最近、BIDV証券株式会社（HoSE: BSI）の取締役会は、2023年に総額8,000億ドンに達すると予想される私募債を発行する計画を承認しました。

したがって、発行予定の債券総数は、額面10万ドン／債券の最大8,000債券となります。上記債券は2回に分けて発行されます。

具体的には、第一段階は2023年第3四半期と第4四半期に発行される予定で、コードBSIH2324001の債券が最大5,000億ベトナムドンで発行される。第2フェーズは2023年第4四半期に発行される予定で、コードBSIH2324002の債券が発行され、発行額は最大8,000億ベトナムドンから、発行に成功した最初の一連の債券の総額を差し引いた額面金額となる。

いずれも、転換不可、ワラントなし、無担保の 3 つの条件を満たした債券です。債券の期間は各シリーズの発行日から 1 年間です。債券は記帳形式で発行されます。

債券の利率は、本発行計画および債券条件に規定される早期償還の場合を除き、債券の期間全体にわたって固定されます。発行組織は、各発行時点の市場状況および発行組織の資金需要に基づいて、各発行の具体的な金利を決定し、募集書類を通じて投資家に完全に開示されるものとする。

各債券保有者は、各トランシェの発行日から6年目に、保有する債券の一部または全部を発行者に売却する権利を有します。転売価格は、債券発行計画に定められた具体的な転売条件に従って決定されます。

債券発行の目的については、発行による収益はすべてBIDV証券の債務再編に使用される予定です。提案されている構造化ローンは銀行ローンであり、最長期間は 12 か月で、提案されている各オファーごとに資本使用計画が設けられています。

社債の元利金の支払いのためのキャッシュフローについては、営業利益からのキャッシュフロー、社債の元利金およびその他の支払い（該当する場合）の支払いのために他の合法的な資金源から動員される資金、発行者の自己資本、および発行者のその他の合法的な収入源を使用します。

社債は、会社が社債の募集および取引に関する法律に違反した場合には、合意により、または強制により、満期前に買い戻される可能性がある。