대부분의 사업 부문은 수익성이 있습니다.

Agribank의 감사된 연결 재무제표에 따르면 2024년 말까지 Agribank의 총 자산은 22억 동을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 2023년 말 대비 9.3% 증가한 수치입니다. 고객 예금은 19억 동을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 5.3% 증가한 수치입니다. 고객 대출은 17억 2천만 VND로 11% 증가했습니다.

이러한 수치로 볼 때, Agribank는 동원 및 대출 부문의 시장 점유율 측면에서 시스템에서 2위를 차지했습니다(BIDV에 이어). 그러나 주제별로 구분해 보면, 농업은행의 주민 및 기관(신용기관 제외) 예금이 항상 시장을 선도하고 있습니다.

은행의 설명에 따르면, Agribank는 2024년 말에 고객 예금을 줄여 자본 증가율을 통제하고, 자본원을 구조조정하여 투입 비용을 줄이고, 대출 금리를 낮추어 자원을 배분하여 고객을 지원하고 2024년 마지막 몇 달 동안 경제 성장을 촉진했습니다.

2025년 1분기 말 기준 최신 정보에 따르면, 2025년 경제의 대출 수요를 충족하기 위해 Agribank의 고객 예금은 약 210억 VND에 도달하여 베트남에서 가장 많은 예금을 보유한 은행의 지위를 계속 유지했습니다.

사업 실적을 살펴보면, 투자증권거래를 제외한 Agribank의 모든 사업 활동은 수익성이 높고 성장세가 좋습니다.

Agribank의 2024년 총 영업 수입은 86조 4,960억 VND에 이를 것으로 예상됩니다. 작년 대비 약 14% 증가했습니다. 이 중 순이자수입은 66조5,540억 동으로 전년 대비 19.3% 증가했습니다. 순이자수입은 주로 은행이 성장률과 이자율 측면에서 투입자본을 잘 통제한 덕분에 증가했습니다(2024년 Agribank의 신용은 11% 증가한 반면 자본 동원은 5.3%만 증가했습니다). 연간으로는 은행의 이자수입 및 유사수입이 8.5% 감소(2024년 아그리뱅크는 고객 지원을 위해 대출금리를 4차례 인하)했지만, 이자비용 및 유사수입은 약 25% 감소해 순이익이 크게 증가했습니다.

2024년 Agribank의 가장 큰 성장 분야는 금과 외환 거래입니다(수입의 99%가 외환 거래에서 발생하고 금은 1%에 불과합니다). 이 활동으로 인한 순이익은 126% 증가하여 4조 5,380억 VND에 달했습니다. 서비스 부문 순이익은 5조 2500억 동으로 10% 증가했습니다. 증권거래 순이익은 149억 VND로 작년보다 3배 늘었습니다. 기타 활동으로 인한 순이익은 10조 4,540억 동(주로 원금 상환으로 인한 이익)으로 작년 동기와 동일합니다.

2024년 Agribank의 영업비용은 4.3% 증가하여 32조 2,630억 VND에 달했지만, 긍정적인 점은 CIR 지수가 37.3%로 감소했다는 점입니다(2023년 말 CIR은 40.7%). 이는 영업 실적이 개선되었음을 보여줍니다.

안정적인 사업 운영 덕분에 Agribank는 위험에 대한 강력한 대책을 마련했습니다. 2024년 Agribank의 위험 충당 비용은 26조 6,580억 VND로 전년 대비 37.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 아그리뱅크는 위험충당금을 제쳐두고 2024년에 세전이익 27조5,740억동, 세후이익 22조670억동을 달성할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 7.5% 증가한 수치입니다.

긍정적인 사업 실적에 따라 2024년 Agribank의 임원 및 직원 1인당 평균 소득은 3,342만 VND/인/월로 전년 대비 2.26% 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 Agribank 직원의 소득은 여전히 ​​Big 4 그룹 중에서 가장 낮습니다(3,700~3,800만 VND/tael 사이). Techcombank, HDBank, ACB, TPBank 등 민간 상업 은행보다 훨씬 낮습니다.

2024년 말 기준, Agribank의 직원 수는 42,278명으로 전년 대비 195명 증가했습니다. 이는 2024년 은행 중 가장 낮은 증가율입니다.

