EU, '칩 캠페인' 본격화, 새로운 새벽인가, 아니면 기술 사막인가? (출처: https: eetimes.eu)

반도체 칩은 전자 기기의 '두뇌'로, 어린이 장난감, 가전제품, 스마트폰부터 전기 자동차, 정교한 무기에 이르기까지 모든 것에 사용됩니다.

유럽은 어디에 있나요?

칩을 만드는 데 필요한 원자재는 거의 모두 중국에서 생산됩니다. 세계 유수의 칩 제조업체 중 다수가 대만에 본사를 두고 있으며, 전 세계 칩 생산량의 절반 이상을 차지합니다. 반면, 엔비디아와 같은 세계 최대의 칩 설계업체와 애플과 같은 기기 제조업체 중 다수는 미국에 본사를 두고 있습니다.

미국의 무역 단체인 반도체 산업 협회에 따르면, 미국 기업은 작년에 글로벌 칩 산업의 48%를 차지했습니다. 삼성의 본사가 있는 한국은 14%로 2위를 차지했습니다. 유럽은 9%의 시장점유율로 3위를 차지했습니다.

반도체 공급망은 코로나19 팬데믹으로 인한 중단의 지속적인 영향으로 인해 전례 없는 부족 현상을 겪고 있습니다. 이러한 위기로 인해 각국 정부는 조치를 취하게 되었고, 미국과 중국은 치열한 지배력 경쟁에 돌입하여 공급망을 보호하기 위해 점점 더 강력한 조치를 도입했습니다.

유럽의 경우, 팬데믹 이후 글로벌 칩 공급망이 혼란에 빠진 이후, 유럽 전자 제조업체가 아시아 반도체 제조업체 생태계에 의존하고 있다는 사실과 더불어 지정학적 위험이 커지고 있다는 사실을 깨달았습니다. 유럽은 수십억 달러 규모의 계획을 세우고 행동에 나섰습니다.

이번 10년 동안 유럽 공급망에서 반도체 생태계를 강화하고 자립을 달성한다는 목표로, EU 22개 회원국 모두 2020년 12월 반도체 기술에 대한 공동 성명을 채택했습니다. 이 이니셔티브는 2022년 2월에 처음 제안되어 7월 25일에 법률로 통과된 유럽 칩법의 토대가 되었습니다.

유럽 ​​반도체법은 2030년까지 전 세계 반도체 생산에서 유럽 지역이 차지하는 비중을 10%에서 20%로 두 배로 늘리는 것을 목표로 합니다. 430억 유로는 EU, 회원국, 공공-민간 파트너십의 직접 투자로 충당되고, 나머지 110억 유로는 유럽 반도체법을 통해 조달될 예정입니다.

가장 최근인 8월 10일, 유럽 내부시장 담당 집행위원인 티에리 브르통은 EU가 수입 의존도를 줄이기 위해 반도체 제조 산업을 발전시키는 데 1,000억 유로(1,100억 달러) 이상을 투자할 계획이라고 밝혔습니다.

브르통은 RTL 라디오에서 "우리는 우리의 수요와 수출을 충족하기 위해 EU 반도체 산업에 1,000억 유로 이상을 투자할 계획이라고 발표합니다."라고 말했습니다.

브르통 씨는 현재 유럽이 전 세계 반도체 생산량의 9%만 생산하고 있으며, 자급자족하고 블록의 요구를 충족하려면 EU가 2030년까지 생산 점유율을 20%로 늘려야 한다고 거듭 강조했습니다.

유럽 ​​칩 산업의 "새로운 새벽"?

유럽 ​​칩법의 목표는 달성되고 있는가? 2022년 11월, 글로벌 경영 컨설팅 회사인 딜로이트는 EU가 긴급하게 결정해야 할 몇 가지 핵심 문제를 강조한 독립적인 보고서를 발표했습니다.

보고서는 유럽이 반도체 자립이라는 목표에 투자하는 많은 국가 중 하나라고 밝혔다. 이를 위해서는 웨이퍼 크기(200mm 또는 300mm)와 같은 가장 작은 문제부터 투자를 집중하는 것까지 중요한 기술적 결정을 내려야 합니다. 한편, 반도체 제조의 복잡한 특성은 파트너와 업계 전문가로 구성된 복잡한 생태계에 달려 있습니다.

Deloitte 보고서는 유럽 칩법의 목표를 "대담하다"고 표현했습니다. 2030년까지 글로벌 반도체 산업 생산량이 두 배로 늘어날 것으로 예상되는 가운데, EU는 현재 10%인 글로벌 생산량을 20%로 늘리는 목표를 달성하려면 생산량을 네 배로 늘려야 합니다.

물론 성공으로 가는 길은 많지만, 각 길에는 상당한 상충관계가 있습니다. 유럽은 어떤 반도체 기술에 집중해야 할까요? 유럽의 발전에 있어서 가치 사슬의 어느 부분이 가장 중요한가? 공장을 짓는다면 수요와 인력, 재정 자원은 어디서 나올까?...

