se busca alcanzar un consumo promedio de leche y productos lácteos de aproximadamente 40 litros por persona al año.

En la visión para 2045, la tasa de crecimiento anual promedio de la industria láctea se sitúa entre el 5 % y el 6 % anual. La producción de leche líquida procesada es de aproximadamente 7500 millones de litros anuales, mientras que la de leche fresca cruda nacional es de aproximadamente 6200 millones de litros anuales. Asimismo, se aspira a que el consumo promedio de leche y productos lácteos alcance los 70 litros por persona y año.

El proyecto también enfatiza la necesidad de aumentar gradualmente el número de vacas lecheras nacionales para maximizar las ventajas del país agrícola, aumentar la producción de leche fresca para el procesamiento nacional para reducir gradualmente la dependencia de productos lácteos importados y materias primas para el procesamiento de la leche.

Vietnam ha aumentado mucho su cabaña lechera, pero todavía no es suficiente.

El presidente de la Asociación Ganadera de Vietnam recomendó que las autoridades evalúen seriamente la situación de la disminución del rebaño de ganado y el lento crecimiento. Además, el sector necesita combinar la ganadería intensiva con familias con entre 20 y 50 vacas, como se hace en Corea. El proceso de gestión, según el presidente de la Asociación Ganadera de Vietnam, también debe unificarse desde el nivel central hasta el local, considerándose este un programa nacional clave.

De hecho, Vietnam ha hecho un excelente trabajo al iniciar la estrategia de promoción de centros lecheros. Vietnam no es famoso por su leche. Sin embargo, hubo un período en el que muchos países tuvieron que acudir a Vietnam para descubrir por qué pudimos desarrollar un rebaño lechero tan sólido, especialmente el brillante período de 2007 a 2015. En ese entonces, la tasa promedio de crecimiento del rebaño lechero a nivel nacional alcanzó el 15 % anual, y en algunos años llegó al 20 %.

Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento del ganado se ha desacelerado significativamente. Una de las dificultades para expandir la escala de la explotación está relacionada con la tierra. La Sra. Mai Kieu Lien comentó en una ocasión que Vinamilk realmente deseaba expandirse más, pero no pudo. Debido a que, hoy en día, es muy difícil solicitar tierras en alquiler, incluso se podría decir que es imposible abrir más granjas en Vietnam. Para afrontar esta situación, la Sra. Lien afirmó que la única solución para las empresas es aumentar la productividad mediante la aplicación de tecnología. Tan solo Vinamilk ha aumentado su producción de 30 litros a 35-40 litros por vaca al día.

Hasta la fecha, las estadísticas de esta Asociación muestran que en todo el país existen más de 1700 granjas lecheras, con un tamaño promedio de 37,4 vacas por granja, y muchas granjas a gran escala crían desde 2000 hasta decenas de miles de vacas. El rebaño total de vacas lecheras se estima en cerca de 400 000, concentradas en la región sureste (33,35%), la región centro-norte y la costa central (25,69%) y el delta del Mekong (12,22%).

El Sr. Ngo Quang Tri sugirió mejorar el sistema legal y simplificar los trámites de inversión y producción. Propuso políticas preferenciales en materia de impuestos, crédito y tierras para ampliar las áreas de producción de materias primas y aumentar la tasa de localización. En cuanto a la promoción comercial, las empresas sugirieron eliminar las barreras técnicas, a la vez que se apoya la investigación, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos de alta calidad. Las empresas desean mantener un diálogo constante entre el Estado y las empresas, especialmente en el proceso de promover el desarrollo sostenible de la industria láctea.

Según el representante de TH, para alcanzar la meta de un crecimiento del 4% en el consumo de leche para 2035, un consumo promedio per cápita de aproximadamente 54 litros/persona/año y un suministro proactivo de más del 70% de leche cruda fresca para consumo interno (actualmente el 40%), se requieren muchas medidas. La primera es desarrollar un rebaño de 700.000 vacas lecheras para alcanzar la meta de productividad de 35 litros/vaca/día.

Según este representante, el crecimiento de la población lechera es fundamental para impulsar la estrategia de desarrollo de la industria láctea y avanzar hacia la autosuficiencia nacional en leche cruda fresca. Afirmó que si el objetivo de crecimiento de dos dígitos en los próximos 5 años se eleva al 18%, se espera que para 2030 la leche líquida con ingredientes de leche cruda fresca sustituya por completo a la leche reconstituida, como ocurrió en China en 2025.

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm