Trotz zunehmender internationaler Sanktionen hat Russlands größter unabhängiger Erdgasproduzent Novatek nach fünfjähriger Bauzeit die Produktion seines Arctic LNG 2-Projekts in der Arktis aufgenommen.

Insbesondere könnte das Unternehmen in nur wenigen Wochen seine erste Lieferung Flüssigerdgas (LNG) von der Halbinsel Gydan in Westsibirien versenden, nachdem es in seinen Produktionsanlagen erfolgreich westliche Technologie durch chinesische Importe ersetzt und Beschränkungen der Transportkapazität überwunden hat.

Rasanter Fortschritt

Der Abzug westlicher Unternehmen und einige Sanktionen der USA und der EU konnten Novatek nicht daran hindern, alle drei Produktionslinien des Arctic LNG 2-Projekts in den nächsten zwei Jahren fertigzustellen.

Die T1-Produktionslinie wurde auf einer schwimmenden Plattform in der Nähe von Murmansk montiert und im Sommer 2023 zum Terminal Utrenny geschleppt. Am 21. Dezember letzten Jahres begann sie mit der Verflüssigung von Erdgas. Quellen von Upstream Online zufolge produziert T1 seit Ende letzten Monats Flüssigerdgas mit einer Kapazität von mehr als 15.600 Kubikmetern (7.200 Tonnen) pro Tag.

Der LNG-Experte Mehdy Touil, der zuvor als leitender Angestellter für das Yamal-LNG-Projekt von Novatek tätig war, verwies auf die technischen Änderungen, die Novatek vorgenommen hatte, um die T1-Produktionslinie trotz der Sanktionen fertigzustellen.

Insbesondere gelang es dem US-Gasturbinenlieferanten Baker Hughes nur, vier von sieben LM9000-Turbinen an Novatek zu liefern, bevor die Sanktionen in Kraft traten. Dies zwang das russische Unternehmen, die Konfiguration der T1-Linie zu ändern und Ersatzturbinen des chinesischen Lieferanten Harbin Guanghan zu installieren.

Der T1 war ursprünglich für den Einsatz von sieben LM9000 ausgelegt, von denen drei zur Stromerzeugung und die restlichen vier zur Kühlung dienten. Da es jedoch nur vier LM9000 gab, betrieb Novatek die T1-Linie mit einer geringeren Kapazität und verwendete jeweils zwei Turbinen zur Stromerzeugung und Kühlung.

T1 hat vor drei Wochen den Betrieb auf diese Weise aufgenommen und ist zu etwa 50 % ausgelastet. Nach Erhalt der CGT30-Turbinen von Harbin Guanghan wird Novatek T1 auf seine endgültige Maximalleistungskonfiguration zurücksetzen und dabei die vier verfügbaren LM9000 zur Kühlung und die fünf CGT30 zur Stromerzeugung nutzen.

Auch das Design von T2 und T3 wird dahingehend modifiziert, dass man nicht mehr auf Turbinen von US-Lieferanten angewiesen ist, sondern diese durch Produkte chinesischer Lieferanten ersetzt.

„Alle Probleme im Zusammenhang mit westlichen Maschinen für T1, T2 und T3 sind gelöst. Ich sehe keine weiteren Auswirkungen der Sanktionen, es sei denn, sie beeinträchtigen die Lieferung der verbleibenden Module aus chinesischen Fabriken“, sagte Touil.

Mehrere verbleibende Module sind nun auf dem Weg von China zu einer Baustelle außerhalb der russischen Stadt Murmansk am Polarkreis.

Während Experten, darunter Herr Touil, davon ausgehen, dass die T1-Leitung bis zur Installation der chinesischen Turbinen durch Novatek für den Großteil des Jahres 2024 mit 50 % ihrer Kapazität laufen wird, scheint der russische Energieriese bei der Integration des CGT30 rasche Fortschritte gemacht zu haben.

Herr Touil bestätigte, dass die Turbinen erfolgreich empfangen und an Land installiert wurden, womit die Stromerzeugung für die T1-Produktionslinie abgeschlossen ist.

Dementsprechend geht Novatek davon aus, in den kommenden Wochen und Monaten früher als geplant eine Kapazitätsauslastung von 100 % für T1 erreichen zu können. Jede Leitung hat eine Auslegungskapazität von etwa 6,6 Millionen Tonnen LNG/Jahr.

„Es besteht jedoch eine erhebliche Quelle logistischer Unsicherheit“, betonte Herr Touil.

Logistische Herausforderungen

Der limitierende Faktor könnte die Verfügbarkeit von Transportkapazitäten sein, erklärte Viktor Katona, leitender Analyst bei Kpler, einem Unternehmen für Rohstoffmarktdaten und -analysen.

„Die erste Produktionslinie muss möglicherweise mit geringerer Kapazität laufen, um ein Überlaufen der Tanks zu vermeiden“, sagte Herr Katona und wies darauf hin, dass die Verfügbarkeit der Frachtflotte gefährdet sei, wenn die Produktionsraten höher seien als die Aufnahmekapazität der LNG-Tanker.

Westliche Sanktionen haben den Bau der LNG-Flotte der zweiten Generation von Novatek verzögert, zu der 15 Arc-7-Schiffe gehören, die durch Meereis navigieren können – ein entscheidendes Element für das Arctic LNG 2-Projekt in der Arktis.