2024년 말 기준, Agribank의 직원 수는 총 42,278명으로, 전년 대비 195명이 늘어났으며, 2024년 은행 중 가장 낮은 증가율을 기록했습니다. 이는 산악 지역부터 외딴 섬까지 63개 성과 도시에 지점 네트워크를 구축한 Agribank의 고유한 운영 특성을 반영합니다. 자본금 증가에 따라 대출 업무 요구사항을 충족하기 위해 직원을 확대할 필요가 있습니다. 현재 많은 지역, 특히 멀리 떨어진 산간 지역에서는 Agribank 신용 담당자가 수십 명에서 수백 명에 달하는 고객을 책임져야 하며 업무량도 매우 많습니다.

동시에 Agribank는 2024년에 특히 시내 지역을 중심으로 지점 네트워크의 구조 조정 및 간소화를 적극적으로 시행했습니다. 하노이와 도시. 호치민시는 효율성과 생산성을 개선하는 것을 목표로 합니다.

시스템 내 부실채권 보장비율이 가장 높은 상위 4개 은행

2024년 12월 31일 기준, Agribank의 부실채권 규모는 29조 700억 VND로 1.68%의 비율입니다. 전년과 비교했을 때, Agribank의 부실채권은 절대적 감소(4,250억 VND 감소)와 상대적 감소(2023년 Agribank의 부실채권은 1.89%) 모두에서 감소했습니다.

특히, 2024년에는 Agribank의 3군과 4군의 부실채권이 모두 급격히 감소했습니다(3군의 부실채권은 44.1% 감소, 4군의 부실채권은 30.4% 감소). Agribank의 부실채권 그룹 5는 2024년에만 16.2%(3조 1,630억 VND 증가) 증가했는데, 이는 주로 부채 그룹 이전 때문입니다.

Agribank의 부실채권 5등급 증가는 놀라운 일이 아니지만 은행 시스템의 전반적인 추세의 일부입니다.

이전에 발표된 은행 재무 보고서를 보면 2024년 27개 은행 중 부실채권 5그룹이 39.3% 증가한 것으로 나타났습니다. Techcombank, ABBank 등 일부 은행은 그룹 5 부채의 성장률이 100%를 넘습니다. 빅4 은행 그룹 중 2024년 그룹 5의 부실채권 성장률은 Vietcombank가 30%, VietinBank가 49%, BIDV가 55%입니다.

따라서 아그리뱅크의 5군 부실채권이 급격히 증가하였지만, 여전히 시스템 내 다른 은행에 비하면 훨씬 낮은 수준입니다. 이는 또한 은행업계가 부실채권을 회수하고 처리하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.

적극적인 위험 대비책 덕분에 2024년 말까지 Agribank의 부실채권 보장 비율은 132%에 도달할 것으로 예상되는데, 이는 2023년 말 129%에 비해 약간 증가한 수치입니다. 따라서 현재 Agribank는 BIDV, Vietcombank, Vietinbank와 함께 시장에서 부실채권 보장 비율이 가장 높은 4대 상업은행 중 하나입니다.

2024년 12월 31일 기준으로 Agribank의 정관자본은 51조 6,380억 VND로 시스템에서 7위를 차지했습니다. 현재 아그리뱅크는 4대 은행 중 자본금이 가장 낮은 국유상업은행으로, 많은 주식회사 상업은행보다 열등합니다.

은행업계와 총리 간의 실무 회의에서 Agribank의 사장인 Pham Toan Vuong 씨는 Agribank가 2025년까지 13%의 신용 성장 목표를 설정했다고 말했는데, 이는 200,000억 VND 이상을 경제에 투입하는 것과 같습니다. 아그리뱅크 사장의 계산에 따르면, 연간 미지불 채무가 200,000억 VND 증가하면 아그리뱅크는 자기자본으로 15,000~17,000억 VND를 추가해야 합니다. 따라서 Agribank는 국회와 정부가 국유 자본을 보유한 상업 은행에 대한 별도의 메커니즘을 고려하도록 제안했으며, 여기에는 2025년부터 Agribank의 연간 실제 이익에서 최소 10조 VND/년의 추가 정관 자본을 제공하는 것을 고려하는 것이 포함됩니다.

은행의 최신 정보에 따르면 2025년 1분기 말 현재 은행의 신용 성장률은 3%를 넘어섰으며, 이는 은행이 경제 성장을 지원하기 위해 많은 노력을 기울이고 있음을 보여줍니다. 그리고 경제에 충분한 자본 공급을 보장하기 위해 Agribank의 자본 증가 문제는 더욱 시급해졌습니다.

출처: https://thoibaonganhang.vn/agribank-tiep-tuc-giu-vung-vi-tri-ngan-hang-duoc-gui-tien-nhieu-nhat-viet-nam-162293.html