VN指数は1,280ポイント前後で苦戦。一連の企業が上場廃止となった。配当支払スケジュール;第3四半期にはマージンローンが急増した。
VN指数は1,280ポイント前後で苦戦
市場は、過去 1 週間のセッションで継続的に上昇/下落した後、1,285.46 ポイントで週を終えました。市場は売り手優勢となり、211銘柄が下落(3銘柄は底値)、157銘柄が上昇(2銘柄は天井値)し、72銘柄が横ばいとなった。 VN30 グループは、13 個のコードが減少し、12 個のコードが増加し、5 個のコードが変化しないという「苦戦」を強いられました。流動性は平均レベルで、約15兆VNDでした。
業種別では、不動産、証券、保険など多くの業種がポイントを失い、市場幅はマイナスに傾いた。対照的に、小売・消費財部門は好調に推移した。
「柱」株のグループは、銀行、不動産、小売業などの業界を中心に、1,280ポイント付近で取引される市場をサポートする役割を果たしています。
先週指数に影響を与えた株式グループ
出典: SSI iBoard
その中で注目すべきは、過去最高値を突破し、過去1週間を通してプラスに上昇したSTB(サコムバンク、HOSE)です。
次は、VHM (Vinhomes、HOSE)、MWG (Mobile World、HOSE)、MSB (MSB、HOSE)、EIB (Eximbank、HOSE)、MBB (MBBank、HOSE)、DXG (Dat Xanh Real Estate、HOSE) などです。
外国人投資家は反転し、6セッション連続で純売りを維持しましたが、圧力はFUESSVFL、MSB(MSB、HOSE)、VHM(Vinhomes、HOSE)、VCI(Vietcap Securities、HOSE)、CTG(ViettinBank、HOSE)などのコードに集中しました。買い側では、この投資家グループはMWG(Mobile World、HOSE)、YEG、EIB(Eximbank、HOSE)などのコードに集中しました。
全体的には、先週、VN指数が1,290ポイントを超える場面もありましたが、取引終了時には指数はすぐに1,280ポイントに戻り、市場は蓄積段階にあります。 1,270~1,275ポイントのサポートゾーンは上回ったものの、流動性は爆発的に上昇していない。
2024年第3四半期のマージンローン残高がピークを突破
株式市場は、期間を通じて「不安定」かつ横ばいの動きが続いたため、第3四半期はマイナスとなった。しかし、証券会社の信用貸借残高は増加を続け、ピークを迎えた。
具体的には、6月末の証券会社の信用取引債務は218兆9000億ベトナムドン近くに達し、過去最高水準となった。しかし、第3四半期末には70社以上の証券会社の信用取引債務残高が235兆ドンを超え、新たな記録を樹立した。
大手証券会社の大半は第3四半期に証拠金債務の増加を記録したが、LP銀行は5,040億ベトナムドンから3兆400億ベトナムドンへと急増した。さらに、他の銘柄もいくつかあります。TCBSは25,483億VNDに達し、Mirae Asset(MAS)は19,291億VNDに増加し、Vietcapは10,111億VNDに達しました。
一方、SSI、VNDirect、Maybank、BVS、MBSは若干減少した。
この展開は、市場が1,200~1,300ポイントの範囲で「停滞」し、期待される潜在力に見合った突破口が見出せない状況で起こった。第3四半期の3つの取引所の平均取引総額は前四半期に比べて26.5%減少し、1セッションあたり18,561億ドンとなった。
一連の有名銘柄が上場廃止
最近、ホーチミン証券取引所(HOSE)は、2024年10月22日付けでDong A Plastics Group Corporation(DAG)の株式の上場廃止を決定しました。
これまで、DAG の HOSE での最終取引日は 2024 年 8 月 14 日で、2024 年 8 月 15 日に取引が停止されました。
DAG株は、証券取引所から上場停止・廃止される前に、1株あたり1,430ドンまで急落した(写真:SSI iBoard)
理由はDAGが情報開示に関して重大な違反を犯したためです。 HOSEは、取引停止処分以降、東亜プラスチックの情報公開違反は解決されておらず、今後も継続・長期化する可能性があり、情報公開義務に重大な違反を及ぼし、株主の権利に影響を及ぼしていると考えている。
過去2年間で、東亜プラスチックの事業は急落した。 DAGは2023年に6060億VNDの損失を出し、今年上半期には約670億VNDの損失を出した。
今年上半期には、3年連続の事業損失、負債比率の低下、定款資本を超える累積損失、情報公開義務違反、監査人が財務諸表に対する意見を表明しないことなどを主な理由として、有名銘柄が相次いで上場廃止となった。
ホアン・アン・ザ・ライ国際農業株式会社(HAGL Agrico)のHNG株など。その理由は、この株が3年連続で損失を出しているからです。 2021年の損失は1兆1,190億VNDを超え、2022年の損失は3兆5,760億VNDを超え、2023年の損失は1兆980億VNDを超えました。
政令第155/2020/ND-CP号に従い、HNG株はすべて上場廃止となり、UPCoM取引所で取引される。
同様に、ホアビン建設グループ株式会社(HBC)の株式も、同社の2023年度監査済み個別財務諸表および連結財務諸表を受け取った後、HOSEによって上場廃止された。
Song Da 10 JSC の SDT 株も、3 年連続の事業損失により、1 月 24 日から HNX から上場廃止となり、現在は UPCoM で取引されている。
