En la Junta General Anual de Accionistas de 2023 del Grupo Hoa Phat, el Sr. Tran Dinh Long, presidente del Grupo Hoa Phat, anunció a los accionistas y al público que suspenderá la investigación y la producción de acero inoxidable en Vietnam.

Anteriormente, la investigación sobre el acero inoxidable fue un paso bien planificado por el mayor grupo de fabricación de acero de Vietnam y el sudeste asiático cuando Hoa Phat cooperó con Danielli, el principal y prestigioso fabricante de acero de Italia. Pero ¿por qué se canceló después de un largo período de investigación una medida que estaba en línea con la orientación del Grupo de fabricar acero de alta calidad?

La principal razón que esgrimió el Sr. Long para detener la investigación y la producción de acero inoxidable es que «Vietnam no tiene ventaja en la producción de acero inoxidable, ya que carece de suministro de mineral de níquel», una de las materias primas más importantes para la fabricación y el aseguramiento de la calidad del acero inoxidable. En Asia, los dos países con grandes suministros de mineral de níquel son China e Indonesia.

"Si Hoa Phat lo hace, perderá", enfatizó el Sr. Long. Cuando Hoa Phat "se desprenda", ¿podrán desarrollarse otras empresas vietnamitas restantes en el sector?

Presión de los mercados regionales

Según las estadísticas, la producción anual de acero inoxidable en todo el mundo es de unos 55 millones de toneladas. De los cuales, China produjo 36 millones de toneladas, lo que representa el 65%, e Indonesia produjo 5,5 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 10%, fiel a su ventaja en recursos de mineral de níquel. China e Indonesia también representan una gran parte de las exportaciones mundiales de acero inoxidable. En 2023, China exportó 3,4 millones de toneladas e Indonesia exportó 2,7 millones de toneladas, lo que representa el 20,7% y el 16,4% de las exportaciones totales mundiales, respectivamente.

En Vietnam, la producción anual actual es de alrededor de 1 millón de toneladas de acero (acero inoxidable laminado en frío), sin incluir productos derivados como tubos de acero inoxidable, lavabos de acero inoxidable, etc. De los cuales, el consumo interno es de alrededor de más de 120.000 toneladas (lo que representa el 12-15% de la producción), el resto se exporta al extranjero. Las empresas vietnamitas satisfacen plenamente la demanda de acero inoxidable laminado en frío en Vietnam y participan en la exportación.

Pero esa pequeña demanda de acero inoxidable laminado en frío siempre es absorbida por las importaciones, ya que Vietnam se sitúa al lado de dos gigantes del acero inoxidable. Con una capacidad de exportación anual de acero inoxidable laminado en frío de 5,8 millones de toneladas, solo el 4,3% de la cual supera la demanda interna de Vietnam.

Los bienes producidos nacionalmente tienen ventajas competitivas casi exclusivamente debido a un mejor conocimiento del mercado y a tiempos de envío y entrega más cortos en comparación con los bienes importados. Pero eso es así cuando los productos extranjeros compiten de manera justa, pero cuando "juegan malas pasadas" con conductas poco saludables (como el dumping o el fraude de calidad), los productos vietnamitas casi no tienen posibilidades de competir con ellos. Las dificultades están siempre presentes y persisten día tras día, mes tras mes, haciendo que las empresas estén siempre en un estado de “agotamiento” a causa de la competencia.

El acero inoxidable de Vietnam enfrenta muchas dificultades y desafíos.

El difícil viaje hacia la edad adulta

Mirando hacia atrás, podemos ver que la industria del acero inoxidable en Vietnam solo ha tenido 15 años de desarrollo y madurez, siendo los dos primeros nombres Hoa Binh (Hung Yen) y Posco (Dong Nai).

En el Sur, en 2009, Posco adquirió la planta de acero inoxidable de ASC de 30.000 toneladas/año y aumentó su capacidad a 75.000 toneladas/año. En 2011, Posco decidió continuar aumentando la capacidad de la fábrica a 250.000 toneladas/año y completarla en 2012 para anticiparse al mercado siguiendo el desarrollo de la economía de Vietnam. La planta de acero inoxidable VST de Posco en el parque industrial Nhon Trach es el laminador en frío de acero inoxidable más grande de Posco en el sudeste asiático.

En el Norte, Hoa Binh, de una fábrica de acero en las afueras de Hanoi, tomó la audaz decisión de invertir en una gran fábrica de acero inoxidable laminado en frío con tecnología europea con un capital de más de 1 billón de VND en 2010.

Pero entre 2010 y 2013, Vietnam atravesó un período económico difícil con muchas inestabilidades macroeconómicas. La inflación alcanzó más del 18% en 2011 y los sectores de la construcción y el inmobiliario quedaron prácticamente paralizados. La industria del acero inoxidable, insumo para la construcción y el sector inmobiliario, también lleva muchos años en dificultades. Por lo tanto, las empresas de acero inoxidable tienen que desplazarse por todas partes para encontrar producción, estabilizarla y utilizar maquinaria y equipos recientemente instalados.

