반도체, FDI 자본 '뜨거워진다'

8월 중순, 닛케이 아시아 에 따르면, 대만의 대표적 AI 칩 설계 서비스 공급업체인 알칩 테크놀로지스가 연구 개발(R&D) 팀을 베트남으로 확장하고 있으며, 올해 첫 사무실을 베트남에 열 계획입니다. 베트남의 Alchip Technologies사는 2~3년 내에 엔지니어 직원을 100명으로 늘릴 것으로 예상됩니다. Nikkei Asia 와의 인터뷰에서 회사 고위 임원진은 베트남 엔지니어들의 직업 윤리, 헌신, 의지에 깊은 인상을 받았으며 이는 "우리에게 매우 매력적인 선택"이라고 말했습니다. 동시에 한국의 칩 기술 기업들도 베트남으로 투자를 옮기고 있다. 마벨(미국)은 2026년까지 현지 직원 수를 약 500명으로 늘리는 목표로 베트남을 "기술 인재를 개발하는 전략적 위치"에 두었습니다. 세계 최고의 칩 설계 도구 제조업체인 시놉시스는 베트남에 가장 적극적으로 투자하는 기업 중 하나로 간주되며, 우리나라의 여러 설계 센터에 500명 이상의 직원을 두고 있습니다. 닛케이 아시아 에 따르면, 베트남은 미국, 한국, 일본, 대만, 네덜란드 등 약 40개의 국제 반도체 산업 기업을 유치했습니다. 이러한 흐름에 발맞춰 Viettel, FPT 등 국내 기업들도 사업을 시작하며 업계의 포괄적인 플랫폼을 구축하고 있습니다. 신문은 "기술 인력이 부족한 시기에 기술 인력을 확보하는 것은 베트남이 오랫동안 꿈꿔왔던 기술 가치 사슬을 높이는 데 도움이 될 수 있다"고 논평하며, 베트남이 우수한 인력을 저렴한 가격에 공급해 칩 산업의 주요 수요처가 되었다고 덧붙였다.

사진: 낫박

베트남의 이름이 반도체 기술 개발, 희토류 매장량 등의 잠재력과 관련하여 국제 언론에서 꾸준히 언급되면서, 세계 유수의 기술 기업 소유주들의 방문이 더욱 잦아졌습니다. 예를 들어, 세계 최대 칩 기업 엔비디아의 CEO이자 억만장자 젠슨 황은 베트남을 방문하여 인공지능(AI) 분야와 이 분야 베트남의 인적 자원에 관해 총리 팜 민 찐을 만났습니다. 당시 억만장자 젠슨 황은 베트남이 AI 개발에 잠재력과 매력을 가지고 있다고 말하며 가까운 미래에 베트남의 반도체 산업 구축 및 개발을 지원하겠다고 확언했습니다. 얼마 지나지 않아 4개월 후, NVIDIA Corporation의 부사장이 공장을 지을 땅을 찾기 위해 베트남으로 대표단을 이끌고 갔습니다. 올해도 억만장자 빌 게이츠가 개인 제트기를 타고 다낭으로 갔는데, 매우 사적인 여행이어서 국내외 언론에 큰 화제를 모았습니다. 빌 게이츠가 정보기술 분야와 관련된 사업 활동을 위해 베트남을 방문한 것은 이번이 세 번째다. BNN Breaking 웹사이트는 빌 게이츠가 18년 만에 복귀한 것은 "베트남의 매력이 커지고 있다는 증거"라고 논평했습니다. 동시에 3월 말 빈딘성 투자진흥회의 2024에 세계 유수의 억만장자 11명이 참석해 국내외 언론의 큰 화제를 모았습니다. 4월에는 애플 CEO이자 억만장자 팀 쿡의 단기 방문이 있었습니다. 팀 쿡의 방문 발표에 따르면, 애플은 베트남의 공급업체에 대한 지출을 늘릴 것이라고 밝혔고, 현지 학교에 깨끗한 물을 지원하는 이니셔티브에서도 새로운 진전을 이룰 것이라고 밝혔습니다. 이 회사는 2019년부터 현지 공급망을 통해 약 400조 VND를 지출했으며 같은 기간 동안 베트남에서 연간 지출을 두 배 이상 늘렸습니다.

