อนาคตเซมิคอนดักเตอร์ของจีนยังไม่แน่นอนมากขึ้นก่อนที่จะเกิด 'พายุ' ของการคว่ำบาตรที่กำลังจะมาถึง

แข่งขัน “ต้อนรับพายุ”

ยอดขายของ ASML ไปยังจีนพุ่งสูงขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในแผ่นดินใหญ่ต่างเร่งซื้ออุปกรณ์หล่อก่อนที่สหรัฐอเมริกาหรือเนเธอร์แลนด์จะกำหนดข้อจำกัดการส่งออกใหม่

ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของผู้ผลิตอุปกรณ์หล่อ ชิป ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีรายได้จากการขายไปยังจีนอยู่ที่ 2.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 46% ของรายได้ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

ในไตรมาสเดือนเมษายน-มิถุนายน แผ่นดินใหญ่คิดเป็น 24% ของรายได้รวมของ ASML ตามหลังไต้หวันและเกาหลีใต้

Roger Dassen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ ASML กล่าวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมว่า “การจัดส่งในไตรมาสนี้ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อจากปี 2565 และแม้กระทั่งปีที่แล้ว” พร้อมระบุว่าการจัดส่งเป็นไปตามกฎระเบียบปัจจุบันอย่างครบถ้วน

เครื่องพิมพ์หินขั้นสูงของ ASML ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้ผลิตชิประดับโลก เช่น Intel, Samsung และ TSMC เช่นเดียวกับ SMIC และ ChangXin Memory Technologies

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้เริ่มเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อจำกัดความทะเยอทะยานของจีนในการพึ่งพาตนเองด้านเซมิคอนดักเตอร์ คาดว่ากฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่จะส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia, ASML และ TSMC

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เนเธอร์แลนด์ได้กำหนดข้อจำกัดสำหรับ ASML ในการส่งออกระบบการพิมพ์หินอัลตราไวโอเลตลึก (DUV) บางประเภทไปยังจีน การพิมพ์หินเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตชิป ซึ่งการออกแบบชิปจะถูกพิมพ์ลงบนแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์

เครื่องจักร DUV อาจไม่ใช่เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดของบริษัท แต่ยังคงช่วยให้ปักกิ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้ ที่สำคัญที่สุด SMIC เพิ่งช่วยให้หัวเว่ยฟื้นฟูกำลังการผลิตชิปมือถือ 5G บางส่วนด้วยกระบวนการ 7 นาโนเมตรที่ใช้เทคโนโลยีลิโธกราฟี DUV

อนาคตที่ไม่แน่นอน

นักวิเคราะห์และผู้บริหารในอุตสาหกรรมกล่าวว่า กฎระเบียบล่าสุดอาจส่งผลกระทบต่อการจัดส่งเครื่องลิโธกราฟี DUV รุ่น 1980Di ของ ASML ไปยังประเทศจีน เครื่องจักรเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตชิปขนาด 28 นาโนเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์ภาพ ไดรเวอร์จอแสดงผล และอื่นๆ อีกมากมาย ระบบลิโธกราฟี DUV อื่นๆ เช่น 2000i และเครื่องมือขั้นสูงอื่นๆ อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของเนเธอร์แลนด์ไปยังประเทศจีน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน

“เรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อแผนการขยายชิป 28 นาโนเมตรของจีนอย่างแน่นอน และจะสร้างความไม่แน่นอนมากขึ้นให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศในอนาคต” Donnie Teng นักวิเคราะห์จาก Nomura Securities กล่าว

ดีแลน พาเทล หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Semianalysis บริษัทวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ กล่าวว่า สหรัฐฯ กำลังบังคับใช้ “กฎ de minimis” ซึ่งระบุว่าเครื่องมือที่มีเนื้อหาและความสามารถบางอย่างของสหรัฐฯ ไม่สามารถส่งไปยังจีนได้หากไม่มีใบอนุญาต พาเทลกล่าวว่านี่หมายความว่ากฎระเบียบดังกล่าวอาจครอบคลุมมากกว่าแค่เนเธอร์แลนด์ เนื่องจาก 1980Di มีเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

“ข้อจำกัดเกี่ยวกับ 1980Di จะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีน เนื่องจากเป็นข้อบังคับสำหรับโหนด 28 นาโนเมตรทั้งหมด” Patel กล่าว

ในการตอบสนอง ASML กล่าวว่า “จำเป็นต้องประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ” เนื่องจากกฎระเบียบใหม่นี้มีความครอบคลุมและซับซ้อน อย่างไรก็ตาม บริษัทสัญชาติดัตช์แห่งนี้ไม่คาดว่ากฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มทางการเงินของบริษัทในปี 2566

สหรัฐฯ กำลังแก้ไข 'ช่องโหว่' ในนโยบายห้ามส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของจีนอย่างไร

สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่าสหรัฐฯ จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผลิต "หลีกเลี่ยงกฎหมาย" ในการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปยังปักกิ่ง

TSMC พบวิธีที่จะอยู่ห่างจากสงครามเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

TSMC กำลังยื่นขอใบอนุญาตถาวรในการจัดส่งอุปกรณ์ชิปของสหรัฐฯ ไปยังโรงงานผลิตในหนานจิง ประเทศจีน

'จุดร้อน' ใหม่บนแนวหน้าเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ฟรีซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในจีนกำลังกลายเป็น "จุดชนวน" ต่อไปในการต่อสู้ระหว่างสอง เศรษฐกิจ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก