Dépenser des milliards de dollars pour accroître la sécurité et le contrôle de l'information

En avril 2024, Alibaba Cloud (une filiale du groupe Alibaba) comptait 89 centres de données en activité dans 30 régions du monde. La société chinoise de commerce électronique prévoit de construire un centre de données au Vietnam pour stocker des données.

L'investissement total et le temps spécifique pour le projet ci-dessus n'ont pas été divulgués, mais selon les calculs des investisseurs technologiques, le coût est généralement supérieur à 1 milliard de dollars. La raison pour laquelle des entreprises comme Alibaba souhaitent construire leurs propres serveurs, outre les considérations de coût, est d'assurer une meilleure sécurité et un meilleur contrôle des informations.

À l’échelle mondiale, Amazon Web Service (AWS – une filiale d’Amazon) a construit un réseau de services cloud avec 26 régions et s’étend à 8 nouvelles régions. Pour répondre aux besoins croissants des clients au Vietnam, AWS vient d'annoncer son investissement dans la construction d'une zone locale AWS à Hanoi. AWS Local Zone promet une connectivité plus rapide et une latence réduite à moins de 10 millisecondes, aidant les clients au Vietnam à utiliser les services de cloud computing plus efficacement.

Le centre de données CMC Tan Thuan dans le district 7 de Hô Chi Minh-Ville a une superficie de 13 000 m2 et un capital d'investissement de 1 500 milliards de VND

Actuellement, le marché des centres de données au Vietnam est principalement dominé par un certain nombre de sociétés de télécommunications locales, notamment Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom et VNG Cloud. Parallèlement, les opérateurs étrangers, tels que GDS, Telehouse et NTT, entrent souvent sur le marché par le biais de coentreprises, représentant une petite part du marché.

Cela est compréhensible puisque les entreprises étrangères du secteur des centres de données doivent signer un accord commercial avec une société de télécommunications vietnamienne pour fournir des services de centres de données nationaux. Toutefois, cette situation pourrait bientôt changer, à mesure que les politiques et réglementations pertinentes seront davantage clarifiées. À cette époque, les consultants et courtiers immobiliers internationaux s’attendaient à ce qu’un montant important de capitaux soit injecté dans le marché vietnamien.

Il est connu que le ministère de l'Information et des Communications du Vietnam a proposé un projet de décret détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur les télécommunications de 2023. Le projet autorise les investissements directs étrangers et la propriété étrangère à 100 % dans la fourniture de services de centres de données, de services OTT (services de communication par voie hertzienne) et de cloud computing. La loi sur les télécommunications de 2023 entre en vigueur le 1er juillet 2024.

De grands défis en matière de fonds fonciers et de sources d'énergie

L’augmentation des coûts d’investissement initiaux, des tarifs d’électricité et des coûts d’exploitation et de maintenance fait des centres de données un investissement très gourmand en capital. En conséquence, de plus en plus d’accords de coopération entre investisseurs et opérateurs de centres de données sont conclus pour accélérer l’expansion.

En règle générale, GDS International, une filiale de GDS Holdings Limited, a levé 587 millions de dollars grâce à un accord de transfert d'actions émis par GDSI. KKR s'est engagé à investir jusqu'à 800 millions de dollars pour acquérir une participation de 20 % dans l'activité de centre de données régional du groupe de télécommunications Singtel de Singapour, dans le but de s'étendre sur les marchés de Singapour, d'Indonésie et de Thaïlande, tout en explorant les marchés malaisien et vietnamien.

Selon un rapport du Data Center & Cloud Infrastructure Summit, la capacité totale du marché des centres de données atteindra environ 321 milliards USD d'ici 2024, avec un taux de croissance moyen de 7,3 %. Au Vietnam, on prévoit que dans les années à venir, il y aura une explosion des centres de données, avec une échelle de 1,27 milliard USD d'ici 2030, soit un taux de croissance composé moyen de 10,8 %...

Les investisseurs privés et les gestionnaires d’actifs mondiaux sont prêts à conclure des accords de fusions et acquisitions de plusieurs milliards de dollars et des investissements liés aux centres de données en Asie-Pacifique.

Savills a noté qu'au premier trimestre 2024, les acquisitions de centres de données en Asie-Pacifique ont culminé à 1,7 milliard de dollars, en hausse de 81 % en glissement trimestriel et de 325 % en glissement annuel, représentant 80 % du volume total d'investissement pour l'ensemble de l'année 2023.

Malgré sa forte croissance, le marché des centres de données de la région Asie-Pacifique est confronté à des défis majeurs pour garantir des terrains appropriés et une alimentation électrique stable. « La recherche de terrains et de sources d'énergie contraint les promoteurs à s'implanter rapidement dans des emplacements stratégiques. Cela continue d'augmenter les coûts de développement », a déclaré Thomas Rooney, directeur principal de l'immobilier industriel chez Savills Hanoi.

En outre, l’exigence des parties prenantes, notamment du gouvernement, des clients et de la société, selon laquelle les centres de données doivent utiliser des sources d’énergie renouvelables et minimiser l’empreinte carbone constitue également une forte pression sur les développeurs de centres de données.