사진: VNA

신생 산업에 독수리 둥지를 틀다

예상대로 올해 처음으로 반도체 분야와 관련된 10억 달러 규모의 프로젝트가 등장했습니다. 6월 말, 프로젝트의 첫 번째 단계를 가동한 직후, 반도체 산업의 거대 기업인 앰코(한국)는 공식적으로 박닌 프로젝트에 대한 투자 자본을 10억 달러 이상 늘렸습니다. 앰코는 한국인이 공동 창립한 세계 최대 규모의 아웃소싱 반도체 패키징 및 테스트 서비스 제공업체 중 하나이지만, 미국에 본사를 두고 있습니다. 특히, 앰코는 전자 마이크로칩의 가공, 테스트, 패키징 분야의 선구자이며, 현재 삼성, 애플 등 많은 대형 글로벌 기술 기업의 전략적 제조 파트너입니다. 앰코와 더불어 인텔, 마벨, 글로벌파운드리 등 다른 주요 미국 반도체 회사들도 베트남에 상당한 투자를 약속했습니다. 많은 전문가는 이러한 거대 기업들이 베트남의 "반도체 생태계의 미래"를 형성할 것이라고 말합니다. 왜냐하면 "독수리" 뒤에는 크고 작은 새 떼가 함께 둥지를 틀러 오기 때문입니다. 삼성, SK 등 많은 대기업에 반도체를 공급하는 시그네틱스 코퍼레이션이 빈푹성에 총 1억 달러 규모의 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 공장은 내년 말에 공식 가동될 예정입니다. Inventec Appliances Co., Ltd.(대만)의 1억 2,500만 달러 투자 프로젝트는 올해 4분기부터 가동될 예정입니다. 가장 최근에는 8월 말 다낭에서 주최한 다낭 반도체의 날 2024 행사에서 반도체 부문 개발을 위한 협력에 관한 일련의 협력 협정과 양해각서가 다낭시 정부와 Synopsys International, Viettel, Sovico, Marvell Vietnam, Makara Capital Partners 등 이 분야의 유명 기업 간에 체결되었습니다.

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외국인투자기업협회 회장인 응우옌 마이 교수는 반도체가 베트남으로의 외국인 투자 흐름을 "촉진"하고 있다고 언급하며, 앞으로는 반도체 칩 등 첨단기술 분야에 대한 투자를 유치하는 것이 더욱 긍정적일 것이라고 예측했습니다. 전자제품과 반도체는 현재 베트남 수출의 약 3분의 1을 차지하며, 이 중 대부분은 외국인 직접 투자 기업에서 생산됩니다. "베트남의 신생 반도체 산업은 기술 "독수리"들이 둥지를 틀고 있습니다. 이는 베트남을 최대한 빨리 세계 반도체 시장에 진입시키는 데 중요한 토대가 될 것입니다. 반도체는 전 세계 여러 국가의 핵심 산업이며, 베트남의 반도체 시장 진출 경쟁이 "치열해지고" 있습니다."라고 마이 씨는 예상했습니다.

희토류의 두 가지 장점과 '트럼프 카드'

물론, 세계의 억만장자들이 베트남을 선호하는 데는 이유가 없는 것은 아닙니다. 실제로 베트남은 투자자들의 최고의 선택이 될 만한 3가지 장점을 가지고 있습니다. 첫 번째는 지정학적 이점입니다. 베트남을 중심으로 4~5시간 비행 반경으로 원을 그리며 돌면, 전 세계 반도체 산업의 70%를 차지하는 지점까지 날아갈 수 있습니다. 베트남은 정치적으로 안정적이고, 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나이며, 반도체 산업을 성공적으로 건설하려는 포부를 가지고 있습니다. 둘째, 베트남은 기술에 정통한 젊고 인력 자원이 풍부하고, 설계에 유리하며, 5만 명의 반도체 근로자를 교육하고 개발할 수 있는 전략을 보유하고 있습니다. 세 번째는 희토류로, 중국(4,400만 톤)에 이어 세계에서 두 번째로 매장량이 많습니다. 매장량은 약 2,200만 톤입니다. 특히, 베트남은 중국 외에 수직 통합 희토류 자석 공급망을 갖춘 유일한 국가이기도 하며, 다양한 분야의 기업으로부터 관심을 받고 있습니다. 올해 초 방문 당시, 미국 국무부 부차관 호세 W. 페르난데스는 "반도체가 제가 베트남에 온 가장 큰 이유입니다!"라고 분명히 밝혔습니다.

