Рост кредитования сталкивается с трудностями?

Отрицательный рост кредита

По данным отделения Государственного банка Вьетнама в Нгеане, вступая в 2024 год, экономика Вьетнама сталкивается со множеством трудностей и вызовов. Экономическое восстановление в первые месяцы года по-прежнему идёт медленно. Кроме того, первые два месяца года приходятся на период празднования Лунного Нового года, поэтому потребительские настроения и экономическая активность пока не отличаются особой активностью... что приводит к слабому поглощению капитала экономикой и отрицательному росту кредитования по всей стране в январе 2024 года.

В аналитическом отчёте компании Dragon Capital Securities Company (VDSC), ссылающейся на отчёт Госбанка, говорится, что за первые два месяца 2024 года рост кредитования всей экономики был отрицательным. В частности, к концу января он составил -0,6%, а к 16 февраля -1,0%. Однако у некоторых крупных банков рост кредитования снизился более резко, например, у Vietcombank (-2,3%) по сравнению с концом 2023 года, у BIDV (-1,3%) и у Military Commercial Joint Stock Bank MB (-0,7%).

Причиной сложившейся ситуации на денежном рынке является ограниченная способность экономики осваивать капитал, при которой потребности предприятий и населения в заёмных средствах в первые месяцы года весьма ограничены. К настоящему моменту, несмотря на резкое снижение процентной ставки по кредитам до минимального уровня в 5,0–5,3% годовых, предприятия по-прежнему не спешат привлекать заёмный капитал для реализации производственных и бизнес-проектов.
Г-н Тран Ань Сон, председатель Ассоциации выдающихся предприятий провинции Нгеан, отметил: «Из-за последствий мирового экономического кризиса экспортные заказы сократились. Продукция местных предприятий, от текстиля до цемента, каменной плитки, изделий из дерева, не может быть потреблена. В последние годы ощущается, что все производственные и торговые предприятия сталкиваются с трудностями, что отпугивает предпринимателей. Поэтому в настоящее время, несмотря на резкое снижение процентных ставок по кредитам, многие предприятия не хотят брать кредиты, поскольку они ничего не делают». Г-н Сон также отметил, что в нынешних условиях, даже если процентные ставки продолжат снижаться, не многие предприятия будут брать кредиты.

Между тем, в беседе с нами представитель крупного предприятия по производству строительных материалов в этом районе также отметил: «В отличие от прежних времен, мощность завода была небольшой, и даже несмотря на периоды низкого уровня продаж, производство всё равно можно было поддерживать, поскольку на складе оставалось достаточно места для хранения. Теперь же мощности большие, поэтому производство может продолжаться лишь короткий период времени, прежде чем склад будет заполнен. Одним из решений является остановка производства и отправка рабочих в неоплачиваемый отпуск, поскольку чем больше они производят, тем больше теряют. В этой сложной ситуации банки готовы предоставлять кредиты, но компания не решается брать кредиты...»
Что касается банков, то, хотя процентные ставки по депозитам и кредитам снизились, из-за низкого спроса на кредиты в банках застоялось много денег, и для увеличения темпов роста кредитования банки хотят иметь заемщиков.

Представитель отделения Нгеан Государственного банка Вьетнама также подтвердил: «Почти год назад было сложно получить кредиты в банках, но сейчас ликвидность коммерческих банков в регионе значительно улучшилась, хотя количество заёмщиков по-прежнему ограничено. Более того, для роста и удовлетворения платёжеспособности банки в некоторых случаях корректировали межбанковские процентные ставки; одновременно они корректировали процентные ставки по некоторым кредитным условиям. Однако это лишь решение для компенсации дефицита локальной ликвидности в некоторых банках до и после Тэта, в то время как общая платёжеспособность вполне гарантирована».

Г-н Чинь Зыонг Чинь, директор филиала банка Nam A Bank в Нге Ан, добавил: «Каждый год каждая система устанавливает для своих филиалов целевые показатели роста кредитования (включая кредитование и мобилизацию), но в первые два месяца года вся отрасль столкнулась с отрицательным ростом, что создало серьёзное давление на коммерческие банки. Неэффективное ведение бизнеса негативно скажется на целевых показателях роста кредитования всей системы и экономики в целом».

Исследования, проведенные в местных коммерческих банках, таких как Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank..., подтвердили, что количество клиентов и кредитных договоров, а также уровень мобилизации клиентов снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раньше клиентам приходилось обращаться в банки, чтобы подать заявку на кредит и получить выдачу средств, но в этом году банкам приходится искать клиентов и предоставлять консультации по кредитованию непосредственно на местах.

Рост кредитования не сопровождается увеличением риска

Представитель акционерного коммерческого банка в городе Винь также пояснил: «Низкие и даже отрицательные темпы роста депозитов и кредитов ставят банки перед дилеммой. Если условия кредитования слишком строгие, клиенты не будут брать кредиты и не достигнут целевых показателей роста, но если условия кредитования смягчены и кредиты выдаются легко, возникает риск». Рост безнадежной задолженности . Этот специалист проанализировал, что, так или иначе, непогашенная задолженность в секторе земельных и строительных работ часто составляет до 60% от общей задолженности коммерческих банков. Таким образом, в настоящее время ужесточение условий кредитования в сфере недвижимости также способствует обеспечению безопасности системы, но последствия... Рынок недвижимости заморожен и менее активен.