Гонка, чтобы «приветствовать бурю»

Продажи ASML в Китае резко возросли за последние два месяца, поскольку производители полупроводников на материке стремятся закупить литейное оборудование до того, как США или Нидерланды введут новые экспортные ограничения.

Последние квартальные результаты крупнейшего в мире производителя оборудования для литья микросхем почти удвоились по сравнению с предыдущим кварталом: объем продаж в Китай составил 2,44 млрд долларов США, что составило 46% от общей выручки за тот же период.

В квартале с апреля по июнь на долю материковой части Китая пришлось 24% общей выручки ASML, уступив Тайваню и Южной Корее.

«Поставки в этом квартале основаны на заказах 2022 года и даже позапрошлого года», — заявил 18 октября финансовый директор ASML Роджер Дассен, отметив, что поставки полностью соответствуют действующим нормам.

Передовые литографические машины ASML широко используются мировыми производителями микросхем, такими как Intel, Samsung и TSMC, а также SMIC и ChangXin Memory Technologies.

Ранее на этой неделе Министерство торговли США начало ужесточать экспортный контроль полупроводников и микросхем искусственного интеллекта (ИИ), чтобы сдержать амбиции Китая по достижению самодостаточности в сфере полупроводников. Ожидается, что обновленные правила окажут негативное влияние на таких производителей чипов, как Nvidia, ASML и TSMC.

В июне 2023 года Нидерланды ввели ограничения на экспорт компанией ASML некоторых типов систем литографии глубокого ультрафиолета (DUV) в Китай. Литография является важной частью процесса производства микросхем, в ходе которого конструкция микросхемы печатается на полупроводниковой пластине.

Машины DUV не являются самыми передовыми инструментами компании, но они все равно могут помочь Пекину усовершенствовать технологию производства полупроводников. Наиболее показательно, что SMIC недавно помогла Huawei частично восстановить мощности по производству мобильных чипов 5G по 7-нанометровому техпроцессу на основе литографии DUV.

Неопределенное будущее

По словам отраслевых аналитиков и руководителей, последние правила могут повлиять на поставки литографической машины ASML 1980Di DUV в Китай. Эти машины широко используются для производства 28-нм чипов, подходящих для широкого спектра микроконтроллеров, датчиков изображений, драйверов дисплеев... Другие системы литографии DUV, такие как 2000i и более продвинутые инструменты, подпадают под действие собственного экспортного контроля Нидерландов в Китай, который вступил в силу в сентябре.

«Это, безусловно, повлияет на план расширения производства 28-нм чипов в Китае и создаст еще больше неопределенности для полупроводниковой промышленности страны», — сказал Донни Тэн, аналитик Nomura Securities.

Дилан Патель, главный аналитик исследовательской компании Semianalysis, занимающейся полупроводниками, заявил, что США внедряют «правило de minimis», согласно которому компоненты с американским контентом и определенными возможностями не могут поставляться в Китай без лицензии. По словам Пателя, это означает, что правила, скорее всего, выйдут за рамки контроля Нидерландов, поскольку 1980Di содержит американские технологии.

«Ограничения вокруг 1980Di станут серьезной проблемой для китайской полупроводниковой промышленности, поскольку они обязательны для всех 28-нм узлов», — сказал Патель.

В ответ на это ASML заявила, что «необходимо тщательно оценить любые потенциальные последствия», учитывая широту и сложность новых правил. Однако голландская компания не считает, что обновленное правило окажет существенное влияние на ее финансовые перспективы на 2023 год.

Как США закрывают «лазейку» в своей политике эмбарго на китайские полупроводники

Агентство Reuters со ссылкой на представителя США заявило, что страна предпримет необходимые шаги, чтобы помешать производителям «обходить закон» при экспорте полупроводников в Пекин.

TSMC находит способ не ввязываться в войну полупроводников между США и Китаем

Компания TSMC подает заявку на получение постоянной лицензии на поставку американского оборудования для производства микросхем на свое производственное предприятие в Нанкине, Китай.

Новая «горячая точка» на фронте полупроводниковых технологий США и Китая

Широко используемая в Китае свободно доступная полупроводниковая технология становится очередной «горячей точкой» в битве между двумя крупнейшими экономиками мира.