دلایل تردید تویوتا و هوندا برای ورود به دو بازار کلیدی آسیا

طبق گزارش شرکت تحقیقاتی MarkLines مستقر در توکیو، برندهای ژاپنی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ تنها ۱۲.۲ درصد از سهم بازار چین را در اختیار داشتند، در حالی که برندهای محلی ۶۲ درصد از این سهم را به خود اختصاص دادند.

این نرخ نسبت به ۲۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به شدت کاهش یافته است. در میان ۱۰ مدل پرفروش خودرو جدید در چین در ماه ژوئن، پنج مدل از برند چینی BYD بودند، در حالی که نیسان موتور با یک محصول در جایگاه ششم، برند ژاپنی بود.

ماکوتو اوچیدا، رئیس نیسان، اظهار داشت که اگرچه تقاضا برای خودروهای احتراق داخلی همچنان بالا است، اما چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای وجود ندارد. این برند ژاپنی در سه‌ماهه گذشته ۱۶۹۰۰۰ دستگاه خودرو در چین تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است. در ماه ژوئن، آنها کارخانه‌ای را که ۸ درصد از ظرفیت آنها در این کشور را تشکیل می‌داد، تعطیل کردند.

ماکوتو اوچیدا با اشاره به چهار مدل مفهومی که نیسان در نمایشگاه خودروی پکن در ماه آوریل رونمایی کرد، گفت: «ما برای ادامه بقا به خودروهای انرژی جدید توسعه‌یافته در چین نیاز داریم.»

در سه ماهه دوم سال 2024، فروش خودروهای جدید تویوتا در چین، از جمله برند لوکس آن، لکسوس، نسبت به سال گذشته 18 درصد کاهش یافت و به 411000 دستگاه رسید.

ماساهیرو یاماموتو، مدیر ارشد حسابداری تویوتا، گفت: «سرعت گسترش خودروهای انرژی نو غیرمنتظره است. برای مقاومت در برابر این تغییر سریع، باید هزینه بیشتری را صرف تبلیغات و پشتیبانی از نمایندگی‌ها کنیم.»

ماساتوشی نیشیموتو، رئیس تیم تحقیق و تحلیل استراتژی‌های تولید و توسعه خودروسازان ژاپنی در S&P Global Mobility، ارزیابی می‌کند که برندهای چینی در بازار داخلی پیشرو هستند زیرا می‌توانند با استفاده از باتری‌های تولید داخل، خودروهای برقی مقرون‌به‌صرفه تولید کنند، ترجیحات مصرف‌کنندگان چینی برای خودروهای پیشرفته را برآورده کنند و به سرعت مدل‌های جدید را عرضه کنند.

ماساتوشی نیشیموتو تحلیل کرد: «خودروسازان ژاپنی لزوماً از همتایان چینی خود پایین‌تر نیستند، اما در موقعیت نامساعدی قرار دارند. تنظیم ظرفیت تولید و تقویت همکاری با شرکای محلی به کاهش هزینه‌های عملیاتی در چین کمک خواهد کرد.»

در تایلند، خودروسازان چینی همچنین خودروسازان ژاپنی را به چالش می‌کشند، جایی که بازار خودروهای برقی در حال رشد است و خودروهای برقی چینی به لطف یارانه‌های دولت تایلند، سهم بازار را به دست می‌آورند.

در میان 10 تولیدکننده برتر تایلند، تویوتا با 38 درصد سهم بازار در شش ماه اول سال، بالاترین سهم بازار را در اختیار داشت، اما 15 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته فروش داشت. فروش هوندا، نیسان و چهار برند ژاپنی دیگر نیز کاهش یافت. در همین حال، فروش BYD در مقایسه با نیمه اول سال 2023، 32 درصد افزایش یافت.

هوندا در ماه ژوئیه اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۵ دو کارخانه تولیدی خود در تایلند را در یک کارخانه ادغام خواهد کرد. سوزوکی موتور نیز در ماه ژوئن اعلام کرد که تولید خودرو در این کشور را متوقف خواهد کرد.

هوندا دو کارخانه تولیدی خود در تایلند را ادغام می‌کند. عکس: Nikkei Asia

با بهبود ارزش ین در هفته گذشته و افزایش خطر کاهش سود، بهینه‌سازی عملیات اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران مجبورند امید خود را به اینکه ین ضعیف‌تر همچنان سود خودروسازان را افزایش دهد، کنار بگذارند.

کوجی اندو، مدیر عامل شرکت تحلیلی SBI Securities، گفت: «سود خودروسازان ژاپنی در سه ماهه قبل به دلیل تضعیف ین افزایش یافت، اما از این سه ماهه به بعد این اتفاق نخواهد افتاد. نکته کلیدی این خواهد بود که آیا آنها می‌توانند با موفقیت در بازارهایی مانند ایالات متحده و هند، این ضررها را جبران کنند یا خیر.»

در واقع، خودروسازان بزرگ ژاپنی مانند تویوتا موتور و هوندا موتور، به لطف تضعیف ین در این دوره و حفظ شتاب رشد در سایر کشورها، فروش خود را در آسیا در سه ماهه گذشته افزایش دادند.

به طور خاص، درآمد تویوتا به ۲.۲ تریلیون ین (۱۵ میلیارد دلار آمریکا) رسید که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است، در حالی که سود عملیاتی با ۳۲ درصد افزایش به ۲۴۵ میلیارد ین رسیده است. درآمد هوندا در آسیا به ۹۹۰ میلیارد ین رسید که ۴.۴ درصد افزایش داشته است، اگرچه فروش وسایل نقلیه چهارچرخ ۲۳ درصد کاهش یافته و به ۲۶۴۰۰۰ دستگاه رسیده است.