Недавно Совет директоров акционерного общества BIDV Securities (HoSE: BSI) одобрил план выпуска частных облигаций в 2023 году общей ожидаемой стоимостью до 800 млрд донгов.

Соответственно, общее количество облигаций, которые, как ожидается, будут выпущены, составит максимум 8000 облигаций номинальной стоимостью 100 000 донгов за облигацию. Вышеуказанные облигации будут разделены на 2 выпуска.

В частности, ожидается, что первый этап будет реализован в третьем и четвертом кварталах 2023 года, в ходе него будут выпущены облигации с кодом BSIH2324001 на сумму до 500 млрд донгов. Ожидается, что вторая фаза будет выпущена в четвертом квартале 2023 года. В ходе нее будут выпущены облигации с кодом BSIH2324002 на сумму до 800 млрд донгов за вычетом общей номинальной стоимости первой партии успешно размещенных облигаций.

Все облигации являются облигациями категории «3»: неконвертируемыми, безваррантными и необеспеченными. Срок обращения облигаций составляет 1 год с даты выпуска каждой серии. Облигации будут выпускаться в форме бездокументарных записей.

Процентная ставка по облигациям фиксируется в течение всего срока действия облигации, за исключением случаев досрочного погашения, предусмотренных настоящим планом эмиссии и условиями выпуска облигаций. Организация-эмитент принимает решение о конкретной процентной ставке для каждого предложения, исходя из рыночной ситуации и потребностей организации-эмитента в капитале на каждый конкретный момент выпуска, и должна полностью раскрывать эту информацию инвесторам в документах о предложении.

Каждый держатель облигаций имеет право продать часть или все облигации, принадлежащие эмитенту, по истечении 6 лет с даты выпуска каждого транша. Цена перепродажи определяется в соответствии с конкретными условиями перепродажи, предусмотренными в плане выпуска облигаций.

Что касается цели выпуска облигаций, все средства от размещения будут направлены на реструктуризацию задолженности BIDV Securities. Предлагаемые структурированные кредиты представляют собой банковские кредиты с максимальным сроком действия 12 месяцев, с планами использования капитала для каждого предлагаемого предложения.

Что касается денежного потока для выплаты основного долга и процентов по облигациям, компания будет использовать денежный поток от операционной прибыли, капитал, мобилизованный из других законных источников для выплаты основного долга, процентов и других платежей (если таковые имеются) по облигациям, собственный капитал эмитента и другие законные источники доходов эмитента.

Облигации могут быть выкуплены досрочно по соглашению сторон или принудительно в случае нарушения обществом законодательства о размещении и обращении корпоративных облигаций .