Recientemente, la pandemia de Covid-19 y la recesión de la industria inmobiliaria han provocado que las empresas de acero inoxidable en los últimos 3 años luchen con viejos problemas, a pesar de tener mucha más experiencia que en el período anterior.

Después de más de 15 años de desarrollo, hasta ahora, con la entrada de Yongjin Company, un inversor chino, la capacidad de producción de acero inoxidable laminado en frío de Vietnam ha alcanzado aproximadamente 1 millón de toneladas, exportadas a muchos países alrededor del mundo.

A pesar de las dificultades y desventajas en relación con los países vecinos de la región, las empresas de acero inoxidable vietnamitas, incluidas tanto las empresas con inversión nacional como extranjera (IED), han realizado esfuerzos constantes para mantener la participación en el mercado, competir de manera justa con las importaciones extranjeras, contribuir a estabilizar el mercado y desarrollar gradualmente esta joven industria.

El agua fresca riega los campos resecos

A pesar de muchas dificultades, además de los esfuerzos propios, el desarrollo de la industria del acero inoxidable tal como es hoy no puede ignorar la atención y el apoyo del Estado. El Estado, como “partera” del mercado, ha creado un espacio igualitario para que las empresas operen y crezcan.

Desde 2014, el Ministerio de Industria y Comercio ha aplicado y mantenido un impuesto antidumping sobre el acero inoxidable importado de cuatro países: Malasia, Taiwán, Indonesia y China.

En 2014, Vietnam acababa de salir de una recesión económica con muchas inestabilidades macroeconómicas. El sector inmobiliario estuvo prácticamente paralizado durante el período 2012 - 2014, lo que provocó que la industria del acero inoxidable también enfrentara muchas dificultades. El impuesto antidumping del Ministerio de Industria y Comercio de la época era como un chorro de agua fresca que irrigaba un campo seco.

En 10 años, la industria ha alcanzado cierta madurez. Además de satisfacer la demanda interna, las empresas de acero inoxidable han participado activamente en las actividades de exportación. Las exportaciones representan la mayor parte de la producción de la industria.

Sin embargo, en la actualidad la industria también enfrenta enormes desafíos, similares a la historia de hace 10 años pero en mayor escala.

En primer lugar, la industria está atravesando un período difícil debido a la pandemia de Covid-19 y la recesión de la industria inmobiliaria en el mercado interno.

En segundo lugar, la capacidad de la industria se ha duplicado en el período 2020-2024 (de unas 400.000 toneladas/año a casi 1 millón de toneladas/año).

En tercer lugar, la competencia desleal de los productos de exportación extranjeros es actualmente muy feroz porque la oferta extranjera tiene un excedente enorme, siempre esperando para inundar Vietnam.

En cuarto lugar, la economía mundial atraviesa tiempos difíciles y la demanda aún no se ha recuperado.

Actualmente, después de 10 años de aplicar el impuesto, las empresas están trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio para reevaluar si esta medida fiscal debe continuar o no. En ese contexto, mucha gente se pregunta si es necesario seguir imponiendo impuestos, pensando que 10 años es un período suficiente para que las empresas se reestructuren y crezcan.

Diez años no es poco tiempo, pero comparado con el desarrollo de la industria mundial del acero inoxidable, no es nada. La industria del acero en general, y la del acero inoxidable en particular, en Vietnam sólo llevan 15 años desarrollándose, siendo aún demasiado jóvenes en comparación con la historia de desarrollo centenaria de Occidente o el medio siglo de China. ¿Cómo podemos competir con los gigantes, con jóvenes fuertes, recursos limitados y poca experiencia?

El acero en general, y el acero inoxidable en particular, es una industria con una gran tasa de inversión, con equipos y maquinarias de gran tamaño y superpesados ​​y con una tecnología de producción muy avanzada, por lo que no será fácil para un nuevo inversor invertir dinero en hacer negocios en esta industria. El ejemplo del abandono de Hoa Phat también muestra lo difícil que es este mercado.

En los últimos 15 años, en Vietnam sólo han existido tres empresas que producen y venden acero inoxidable laminado en frío. El resto son empresas que comercializan productos derivados, como tubos de acero, lavabos de acero inoxidable y otros productos derivados.

Mientras tanto, las medidas de defensa comercial, específicamente las medidas antidumping, son una herramienta del Estado para combatir las prácticas comerciales desleales de algunos mercados en el mercado interno de Vietnam, según lo prescrito por la ley y reconocido por la OMC, para restablecer un ambiente competitivo saludable en el mercado interno. Los países también han mantenido medidas antidumping durante décadas (el pez basa y el camarón vietnamita han tenido que lidiar con los impuestos antidumping estadounidenses desde 2003 y aún no se han detenido). Por lo tanto, las actividades oportunas de defensa comercial con las herramientas legítimas prescritas por la ley serán un apoyo útil para las empresas durante este período.