貿易防衛調査の焦点

ベトナムの鉄鋼産業は近年力強く成長している。前世紀の90年代の生産能力は年間鋼鉄20万～30万トン程度であったが、現在では粗鋼2,000万トン、完成鋼2,800万トンに増加し、世界第12位、ASEAN地域をリードする規模となっている。

国内の鉄鋼企業は、経済の基本的なニーズを満たすためにほとんどの製品を生産しており、一部の製品は需要を上回る生産能力を持っています。鉄鋼業界は長年にわたり、上流から下流までバリューチェーンを最初から最後まで完結させ、経済成長のための供給を確保してきました。

しかし、不動産部門の衰退により、この製造業は需要の減少、生産コストの上昇、在庫の増加、輸入品との激しい競争など、多くの困難に直面しています。税関データによれば、2023年の鉄鋼輸入量は1,330万トン、金額では104億ドルを超え、2022年に比べて量が14.1%増加する見込みだ。

輸出経路において、ベトナムの鉄鋼は輸入市場によって生み出された反ダンピング、反補助金、自衛を含む貿易救済措置に苦慮している。

貿易救済庁とベトナム鉄鋼協会（VSA）は、ベトナムの輸出は24の市場から252件の防衛調査に直面しており、そのうち鉄鋼業界は70件以上あると述べた。

ベトナムの輸出品に対する貿易救済案件全体の30％を占める鉄鋼が「焦点」となっている理由について、WTO統合センター（ベトナム商工連合会 - VCCI）のグエン・ティ・トゥ・トラン所長は、ベトナムは多くの自由貿易協定に参加しており、非常に開放的な経済であると述べた。統合は輸出に大きなチャンスをもたらすが、同時に多くのPVTM訴訟にも対処しなければならず、その中で最も訴訟が多いのは鉄鋼業界である。

「世界は鉄鋼に対する防衛手段を非常に早くから用いてきました。例えば、米国は前世紀の30年代から40年代にかけてそれを適用しました。WTOだけを見ても、1995年から2023年の間に、鉄鋼に対する反ダンピング訴訟は最大2,123件に上り、自衛や反補助金訴訟は言うまでもなく、WTO加盟国全体の貿易防衛訴訟件数の32%を占めています。ベトナムの鉄鋼も例外ではありません」とトラン氏は述べた。

グリーン基準により輸出が困難に

生産能力が大きく、一部の製品は国内需要を上回っているため、鉄鋼企業にとって輸出は主な消費チャネルとなっています。しかし、PVTMや反ダンピング税措置における困難に加え、鉄鋼業界は一部の市場、特に欧州からのグリーン基準の課題にも直面している。

国会経済委員会常任委員のファン・ドゥック・ヒュー氏は、鉄鋼業は大量の汚染と排出物を生み出す産業であり、排出物を削減するために生産をグリーン化する必要があると述べた。この要件は国際市場で設定されているだけでなく、国内でも同様に設定されます。

欧州連合（EU）は、2023年10月から炭素国境調整メカニズム（CBAM）を試験的に導入する。したがって、EU加盟27カ国は、この市場に輸出される鉄鋼を含む6つの製品について、生産工程中の温室効果ガス排出量の報告を義務付けています。

2026年以降、鉄鋼生産からの排出量がEU基準を超えた場合、輸入業者には炭素税が課せられることになる。炭素税率は特定の排出量報告に基づいて計算されます。

ベトナムの鉄鋼輸出にとって、EUはASEANに次いで2番目に大きな市場（売上高の18.37%を占める）である。昨年、EUへの鉄鋼輸出は255万トン、金額で18億9000万米ドルに達し、数量では86.2%、金額では29%増加した。したがって、排出量を削減しEUの要件を満たすために、より環境に優しい生産に切り替えなければ、国内の輸出業者は高い炭素税の対象となり、競争力が低下することになる。

一方、企業はより環境に配慮した生産を行う必要性を認識しているものの、生産技術の転換や投入要素の変更において多くの障壁に直面しています。

VSA副会長ファム・コン・タオ氏は、グリーン生産への転換には鉄鋼業界への支援が必要であり、業界だけでは実現できないと述べた。

たとえば、生産をグリーン化したい場合、グリーンエネルギー（化石燃料からのエネルギーの削減）や入力材料など、すべての入力がグリーンでなければなりません。

鉄鋼生産は排出量が多いのが特徴です。世界鉄鋼協会によれば、鉄鋼業界は環境に排出されるCO2の79%を占めています。

「ベトナムは2050年までにネットゼロ目標を設定しているが、長いように聞こえるかもしれないが、鉄鋼業界にとってはそう長い時間ではない。なぜなら、環境に優しい変革への圧力は大きく、多額の資本が必要となるため、国が資本や投資インセンティブを支援し、金利を引き下げる必要があるからだ」とタオ氏は述べた。

グリーン変革は鉄鋼業界に大きなプレッシャーをかけますが、より環境に配慮した生産に対する需要が世界中で高まっている状況においては、チャンスでもあります。困難ではあるが、鉄鋼業界は、世界のサプライチェーンから排除されたくないのであれば、循環型で持続可能な経済へと変革する必要がある。