ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่และการแข่งขันเพื่อพิชิตผู้บริโภคในชนบท 60 ล้านคน

อุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารของเวียดนามกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลง โดยพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคมากกว่า 60 ล้านคนและคิดเป็นร้อยละ 65 ของประชากรทั้งประเทศกำลังกลายเป็น "สนามรบ" แห่งใหม่

สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวในพื้นที่ชนบทจะสูงถึง 6.7 ล้านดองต่อเดือนภายในปี 2568 ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่อาหารสดซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายปลีกอาหาร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและบริการสาธารณูปโภค

เปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตในหมู่บ้าน

คุณเหงียน ถิ เฟือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WinCommerce (ภายใต้ Masan Group) เจ้าของ WinMart/WinMart+ ประเมินว่าตลาดค้าปลีกในชนบทมีมูลค่าสูงถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าปลีกมืออาชีพจำนวนน้อยรายที่เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดนี้ เนื่องจากรายได้และการใช้จ่ายของชาวชนบทยังต่ำกว่าตลาดอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ พื้นที่นี้จึงจำเป็นต้องมีรูปแบบการค้าปลีกแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

จากการวิเคราะห์ของ Vietcap Securities ซึ่งมีมุมมองเดียวกัน ระบุว่ารูปแบบร้านมินิมาร์ทที่มีพื้นที่น้อยกว่า 500 ตร.ม. และมีสินค้าจำเป็นประมาณ 4,000 รายการ กำลังกลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการเข้าถึงผู้บริโภคในชนบท

มินิมาร์ทอาจเป็นคำตอบ คาดการณ์ว่าธุรกิจนี้จะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 45% ระหว่างปี 2559 ถึง 2566 ซึ่งสูงกว่า 11% ของอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ทั้งหมด ด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัดและเน้นอาหารสด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมผู้บริโภคชาวเวียดนาม มินิมาร์ทจึงตอบสนองความต้องการของผู้คนที่ต้องการช้อปปิ้งอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะหลักในพื้นที่ชนบท

WinCommerce ไม่เพียงแต่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังครองตลาดในเขตชนบทอีกด้วย WinMart+ Rural คือโมเดลร้านค้าที่ WinCommerce ออกแบบขึ้นเพื่อตลาดในเขตชนบท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 WCM ได้เปิดร้านค้าใหม่ทั้งหมด 318 สาขา โดย 236 สาขาในเขตชนบทของ WinMart+ Rural คิดเป็นเกือบ 75% ของจำนวนร้านค้าใหม่ทั้งหมด และเกือบ 50% ของจำนวนร้านค้าใหม่ทั้งหมดตั้งอยู่ในภาคกลาง

เมื่อสะสมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 ระบบ WinMart มีร้านค้าทั้งหมด 4,146 ร้าน แบ่งเป็นร้านค้า WinMart+ ในเมือง 1,684 ร้าน ร้านค้า WinMart+ ในชนบท 1,574 ร้าน WiN 759 ร้าน และร้านค้า WinMart+ 129 ร้าน

จากข้อมูลของ WCM พบว่าโดยรวมแล้วการเปิดสาขาใหม่ตั้งแต่ต้นปีสร้างผลกำไรเชิงบวกให้กับบริษัท การเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเชนใหม่เป็นไปตามกำหนด และรายได้เติบโตเหนือความคาดหมาย รายได้สุทธิของ WinCommerce ในช่วง 6 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 17,900 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 เฉพาะในเดือนมิถุนายน 2568 รายได้รวมของ WCM อยู่ที่ 3,218 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

สถานการณ์ที่มองโลกในแง่ดีที่สุดสำหรับปี 2568 ที่ WCM คาดการณ์คือรายได้จะเติบโต 12%

ต่างจากมุมมองที่ว่า “ขยายกิจการโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน” WCM ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกลยุทธ์การขยายกิจการที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพทางการเงิน บริษัทระบุว่า สาขาใหม่ทั้งหมดที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ต้นปีล้วนมีกำไร

ร้านค้าชนบท WinMart+ มีพื้นที่ 80 - 100 ตร.ม. ออกแบบด้วยคุณสมบัติการระบุตัวตนที่เรียบง่าย สีสันที่สะดุดตา และจัดหาสินค้าที่คัดสรรมาเหมาะกับความต้องการและกำลังซื้อของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น

ในการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม คุณแดนนี่ เล ซีอีโอของ Masan Group กล่าวว่า “เรามุ่งหวังที่จะเปิดร้านค้าเฉลี่ยสองร้านต่อวัน”

หลังจาก WinCommerce แล้ว อีกชื่อหนึ่งที่กำลังค่อยๆ ขยายเข้าสู่ตลาดชนบทคือ Bach Hoa Xanh ซึ่งหน่วยงานนี้เลือกใช้แนวทางที่รอบคอบมากขึ้น ปลายปีที่แล้ว หลังจากปีแรกที่ทำกำไรได้ Bach Hoa Xanh ได้ขยายสาขาไปยังภาคกลาง โดยมีร้านค้า 15 แห่งในดานัง กวางนาม และกวางหงาย ร้านค้าตั้งอยู่ใกล้ตลาดเพื่อดึงดูดนักช้อปแบบดั้งเดิม