Bei Zvezda, einer russischen Werft im Fernen Osten, werden derzeit fünf Arc-7-LNG-Tanker gebaut. Laut Ben Seligman, einem Experten für Öl- und Gasentwicklungsprojekte in der Arktis, könnte die russische Werft im Jahr 2024 die ersten zwei bis drei Schiffe in Betrieb nehmen.

Dies hängt jedoch von der Verfügbarkeit bestimmter Komponenten ab, beispielsweise der Membran des LNG-Speichersystems und des Azipod-Antriebssystems. Das französische Unternehmen GTT und das US-amerikanische Unternehmen General Electric, Zulieferer der oben genannten Komponenten, ziehen sich 2023 aus Russland zurück.

Zvezda wurde zunächst beauftragt, in Zusammenarbeit mit Samsung Heavy Industries (SHI) zehn weitere Arc-7-Schiffe fertigzustellen. Das Unternehmen lieferte die Hauptrumpfblöcke für die Endmontage in russischen Werften.

Doch unter dem wachsenden Druck westlicher Sanktionen gegen Moskau stoppte SHI den Bau des Rumpfes, ohne formell aus der Partnerschaft auszusteigen.

„Zvezda bittet jetzt China um Hilfe“, sagte Herr Seligman.

Um dem Mangel an Transportmöglichkeiten zu begegnen, wird Novatek, wenn es in den kommenden Wochen mit der Verschiffung von Produkten aus Arctic LNG 2 beginnt, wahrscheinlich auf Schiff-zu-Schiff-Transfers (STS) zurückgreifen.

Ursprünglich war geplant, die neu eingesetzten schwimmenden Lagereinheiten (FSUs) vor Murmansk und Kamtschatka einzusetzen. Beide Einheiten unterliegen jedoch seit letztem November US-Sanktionen und wurden bisher nicht eingesetzt.

„Angesichts der geltenden Sanktionen ist mir unklar, wann Novatek den Betrieb der schwimmenden Lagerstätten Saam und Koryak aufnehmen kann“, sagte Seligman.

Novatek ist für das Yamal-LNG-Projekt zu den STS-Operationen zurückgekehrt und überlädt den supergekühlten Brennstoff vom eisüberquerenden Schiff Arc-7 auf ein konventionelles Schiff vor der Insel Kildin. In den letzten Wochen fanden fünf solcher Operationen statt.

Praktischer Partner

Bisher haben sich die Sanktionen auf die Fertigstellung der Produktionslinie Arctic LNG 2 in der Arktis, den Bau des Schiffs Arc-7 der zweiten Generation und die Nutzung von zwei schwimmenden Speichereinheiten (FSUs) ausgewirkt.

Weitere Sanktionen könnten die Fähigkeit von Novtek, die erforderliche Transportkapazität zu sichern oder sein Flüssigerdgas zu verkaufen, weiter beeinträchtigen. Die EU verhandelt das ganze Jahr 2023 über eine Begrenzung der russischen Flüssigerdgasströme in den Block.

Im Gegensatz zu russischen Rohöllieferungen, für die das Land erfolgreich eine „Schattenflotte“ zum Transport genehmigter Ölladungen aufgebaut hat, besteht für russische LNG-Produkte keine derartige Möglichkeit.

„Für Novatek wird es schwierig sein, die Herkunft seiner Waren zu verbergen, und es wird ebenso schwierig sein, LNG-Tanker anzuheuern“, erklärte Herr Katona, Analyst bei Kpler.

Jason Feer vom Beratungsunternehmen Poten & Partners stimmt dem zu. „Erstens gibt es weltweit nur etwa 600 LNG-Tanker. Es würde mich sehr überraschen, wenn einer der Eigentümer dieser Schiffe bereit wäre, ihre Nutzung für den Transport sanktionierter Fracht zuzulassen, angesichts der viel höheren Transportkosten für LNG und des Risikos, das mit der Nutzung dieser Schiffe nach der Verletzung von Sanktionen verbunden ist“, sagte er.

Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem ​​Ausmaß das westliche Sanktionsregime die Aktivitäten von Novatek bei Arctic LNG 2 weiter beeinträchtigen könnte. Während die USA keinen Hehl aus ihrem Wunsch gemacht haben, das Projekt zu stoppen, scheint das russische Unternehmen Novatek über die Mittel zu verfügen, es durch das „Teufelstor“ zu bringen.

Dies gilt insbesondere, solange Novatek von Yamal LNG profitiert – dem größten LNG-Projekt in Russland. „Yamal LNG ist immer noch eine Cash Cow und Novatek arbeitet hart daran, das auch weiterhin zu bleiben“, erklärt LNG-Experte Touil.

Allein die EU-Länder zahlen Novatek immer noch mehr als eine Milliarde Dollar pro Monat für den Kauf von Flüssigerdgas aus dem Jamal-Projekt.

„Novatek verfügt über die finanziellen Mittel und die Plattform, um Arctic LNG 2 notfalls allein fertigzustellen. Mit zunehmender Verschärfung der Sanktionen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt von China dominiert wird“, sagte Katona, leitender Analyst bei Kpler.

Der zunehmende Zustrom russischen Rohöls nach China, auch über die Nordseeroute (NSR) bis 2023, lässt darauf schließen, dass eine Vertiefung der Partnerschaft mit China wahrscheinlich die bevorzugte Option Russlands sein wird.

„Aus geschäftlichen und finanziellen Gründen ist es für russische Unternehmen, die mit Sanktionen belegt sind, am einfachsten, mit China Geschäfte zu machen“, so Katona abschließend .

Minh Duc (Laut High North News, Upstream Online)