사진: 기고자

에너지 전문가 쿠옹 꽝 동(Khuong Quang Dong)에 따르면, 희토류는 베트남이 글로벌 반도체 및 마이크로칩 공급망을 개발하고 참여하는 데 필요한 "트럼프 카드"입니다. 세계의 4차 산업혁명은 전기 자동차, 반도체, 휴대전화 및 기타 제품에 사용되는 희토류와 같은 필수 광물의 공급을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. 그는 "베트남은 풍부한 희토류 매장량을 보유하고 있지만, 환경에 안전한 친환경 채굴 기술과 심층 가공 기술은 갖추고 있지 않습니다. 따라서 우리가 미국과 협력하여 매장량 탐사, 평가, 개발, 가공 등에 대한 지원을 받는다면, 베트남은 분명 유리한 입지를 확보하고 글로벌 반도체 공급망에서 안정을 확보할 수 있을 것입니다. 베트남에게 분명 큰 기회가 될 것입니다."라고 강조했습니다. 같은 견해를 공유하는 글로벌 마이크로칩 전문가인 당 루옹 모 교수도 희토류는 세계 칩 공급망에서 베트남에 큰 이점이 될 것이라고 단언했습니다. 이 귀중한 자원을 적절히 활용한다면 베트남은 점차 글로벌 반도체 산업에 깊이 참여하는 데 도움이 될 것입니다. 하지만 베트남의 희토류 산업에 대한 계획은 아직 완료되지 않았습니다. 미국은 희토류 문제를 제기하며, 이는 투자 유치를 위한 계획을 조속히 완료할 것을 촉구하는 것입니다. 현재 국내 기업의 역량은 마이크로칩 설계를 포함하여 미국 기술 기업의 요구를 충분히 충족할 수 있습니다. 베트남은 마이크로칩 조립, 테스트 및 패키징 기술 측면에서 우위를 점하고 있습니다. 그러나 베트남이 기술을 습득하고 원자재 공급원을 확보하며 설계 등을 제대로 활용하지 못한다면, 베트남이 반도체 산업에서 창출하는 부가가치는 기대에 미치지 못할 것입니다. 따라서 반도체 소재 공급원을 확보하고 활용할 기회를 찾지 못한다면, 이러한 우위 또한 큰 과제가 될 것입니다. Dang Luong Mo 교수는 이점 활용에 대해 더 논의하면서 베트남이 마이크로칩 제조의 4단계(설계, 제조, 테스트, 패키징)에서 '풍부한' 단계를 선택해야 한다고 제안했습니다. 그는 이렇게 분석했습니다. 현재 많은 대형 외국 기업이 베트남에서 이 4단계를 모두 수행하고 있습니다. 예를 들어, Qualcomm과 현재 베트남에서 운영 중인 대부분의 IC 설계 회사는 설계 작업을 수행하고 있습니다. TSMC에서 제조됨 패키징은 Intel Vietnam입니다. "위에서 언급한 네 단계 중 설계와 혁신은 고도의 기술과 숙련도를 요구하며, 가장 비용이 많이 드는 단계이기도 합니다. 지금까지 마이크로칩 기술의 발전은 주로 이 두 단계에 집중되어 왔습니다. 자금과 인적 자원 투자가 우선시되기 때문입니다. 베트남이 반도체 산업 사슬에 성공적으로 참여하려면 이미 엄청난 잠재력을 가진 이 어려운 단계를 선택해야 합니다."라고 당 루옹 모 교수는 권고했습니다.