2023년은 F&B 산업이 코로나19 이후의 위기를 극복했다는 것을 확인하는 해가 될 것입니다. 하이랜드 커피, 푹롱, 스타벅스, 카티낫 등 대형 커피 체인점들은 시장 점유율을 확대하기 위해 끊임없이 경쟁하고 있습니다.

iPOS.vn이 지난 4월 발표한 2023년 F&B 시장 보고서에 따르면 2023년 말 기준 베트남 내 커피/차 전문점 매장 수는 317,299개로 2022년 대비 1.26% 증가했습니다. 이러한 증가율은 연초 예상보다 낮은 수치인데, 이는 많은 체인점이 매장을 폐쇄하고 규모를 축소했기 때문입니다. 매장 수는 크게 늘어나지 않았지만, 이 산업의 매출은 여전히 ​​두 자릿수 성장을 기록하며 11.6% 성장해 59조 VND에 달했습니다.

큰 남자가 경주에 복귀하다

2023년 베트남 F&B 시장을 살펴보면, 중급 및 고급 음료 체인점들이 2021년 이전과 마찬가지로 시장 점유율을 위한 치열한 경쟁에 복귀한 것을 알 수 있습니다. 가장 분주한 곳은 아마도 거대 기업인 하이랜드와 신흥 경쟁자인 카티낫일 것입니다.

회사 웹사이트의 최신 업데이트에 따르면, 하이랜드는 전국 여러 지방과 도시에서 777개 매장을 운영하며 여전히 타의 추종을 불허하는 입지를 유지하고 있습니다. 이는 2022년 말 매장 605개에 비해 170개 이상 증가한 수치입니다. 필리핀에도 50개가 넘는 매장이 있습니다.

하이랜드의 매장 수는 놀라운 일이 아닙니다. 이 체인점은 경쟁사처럼 다양한 메뉴를 개발하는 대신, 범위를 확대하여 브랜드를 포지셔닝하는 쪽을 택했기 때문입니다. 2023년에는 주요 위치에 일련의 매장이 문을 열 예정인데, 여기에는 우체국과 서점가 사이의 주요 위치에 있는 하이랜드 호치민시 우체국이 포함되며, 노트르담 대성당과 30/4 공원이 바로 보입니다. 이 레스토랑의 넓은 2개 층은 오픈 시간부터 늦은 밤까지 항상 고객으로 북적입니다.

이곳은 이 체인점의 최초의 완전한 프리미엄 모델이며, 플라스틱 컵이나 빨대를 사용하지 않고 유리 컵으로만 서비스를 제공하고, 친숙한 제품과 함께 자체 메뉴를 갖춘 최초이자 유일한 매장입니다.

아름다운 전망과 넓은 매장을 꾸준히 오픈하고 있는 이 체인점은 코로나19 팬데믹 기간 동안 생겨난 노점에서의 테이크어웨이 커피 판매를 공식적으로 중단했습니다.

호치민시에서 하이랜드는 현재 베트남에서 가장 높은 빌딩인 랜드마크 81, 노트르담 대성당, 다이아몬드 플라자, 사이공 센터, 사이공 트레이드, 빈콤 동코이, 쩐꽝카이 교차로 등 가장 중요한 위치에 존재합니다.

또한 작년에 이 체인은 바리어붕따우에 커피 로스팅 공장을 짓는 데 5,000억 VND를 투자했는데, 초기 생산량은 연간 약 10,000톤이고 다음 단계에서는 연간 75,000톤으로 늘릴 계획입니다. 이는 글로벌 커피 브랜드와 직접 경쟁하기 위한 전략적 움직임으로 확인되었습니다.

푸크롱은 2023년에도 럭셔리 및 하이엔드 매장을 오픈하며 치열한 한 해를 보냈습니다. 올해 마지막 6개월 동안 25개 이상의 플래그십 매장이 문을 열었으며, 이 브랜드를 베트남에서 두 번째로 큰 음료 체인으로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.

현재 5월 15일 시스템 업데이트에 따르면 Phuc Long은 Vinmart+ 매장에 157개 매장과 약 45개의 통합 키오스크를 보유하고 있습니다. 그 중 가장 폭발적인 것은 투덕 시, 타오디엔에 2,000m2 규모의 푹롱 프리미엄 매장을 오픈한 것입니다. 이곳은 고급 매장으로, 커피 로스팅 구역을 갖추고 있으며, Phuc Long Thao Dien의 메뉴 품목 가격은 스타벅스와 비슷한 수준입니다.

마산은 올해 Phuc Long을 베트남에서 두 번째로 많은 매장을 보유한 음료 체인점으로 만들 계획입니다.

커피 "킹" 당 레 응우옌 부의 중 응우옌은 동종의 다른 체인점과 비교했을 때 다른 방향을 가지고 있지만, 매장 수는 하이랜드에 못 미치지 않습니다. 2024년 5월 중순까지 업데이트된 Trung Nguyen의 시스템에 따르면, 이 체인점은 약 700개의 매장을 보유하고 있으며, 이 중 108개가 Trung Nguyen Legend 매장이고, 548개가 E Coffee 매장이며, 해외 매장도 있습니다.

Trung Nguyen Legend는 하이랜드처럼 매장을 재빨리 복제하여 입지를 굳히는 대신 해외로 진출하는 전략을 택했습니다.

하지만 2019년 중응우옌전설의 매장 수가 77개에 불과했던 2022년 말과 비교하면, 당레응우옌부 씨의 커피 체인점은 코로나19 팬데믹 이전 수준으로 완전히 회복되어 다시 호황을 누리고 있습니다.

Trung Nguyen은 또한 회사가 중국에 1,000개의 Trung Nguyen Legend 커피 매장을 개발하고 미국에 약 100개의 매장을 개발할 계획이라고 말했습니다.

