Le Vietnam affirme de plus en plus sa position importante dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. (Source : VnEconomy)

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Il y a quelques jours, M. Noriaki Koyama, vice-président du principal groupe de vente au détail japonais Fast Retailing, s'est rendu au Vietnam. Lors d'une réunion avec le vice-Premier ministre Tran Luu Quang, M. Noriaki Koyama a déclaré que depuis le démarrage de ses activités au Vietnam en décembre 2019, Fast Retailing s'est engagé à étendre son réseau commercial et de vente au détail à l'échelle nationale, à augmenter la production nationale et à former et développer les ressources humaines au Vietnam.

Après près de quatre ans, Fast Retailing travaille dur pour respecter cet engagement. Actuellement, Fast Retailing a ouvert et exploité 18 magasins de la marque UNIQLO sur le marché vietnamien. Plus important encore, selon M. Noriaki Koyama, UNIQLO est devenu un partenaire d’achat de 45 usines de confection au Vietnam pour approvisionner les marchés vietnamien et mondial. « Le Vietnam est devenu la deuxième plus grande base de production du Groupe », a déclaré M. Noriaki Koyama.

Ainsi, le Vietnam participe progressivement plus profondément à la chaîne d’approvisionnement mondiale d’UNIQLO. Et pas seulement dans le secteur du textile et de l'habillement - qui a longtemps été la force du Vietnam, mais cela se produit également dans de nombreux autres domaines, notamment l'électronique, la téléphonie...

À leur tour, Samsung et LG ont investi des milliards de dollars au Vietnam pour en faire une base de fabrication mondiale et un maillon indispensable de leur chaîne d’approvisionnement mondiale. Fin juin 2023, LG a augmenté son capital d'investissement d'un milliard de dollars supplémentaires dans l'usine LG Innotek, spécialisée dans la production de composants électroniques pour les industries de l'automobile, de la téléphonie mobile et des modules d'appareils photo pour téléphones.

Pendant ce temps, après avoir investi des milliards de dollars dans des usines de Bac Ninh et Bac Giang pour délocaliser la production au Vietnam, Foxconn a reçu un certificat d'enregistrement d'investissement pour déployer deux usines spécialisées dans la production de composants électroniques, de chargeurs, de contrôleurs de charge de véhicules électriques... à Quang Ninh. Le capital d'investissement total des deux projets s'élève à près de 250 millions USD, portant ainsi le capital d'investissement total de Foxconn dans cette province à 300 millions USD.

Outre Quang Ninh, Foxconn prévoit d'investir dans un projet à grande échelle à Thanh Hoa. Entre-temps, Compal et Quanta Computer (Taïwan) ont reçu des certificats d'investissement pour des projets d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars visant à produire des appareils électroniques, notamment des produits du « géant » Apple au Vietnam, afin de diversifier la chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine.

Runergy - une marque chinoise vient également d'investir via une filiale en Thaïlande dans une usine spécialisée dans la production de barres de silicium et de disques semi-conducteurs à Nghe An. Le projet dispose d’un capital d’investissement total pouvant atteindre 293 millions USD. Le ministre de la Planification et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a personnellement remis le certificat d'investissement à Runergy, lors de sa récente visite en Chine accompagnant le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les composants semi-conducteurs constituent un domaine d’investissement attractif que de plus en plus d’investisseurs étrangers ont tendance à déplacer vers le Vietnam. Samsung en est un exemple typique. Plus tard cette année, Amkor, un grand nom de l'industrie des semi-conducteurs, mettra officiellement en service son usine d'un milliard de dollars à Bac Ninh.

« Le Vietnam devient un maillon important de la chaîne d’approvisionnement alors que les investisseurs décident de pivoter et de déplacer la production vers d’autres pays, dans un contexte de concurrence géopolitique croissante entre les pays », a commenté le Financial Times dans un article récent.

Devenir le centre de la chaîne de production mondiale

« Le Vietnam produit plus de 50 % de la production mondiale de téléphones Samsung », a déclaré M. Choi Joo Ho, directeur général de Samsung Vietnam. Cette information n'est pas exactement nouvelle, mais dans le contexte des difficultés actuelles du marché, de nombreux investisseurs étrangers doivent réduire leur production, c'est une affirmation significative, montrant que le Vietnam est devenu le centre de la chaîne de production mondiale, même si au début seulement dans certains domaines.

Bien que les flux d’investissements étrangers ralentissent, les experts économiques nationaux et étrangers estiment que le Vietnam en bénéficiera, car les entreprises multinationales diversifieront leurs chaînes de production et d’approvisionnement en raison des inquiétudes concernant les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Dans un rapport récemment publié, Savills Vietnam a déclaré qu'après 3 ans de perturbations dues à la pandémie, la chaîne d'approvisionnement mondiale montre des changements positifs, revenant progressivement à un état stable. Dans ce contexte, dans la région Asie-Pacifique, la Chine reste « l’usine du monde ».

Toutefois, selon M. Jack Harkness, directeur des services logistiques et de l'immobilier industriel chez Savills Asie-Pacifique, le coût reste un levier important dans les décisions de localisation des investissements. La hausse des coûts de main-d’œuvre en Chine n’incite pas nécessairement les entreprises déjà implantées en Chine à se retirer du marché, mais il pourrait y avoir un ralentissement dans l’implantation de nouvelles installations dans ce pays.

De nombreuses entreprises ayant des installations en Chine cherchent à agrandir, plutôt qu’à remplacer, les usines existantes. Par exemple, Apple a annoncé son intention de se diversifier hors de Chine. Siemens a également déclaré qu'ils envisageaient d'autres sites en Asie du Sud-Est », a déclaré M. Jack Harkness, ajoutant qu'il s'agissait d'une opportunité pour le Vietnam, car de nombreuses entreprises commencent à rechercher d'autres centres de fabrication dans la région asiatique.

« Le Vietnam attire un grand nombre d'investisseurs étrangers », a déclaré John Campbell, directeur adjoint de Savills Vietnam Industrial Real Estate Services. Selon lui, la région du Nord, comme chaque année, connaît une forte demande dans le secteur de l'électronique. Dans le Sud, la demande est très diversifiée : logistique, biens de consommation courante, produits pharmaceutiques, alimentation et boissons.

Le fait que des projets de grande envergure aient obtenu des certificats d’enregistrement d’investissement depuis le début de l’année en est la preuve. Bien que la tendance soit toujours à la baisse, ce qui, selon M. John Campbell, est dû à « une forte stagnation dans la signature de nouveaux baux », « de nombreuses entreprises étrangères ont envisagé le Vietnam cette année et cherchent toujours à entrer sur le marché ».

M. John Campbell s'attend à ce que d'ici la fin de l'année, l'économie vietnamienne connaisse un redressement spectaculaire et que ce soit le moment où il y aura des signaux plus prometteurs pour les fabricants, les investisseurs et les entreprises de logistique.

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si récemment, les investisseurs ont investi des capitaux dans le secteur de l’immobilier industriel. VSIP investira davantage à Nghe An, Can Tho... Sumitomo agrandit le parc industriel Thang Long II (phase III) et prévoit de continuer à investir dans l'expansion de la phase IV. Entre-temps, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a récemment approuvé la politique d'investissement pour le projet de construction d'infrastructures et d'investissement commercial du parc industriel de Long Duc 3 (Dong Nai)...

Il s’agit d’anticiper le déplacement des flux de capitaux d’investissement, lorsque le Vietnam deviendra le centre de la chaîne de production et d’approvisionnement mondiale.