2024년 첫 9개월 동안 베트남의 은행업계는 자연재해와 은행간 금리 상승으로 인한 압박에도 불구하고 안정성을 유지했습니다. VIS Rating(Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company)의 최근 보고서에 따르면 대형 은행은 꾸준히 어려움을 극복하고 있는 반면, 소규모 은행은 유동성과 수익 측면에서 위험에 직면해 있습니다.

위험 관리 및 유연한 정책으로 안정성 확보

보고서 VIS 등급 2024년 첫 9개월 동안 베트남 은행 시스템은 야기 허리케인의 영향과 시장 압력에도 불구하고 자산 품질의 안정성을 유지했다고 확인했습니다.

피해를 입은 북부 지방의 대출 제한으로 인해 폭풍 피해 지역의 미지급 신용 총액은 업계의 약 1%에 불과합니다.

베트남 국립은행(SBV)은 부채 구조 조정 및 영향을 받은 차용인에게 저금리 대출 제공과 같은 지원 조치를 신속하게 도입하여 고객의 부채 상환 부담을 줄이는 데 도움을 주었습니다. 덕분에 전체 산업의 부실채권 비율은 전분기 대비 2.4%로 유지되어 전체 시스템의 안정성을 확보할 수 있었습니다.

대형은행, 특히 국유은행은 대규모 부실채권의 개선과 엄격한 신용관리 덕분에 새롭게 발생하는 연체채권 비율이 감소했습니다. 예를 들어, VietinBank(CTG)와 Vietcombank(VCB)는 부채를 회수하고 신용 비용을 줄이기 위한 노력 덕분에 긍정적인 성과를 달성했습니다.

대형 은행들이 안정적인 상태를 유지하는 반면, PGBank(PGB), SaigonBank(SGB)와 일부 다른 상업 은행 등 중소형 은행들은 더 큰 압박을 받고 있습니다.

순이자마진(NIM) 감소와 대손비용 증가로 인해 총자산이익률(ROAA)은 1.6%에서 1.5%로 감소했습니다.

특히, 2024년 10월 중순부터 당일 은행간 금리가 3.5% 상승해 평균 6%에 달했습니다. 이는 단기 자금 조달과 은행 간 차입 증가에 의존하는 소규모 은행에 영향을 미칩니다.

VIS Rating에 따르면, 은행의 약 30%가 자산 위험 프로필이 취약한 것으로 평가되었으며, 이는 2023년 22%에서 증가한 수치입니다. 이는 소규모 은행이 안정성과 수익성을 유지해야 한다는 압박이 커지고 있음을 보여줍니다.

VIS Rating은 특히 주택 담보 대출 부문의 신용 성장이 은행의 수익을 개선하고 자산 품질을 안정화하는 데 도움이 될 것으로 예상합니다. Techcombank(TCB), MBBank(MBB), ACB와 같은 은행 그룹의 경우 명확한 이익 차별화가 이루어지고 있습니다. 일부 은행은 신용 위험을 줄이고 채무 회수를 늘리는 전략을 통해 이익을 얻습니다.

대형 은행들은 구조조정과 자본조달 조치를 통해 주식배당금 지급을 통해 자본을 유지하려 하고 있습니다. 이는 위험 완충력을 강화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 장기적인 재정적 안정을 유지하는 데도 도움이 됩니다.

연말 회복 기대

VIS Rating은 2024년 4분기에 신용 성장과 은행업 이익이 개선될 것으로 전망하고 있으며, 업계 전체의 ROAA가 연간 1.6%에 도달할 것으로 예상합니다. 대형은행은 여전히 ​​선도적 역할을 수행하며 금융시장의 안정과 발전을 선도하고 있습니다.

그러나 보고서는 또한 이자율이 상승하는 가운데 소규모 은행들이 단기 시장 자금에 점점 더 의존함에 따라 유동성 위험이 증가하고 있다고 밝혔습니다.

수요예금비율(CASA)은 19%로 안정적으로 유지되었지만, 업계 전체의 대출-예금비율(LDR)은 106%로 높은 수준을 유지했습니다.

업계 전체 유형 자산 대비 총 유형 자산(TCE/TA) 비율은 이전 분기와 동일한 8.8%로 유지되어 자본 개선의 여지가 제한적임을 시사합니다.

특히, 업계 전체의 평균 대출 생명 보장 비율(LLCR)은 83%이지만, 많은 중소 규모 은행은 여전히 ​​이 평균보다 낮아 적절한 해결책이 없을 경우 위험이 커집니다.

"2024년 첫 9개월 동안 베트남 은행 시스템은 다차원적인 모습을 보여줍니다. 압박 속에서도 안정을 유지하는 동시에 새로운 도전에 적응하기 위해 고군분투하고 있습니다. 이러한 맥락에서 규제 정책과 리스크 관리 역량 간의 조율은 금융 시스템의 이익을 보호하고 지속 가능한 경제 발전을 뒷받침하는 데 있어 중요한 역할을 할 것입니다." - VIS Ratings 보고서는 이렇게 결론지었습니다.