2023년 가장 놀라운 점은 젊은 체인점인 카티나트 사이공 카페입니다. 2022년 말부터 지금까지 카티나트는 호치민시 중심부의 주요 위치에 새로운 매장을 여는 데 열정을 쏟았습니다. 가장 비싼 지역의 교차로에는 거의 모두 카티나트가 있고, 고지대에 있는 많은 곳에도 카티나트가 있습니다.

카티나트는 2023년 말 호치민시 중심가의 축제 행사 기간 동안 예약이 필수인 젊은이들에게 인기 있는 장소인 1군 박당 부두에 매장을 오픈해 주목을 받았다.

2023년과 2024년 초에 이 체인점이 골든 주소에 대거 매장을 오픈한 것을 볼 수 있는데, 모두 1군, 투티엠 지역, 10군, 3군, 빈탄 등의 중심지에 위치해 있습니다.

5월 중순까지 업데이트된 데이터에 따르면, 카티나트는 전국 여러 지방과 도시에 65개의 매장을 두고 있으며, 그 중 대부분이 호치민시에 있습니다. 모든 매장은 눈길을 끄는 푸른색 디자인과 넓고 고급스러운 공간으로 인상적이며, 대부분 2~3층 규모입니다.

2021년 말, 카티나트는 호치민시에 약 10개의 매장을 둔 작은 커피 체인점에 불과했습니다. 2023년에 신규 매장이 늘어나는 추세를 볼 때, 카티나트의 매장 오픈 속도는 하일랜즈 커피와 푹롱에 이어 두 번째로 빠릅니다.

커피하우스 역시 2023년에 시장을 놀라게 했지만, 그 방향은 정반대였다. 매장 수가 감소함에 따라 해당 체인점은 수비적인 자세를 취하는 듯합니다. 2022년 말 매장 수가 155개라면, 2024년 5월 15일까지 회사 웹사이트에 업데이트된 매장 수는 133개입니다.

스타벅스의 경우, 베트남 시장에 진출한 지 11년 만에 2024년 5월 중순까지 매장 수가 108개가 될 예정입니다. 미국의 거대 기업이 매장을 확장하는 데 있어 매우 신중하고 차분한 태도를 보이는 듯하며, 호치민시 중심부에 있는 스타벅스 매장 중 상당수가 문을 닫아야 했습니다.

10억 달러 파이를 나누다

Vietdata가 발표한 2022년 커피숍 체인 시장 보고서에 따르면, 베트남의 레스토랑 및 음료 체인 시장 규모는 연간 약 13억 달러로 추산됩니다. 한편, iPOS.vn의 2023년 F&B 시장 보고서에 따르면 2023년 F&B 산업 매출은 590조 VND에 이를 것으로 예상되며, 이 중 음료 산업이 16.52%를 차지할 것으로 전망됩니다.

마산의 보고서에 따르면 2023년 말 현재 Phuc Long 매장당 월평균 매출은 9억 8,679만 동, 일평균 매출은 약 3,300만 동으로, 그룹의 연간 매출에 1조 5,350억 동 이상을 기여했습니다. 실제로 마산은 2023년에 푹롱이 2조 5,000억~3조 VND의 순수익을 올릴 것으로 추산하고 있습니다.

특히 마산그룹의 자료에 따르면, 푹롱 체인은 이익률 면에서 선두를 달리고 있습니다. 2022년, 푸크롱은 플래그십 매장의 효과적인 운영에 힘입어 세전 이익 1,950억 동을 달성했습니다. 올해 Phuc Long은 국내 커피·차 체인 중 매출 2위, 매출 총이익률 1위를 차지하며 마산의 사업 부문 중 최고 성적을 기록했습니다.

따라서 Phuc Long은 현재 추산된 10억 달러 시장 점유율 중 약 15%를 차지하고 있으며, 2024년 목표를 달성하면 약 20%까지 증가할 것으로 예상됩니다.

2024년에 Phuc Long은 1,790~2,170억 VND의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 이 음료 체인점은 하노이와 호치민 시를 중심으로 30~60개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다. Phuc Long은 2024~2025년에 국제 시장으로 진출할 예정입니다.

졸리비 그룹의 데이터에 따르면, 하이랜드를 통해 2022년 매장당 월 매출은 5억 1,689만 VND에 도달했습니다. 평균적으로 하이랜드 매장은 하루 1,650만 VND의 매출을 올립니다. 올해 하이랜드는 그룹 총 매출의 3%인 약 3조 5,690억 VND에 기여했으며, 세후 이익은 2,650억 VND를 넘었습니다.

이 수치는 10억 달러 규모의 시장 점유율 중 30% 이상을 하이랜드가 차지하고 있다는 것을 의미합니다.

2019년부터 2020년까지 이 체인의 매출은 2조 1,000억 VND를 넘었습니다. 2021년 매출은 약 1조 7,000억 VND에 불과했고, 코로나19로 인해 190억 VND의 손실을 봤습니다.

Trung Nguyen과 관련하여 Vietdata의 보고서에 따르면 Trung Nguyen Legend는 세후 이익이 비교적 안정적이며 매출은 수년에 걸쳐 꾸준히 증가하고 있습니다.

특히 2020년 Trung Nguyen Legend의 매출은 4조 2,000억 VND를 넘어섰고, 세후 이익은 약 1,300억 VND에 달했습니다. 2021년 매출은 6% 증가했지만 세후 이익은 337% 급증해 5,600억 VND를 넘어섰습니다. 특히 2022년에는 매출이 폭발적으로 증가해 6조 2,000억 VND에 달했고, 세후 이익은 약 4,350억 VND에 달했습니다.