คุณเหงียน ดึ๊ก ไท ประธานบริษัท โมบายล์ เวิลด์ อินเวสต์เมนต์ กล่าวว่า “เรากำลังสำรวจพื้นที่ภาคกลางเพื่อปรับแต่งรูปแบบก่อนที่จะขยายเพิ่มเติม” ก่อนหน้านี้ บั๊ก ฮวา แซ็งห์ เคยประจำการอยู่ในเขตต่างๆ ของภาคตะวันตกด้วย

นอกจากนี้ Saigon Co.op ยังเลือกเส้นทางที่แยกต่างหาก โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ชนบท โดยระบุว่าบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาร้านค้าใหม่ในเขตและชานเมือง เช่น โครงการ Co.opmart Cho Moi (An Giang) และ SenseMarket - Co.opmart Cai Be (Tien Giang) โดยตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่าย 900 จุด

จากข้อมูลของ Kantar Worldpanel พบว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของร้านมินิมาร์ทในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนเร็ว (FMCG) ในพื้นที่ชนบทเพิ่มขึ้นจากเกือบ 0% ในปี 2561 เป็น 2% ในปี 2566 และคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 4% ในปี 2568 ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าร้านมินิมาร์ทไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว แต่เป็นกลยุทธ์ระยะยาวของผู้ค้าปลีกยุคใหม่ที่จะค่อยๆ เข้ามาแทนที่ตลาดแบบดั้งเดิม

การเอาชนะอุปสรรคด้านราคา

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มินิมาร์ทสามารถ “หยั่งราก” ในพื้นที่ชนบทได้อย่างแท้จริง ปัจจัยด้านราคายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องเอาชนะ โมเดล WinMart+ Rural มุ่งเน้นการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าและแข่งขันกับตลาดแบบดั้งเดิม เช่น โปรแกรมสินค้าราคาประหยัด 100 รายการทุกวัน

ด้วยข้อได้เปรียบด้านขนาดจุดขายและสืบทอดความสามารถในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคของมาซาน WinCommerce จึงได้พัฒนาสินค้าแบรนด์ส่วนตัวที่มีราคาที่แข่งขันได้ สินค้าแบรนด์ส่วนตัวบางส่วนของผู้ค้าปลีกรายนี้ ได้แก่ O'lala (ไข่ไก่ ไส้กรอก ฯลฯ), ข้าวหง็อกเนือง, WinMart Good (อาหาร), WinMart Home (ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและครอบครัว)

ขณะเดียวกัน ตัวแทนของ Central Retail ได้ออกมายืนยันใน Forbes ประจำปี 2023 ว่า “เรารับประกันว่าสินค้ามีราคาถูกกว่าคู่แข่งโดยเฉลี่ย 7% พร้อมการันตีคุณภาพและความสดใหม่” โดยบริษัทฯ ประกาศว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 50 รายการในซูเปอร์มาร์เก็ต Go! มีราคาต่ำกว่าตลาดทั่วไป พร้อมส่วนลดเพิ่มอีก 10-20%

ในทางกลับกัน จากรายงานของนีลเส็น ผู้บริโภคในชนบทให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ชัดเจนและมีคุณภาพที่รับประกันมากขึ้น ไม่ใช่แค่เน้นที่ราคาต่ำ ร้านค้าปลีกสามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้ได้โดยการจัดหาอาหารสดที่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน เพื่อให้ได้เปรียบเหนือตลาดแบบดั้งเดิม

เพิ่มมูลค่า

เมื่อราคาไม่ใช่อาวุธเดียวอีกต่อไป “ไพ่เด็ด” ต่อไปในการแข่งขันค้าปลีกในชนบทคืออะไร? เพื่อดึงดูดชาวชนบทให้หันมาใช้วิธีการค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับร้านค้าแต่ละแห่ง

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามคาดการณ์ว่าอีคอมเมิร์ซในเวียดนามจะสร้างรายได้สูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 โดยส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ชนบท ร้านค้าปลีกจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้ด้วยการนำการช้อปปิ้งออนไลน์และบริการจัดส่งถึงบ้านมาใช้

WinMart+ เป็นหนึ่งในระบบแรกๆ ที่ผสานรวมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเข้ากับธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2565 Masan Group ได้ริเริ่มโครงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับห่วงโซ่อุปทานสินค้าอุปโภคบริโภคในระบบค้าปลีกทั่วประเทศ ด้วยการประยุกต์ใช้การวิจัย การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงรูปแบบการค้าปลีกแบบใหม่ โปรแกรมสมาชิก การชำระเงินดิจิทัล และแพลตฟอร์มโลจิสติกส์

โปรแกรมสมาชิก WiN ของ WinCommerce ซึ่งเปิดตัวในปีเดียวกัน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยกลยุทธ์นี้ พวกเขานำเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดส่ง การจัดหาสินค้า การปรับปรุงสินค้าคงคลัง และการคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่ต้องการในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งในระบบค้าปลีก ปัจจุบันโปรแกรมนี้มีสมาชิกมากกว่า 11 ล้านคน

จะเห็นได้ว่าตลาดในชนบทไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ราบลุ่มที่ถูกละเลยอีกต่อไป แต่เป็นแนวรบใหม่ที่ผู้ค้าปลีกยักษ์ใหญ่กำลังแข่งขันกันขยายฐานของตน

ที่มา: https://vov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-ban-le-lon-va-cuoc-dua-chinh-phuc-60-trieu-nguoi-tieu-dung-nong-thon-post1215348.vov