Der MXV-Index erholte sich nach drei aufeinanderfolgenden Tagen des Rückgangs.

Zum Handelsschluss am 6. August stiegen die Preise für beide Kaffeesorten sprunghaft an. Arabica-Kaffee verteuerte sich um 4,54 % und erreichte damit den höchsten Stand seit zwei Wochen; Robusta-Kaffee legte um 4,98 % auf 4.383 US-Dollar pro Tonne zu. Sorgen um die Ernteaussichten in Brasilien, gepaart mit einem schwächeren Wechselkurs des US-Dollars zum brasilianischen Real, beflügelten die Preise zusätzlich.

Unmittelbar nach Handelsbeginn schnellten die Preise für Arabica-Kaffee in die Höhe, da der Markt weitere negative Signale hinsichtlich der Kaffeeversorgung in Brasilien für das Erntejahr 2024/25 erhielt. Cooxupe, Brasiliens größte Kaffeeproduktions- und Exportgenossenschaft, meldete Ernteausfälle in ihren Anbaugebieten, wobei die erwarteten Erträge im Vergleich zur Vorsaison unverändert blieben. Dies steht weit unter der ursprünglichen Prognose der Genossenschaft für die Ernte 2024. Zuvor hatte Cooxupe mit dem Empfang von rund 7 Millionen 60-kg-Säcken Kaffee gerechnet, einschließlich Produkten von Erzeugern außerhalb der Genossenschaft – ein Anstieg von 7,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Preisliste für industrielle Rohstoffe

Darüber hinaus senkte das Beratungsunternehmen StoneX seine Prognose für die brasilianische Kaffeeproduktion im Erntejahr 2024/25 auf 65,9 Millionen Säcke à 60 kg, was einem Rückgang von 1,7 % gegenüber der vorherigen Schätzung entspricht. Hauptgrund für diese Produktionsreduzierung ist der Rückgang der Robusta-Produktion. Die Robusta-Produktion wird aktuell auf 21,2 Millionen Säcke geschätzt, 6,8 % weniger als zuvor prognostiziert.

Ein weiterer Indikator für Angebotsengpässe sind die Lagerbestandsdaten. Trotz Verbesserungen in den letzten zwei Monaten sind die Kaffeebestände in den wichtigsten Importländern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiterhin niedrig. Dies verdeutlicht den aktuellen Angebotsmangel am Markt. Ende Juni beliefen sich die Kaffeebestände in europäischen Häfen, dem weltweit größten Kaffeekonsumenten und -importeur, auf 384.240 Tonnen, ein Rückgang von 26 % gegenüber dem Vorjahr und der niedrigste Lagerbestand im gleichen Zeitraum zwischen 2018 und 2024. Darüber hinaus liegen die Kaffeereserven Japans, des drittgrößten Kaffeeimporteurs der Welt, 12 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt.

Zudem wertete der brasilianische Real gestern auf, was zu einem Rückgang des USD/BRL-Wechselkurses um 1,07 % führte. Die sich verringernde Währungsdifferenz zwischen dem weltweit größten Kaffeeimporteur und -exporteur verunsichert brasilianische Kaffeebauern hinsichtlich des Verkaufs ihres Kaffees aufgrund geringerer Deviseneinnahmen. Dies könnte zu Erwartungen eines verknappten Angebots auf dem Markt führen, insbesondere angesichts der weniger optimistischen Aussichten für die neue Kaffeeernte in Brasilien.

Die Ölmärkte erholten sich nach dem Ausblickbericht der EIA.

Zum Handelsschluss gestern erholten sich die Ölpreise nach dem kurzfristigen Energieausblick der US-Energieinformationsbehörde (EIA) und gestützt durch geopolitische Risiken. WTI-Rohöl verteuerte sich um 0,36 % auf 73,2 US-Dollar pro Barrel, Brent-Rohöl legte um 0,24 % auf 76,48 US-Dollar pro Barrel zu.

Nach dem Tod zweier iranischer Führungskräfte hat der Iran Vergeltung gegen Israel und die USA geschworen und damit die Befürchtung genährt, dass sich im Nahen Osten ein größerer Krieg anbahnt. Dies könnte direkte Auswirkungen auf die Lieferungen aus der Region haben.

Energiepreisliste

Die EIA bestätigte in ihrem kurzfristigen Energieausblick vom August ihre Prognose für das Ölnachfragewachstum im Jahr 2024 von 1,1 Millionen Barrel pro Tag. Das Angebot wurde jedoch gegenüber dem vorherigen Bericht leicht um 70.000 Barrel pro Tag nach unten korrigiert. Die EIA geht weiterhin davon aus, dass der Markt in diesem Jahr ein Defizit aufweisen wird. Da die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre Verbündeten (OPEC+) die Produktion drosseln, rechnet die EIA mit einem Defizit im dritten Quartal von durchschnittlich 880.000 Barrel pro Tag, das am größten ausfallen wird.

Trotz der Senkung der Prognose für den durchschnittlichen WTI-Ölpreis im Jahr 2024 um etwa 3 US-Dollar pro Barrel gegenüber früheren Vorhersagen erwartet die EIA, dass sich der Aufwärtstrend am Markt in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt und die Preise auf durchschnittlich 82,5 US-Dollar pro Barrel treibt – rund 10 US-Dollar pro Barrel über dem aktuellen Niveau. Der Optimismus der EIA hat dem Markt leichte Unterstützung verliehen.

Die EIA meldete unterdessen, dass die OPEC-Produktion im Juli durchschnittlich 26,68 Millionen Barrel pro Tag betrug, ein Anstieg um über 400.000 Barrel pro Tag und 300.000 Barrel pro Tag über ihrer Quote. Diese Information überraschte den Markt jedoch nicht, da eine frühere Reuters-Umfrage diesen Trend bereits angedeutet hatte.

Anders als 2023 konnte das US-Produktionswachstum in diesem Jahr die OPEC+-Kürzungen nicht ausgleichen. Das Wachstum der US-Öl- und -Gasproduktion zeigt weiterhin Anzeichen einer Verlangsamung. Die gesamte Rohölproduktion der 48 Bundesstaaten (ohne die Bundesgewässer im Golf von Mexiko) lag im Mai bei durchschnittlich 11,0 Millionen Barrel pro Tag. Dies entspricht einem Anstieg von lediglich 400.000 Barrel pro Tag gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ist der niedrigste saisonale Anstieg seit Beginn der Covid-19-Pandemie.

Darüber hinaus gab das US-Energieministerium am 6. August bekannt, dass es plant, 3,5 Millionen Barrel Öl zu kaufen, um die strategische Ölreserve (SPR) bis Januar 2025 wieder aufzufüllen. Die wiederholten Signale der USA, mehr Rohöl zu kaufen, um ihre Reserven zu ergänzen, sind ebenfalls positiv für die Ölpreise.

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