利益は103倍に増加し、新HUD4の建設は計画の34%を完了
最近の発表によると、HUD4投資建設株式会社(HU4、UPCoM)は、主に不動産部門からの純収益が同期間に比べて約16倍増となる約1020億ベトナムドンの純収益を達成した。このうち、建設・設置部門は変化がなく、同期間と同様に「空白」の収益が継続しました。税引後利益は70億ドンを超え、同時期と比べて19.125%の大幅な増加となった。
HU4株価の過去6ヶ月間のフロア価格の変動(写真:SSI iBoard)
同社は今年最初の9か月間で純収益1,730億ドン、税引き後利益約90億ドンを稼ぎ、それぞれ前年同期比14倍、103倍に増加した。
「巨大な」成長にもかかわらず、数字はまだかなり控えめです。 2024年の計画と比較すると、同社は売上高の14%、利益の34%しか達成していない。
9月30日現在、HUD4の総資産は7,310億ドンに達し、わずかに1%増加した。そのうち現金は100億ドン以上で、23%減少しました。短期売掛金は122%急増し、1310億ドンを超え、主にその他の売掛金は年初の14億ドンから660億ドン以上に増加したが、企業はこの項目について詳細を説明しなかった。
コメントと推奨事項
Mirae Asset Securitiesのコンサルタント、Truong The Vinh氏は、ほとんどの企業が2024年第3四半期の業績を発表したが、ほとんどの業界の利益は横ばい、あるいは減少の兆候を示していると評価した。これは指数に多少影響を及ぼしており、結果に対する期待が高すぎると流動性がやや「期待外れ」となり、市場はより慎重かつ用心深い心理で取引されるようになります。
VN指数は1,300ポイントの抵抗ゾーンを「脱出」するためにさらなる勢いが必要
これらの数字は売りを誘発するほど悪いものではないかもしれないが、買いを増やす大きなきっかけにはならないだろう。
したがって、市場は週の初めに横ばい傾向を強める圧力にさらされる可能性があり、現在のように横ばい傾向ではなく、新たなキャッシュフローが上昇トレンドを引き起こすためには、より肯定的な情報が必要となる。
投資家は為替レートの変動を注意深く監視することが推奨されており、これは為替レートが再び上昇した先週、外国人投資家が売り越した理由でもある。さらに、10月の米国大統領選挙の変数、2024年のFRBの利下げの程度、中東や朝鮮半島の緊張などが、セッション中の市場感情に多かれ少なかれ影響を及ぼす可能性があります。
しかし、それは本質的な価値を持つ潜在的株式を安く買うチャンスとなるでしょう。検討すべき株式:水力発電:REE(REE 冷凍電気工学、HOSE)不動産:DIG(DICグループ、HOSE)、PDR(Phat Dat Real Estate、HOSE)ゴム:GVR(ベトナムゴム産業、HOSE)
長期的には、市場のアップグレードや金融緩和政策の話題により、VN 指数は依然としてこの地域で魅力的な評価を維持しています。
TPS証券は、VN指数がまだ1,300ポイントの抵抗ゾーンを超えておらず、売り圧力が残っているため、投資家は来週はより慎重になり、部分的な利益を確定し、より低いサポートゾーンで買いを入れるのを待つべきだと述べた。さらにプラスであれば、VN-Index は 1,300 ポイントのゾーンを突破する可能性があります。この時点で投資家は購入することができますが、流動性が高くない場合は追いかけることは避けてください。
BSC証券は、1,285ポイントでの横ばい傾向はまだ終わっておらず、トレンドを判断するには市場にさらなる技術的シグナルと支援的な流動性が必要だとコメントした。
今週の配当スケジュール
統計によると、10月21日から25日まで配当金の権利を持つ企業は12社あり、そのうち8社は現金で支払い、3社は株式で支払い、1社は追加株式を発行する。
最高率は33%、最低率は5%です。
3社は株式で支払います:
TDG Global Investment JSC ( SCI、HNX)、権利落ち取引日は10月24日、利率は20%です。
MHCコーポレーション(MHC、HOSE)、配当落ち日は10月21日、利率は5%です。
TDG Global Investment JSC ( TDG、HOSE)、権利落ち取引日は10月21日、利率は20%です。
追加の発行者 1 名:
ジェマデプト株式会社(G MD、HOSE)、権利落ち日は10月22日、利率は33%です。
現金配当支払いスケジュール
※権利落ち日:買手が株式の所有権を確立した際に、配当金受領権、追加発行株式購入権などの付随権利を享受できなくなるが、株主総会への出席権は享受できる取引日。
コード | 床 | GDKHQデー | 日付 TH | 割合 |
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VPH | ホース | 10月25日 | 4月11日 | 5% |
CCL | ホース | 10月24日 | 11月25日 | 5% |
DNN | アップコム | 10月24日 | 4月11日 | 7% |
北朝鮮 | ホース | 10月21日 | 12月20日 | 15% |
TTT | HNX | 10月21日 | 11月25日 | 20% |
AVC | アップコム | 10月21日 | 10月31日 | 17% |
VGC | ホース | 10月21日 | 11月14日 | 12.5% |
MGG | アップコム | 10月21日 | 10月30日 | 15% |
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