오늘날 유럽이 겪고 있는 가장 큰 문제 중 하나는 어떤 세대의 반도체 기술에 집중할 것인가를 결정하는 것입니다. Deloitte는 첨단 반도체가 미래에 중요해질 것이라고 믿지만, 오래된 공정을 사용하여 만든 칩은 여전히 ​​운송, 자동차 제조, 의료 및 일반 공장을 포함한 많은 핵심 산업에 중요합니다.

두 번째 큰 문제는 어떤 부분을 우선시할 것인지 결정하는 것입니다. 2030년까지 어떤 국가나 지역도 모든 유형의 반도체와 공급망 구성 요소에서 완전히 자립할 수 없기 때문입니다.

궁극적으로 유럽은 공급망 현지화와 공급망 다각화 간의 균형을 찾아야 할 것입니다. 모든 것이 유럽식일 필요는 없습니다. 일본, 싱가포르, 미국 등 다른 지역도 모두 신뢰할 수 있는 대안이며, 현재 중국, 한국, 대만(중국)에 과도하게 집중된 상황 대신 외부 공급을 다각화하는 데 도움이 됩니다.

"유럽 칩 산업의 새로운 새벽"이라는 제목의 Deloitte는 향후 10년 동안 유럽 기술 부문에 대한 4가지 가능한 시나리오를 설명했습니다. 순수 유럽 기술 회사가 수조 달러의 가치를 달성하는 것과 같은 장기적이고 낙관적이지만 가능한 시나리오부터 가능성이 낮은 시나리오까지 이 지역은 기술의 사막이 됩니다.

"누가 조억장자가 되고 싶은가"는 유럽에 본사를 둔 회사의 가치가 1조 달러인 가장 이상적인 시나리오입니다. 사실, 2022년 3분기까지 전 세계적으로 순수 반도체 회사 중 시가총액이 1조 달러에 도달한 회사는 없었지만, 시가총액이 수천억 달러에 달하는 회사는 여러 개 등장했습니다.

두 번째 시나리오는 그다지 뛰어나지 않은 "위대함의 분열"입니다. 당시 유럽은 특정 분야에 특화된 몇몇 세계적인 기업만을 보유하고 있었습니다. 이런 시나리오는 이번 10년 안에 유럽에서 실현될 수 있을 것으로 여겨진다.

'겁쟁이 소 시나리오'에서 유럽 기업은 여전히 ​​해당 지역 외부에서 제작된 기술의 구매자이자 사용자로 남습니다. 유럽 ​​칩법의 노력에도 불구하고 2023년까지 유럽은 여전히 ​​반제품 순수입국일 것입니다. 현재 유럽은 반도체 칩 순수입국으로, 전 세계 칩 공급량의 약 20%를 소비하지만, 생산량은 약 9%에 불과합니다.

궁극적으로, 반도체의 전략적 중요성을 감안하면 '기술 사막' 시나리오는 실현 가능성이 가장 낮지만, 실현 불가능한 것은 아닙니다. 그러면 경쟁자에게 너무 제한적인 규정으로 인해 유럽은 기술 공급에 접근하기 어렵고 애플리케이션에는 많은 제한이 따르는 곳이 될 수 있습니다.

현실로 돌아와서, 독일은 유럽의 반도체 제조의 중심지가 되어가고 있습니다. 이 지역 최대 규모의 칩 제조업체이자 공급업체인 인피니언이 드레스덴에 새로운 공장을 짓는 데 수십억 달러를 투자하고 있습니다.

대만의 칩 제조업체 TSMC도 유럽을 글로벌 반도체 산업의 중심지로 만들기 위한 노력의 일환으로 독일에 공장을 건설하는 수십억 달러 규모의 계약에 8월 8일에 합의했습니다.

인텔은 또한 향후 10년 동안 유럽 반도체 생태계에 수십억 달러를 투자할 예정이며, 연구 개발, 제조 및 패키징 기술을 포함한 전체 가치 사슬을 포괄할 것으로 기대하고 있습니다. 지난달, 이 그룹은 유럽 내 생산 능력을 확대하기 위해 독일에 300억 유로 이상을 투자한다고 발표했습니다. 인텔은 이 프로젝트가 EU가 더욱 탄력적인 반도체 공급망을 구축한다는 목표를 달성하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.

또한 이 회사는 독일 마그데부르크에 주력 웨이퍼 제조 시설을 건설할 계획입니다. 올라프 숄츠 총리는 이러한 움직임을 "독일과 유럽 전체에 좋은 소식"이라고 불렀습니다.

또한 이 미국 기업은 폴란드 브로츠와프 인근에 반도체 조립 및 테스트 시설을 짓기 위해 약 43억 유로를 투자하고 있습니다.

이는 모두 유망한 조치이지만, 이러한 칩 제조 시설이 이번 10년의 후반기 이전에 성과를 내기 어려울 가능성이 큽니다. 그러므로 유럽은 장기 계획을 계속해서 고수할 수밖에 없습니다. 자립이라는 목표를 달성하고 다른 나라에 대한 의존도를 줄이는 데는 오랜 시간이 걸릴 것이며, 미래를 당장 예측하기는 어렵습니다.