Mitä seurauksia pankkien uudelleenjärjestelyistä oli?

Raportoitujen tietojen mukaan NCB:n uudelleenjärjestelytoimet osoittivat positiivisia merkkejä vuonna 2024, ja järjestämättömien lainojen osuus laski merkittävästi 31. joulukuuta 2024. Kokonaisvarat kasvoivat 31. joulukuuta 2024 vuoden 2023 loppuun verrattuna ja olivat 118,5 biljoonaa Vietnamin dongia, mikä on 23,1 % enemmän kuin vuonna 2023 ja ylitti suunnitelman 12 %. Lainakanta oli yhteensä lähes 71 175 miljardia Vietnamin dongia, mikä ylitti suunnitelman 10,6 %. Markkinapääoman kokonaismobilisaatio 31. joulukuuta 2024 oli 100,4 biljoonaa Vietnamin dongia, mikä on 25,5 % enemmän kuin samaan ajanjaksoon ja ylitti suunnitelman 16,8 %.

Rakenneuudistussuunnitelman mukaiset epävarmojen saatavien varaukset, kertyneiden korkojen alaskirjaukset ja vanhojen maksamatta olevien erien pääomakustannukset ovat kuitenkin syitä siihen, miksi vuoden 2024 tulos oli negatiivinen, vaikka pankin uusien liiketoimintojen kehitystoiminta vuonna 2024 saavutti erittäin merkittäviä tuloksia, ja kokonaisnettoliikevoitto (TOI) uusien liiketoimintojen riskivarausten jälkeen oli 2 968 miljardia Vietnamin dongia.

Talousasiantuntijoiden mukaan voitto ei ole ensisijainen tekijä pankin terveyden mittaamisessa, varsinkaan ottaen huomioon järjestelmän erittäin nopean kasvun jaksot viimeisten 10 vuoden aikana. Pankit tarvitsevat vakautta ja turvallisuutta, jotka perustuvat sisäiseen vakauteen, erityisesti ne, jotka on tarkoitus siirtää muihin pankkeihin tai jotka käyvät läpi omaa uudelleenjärjestelyä havaittuaan hallinnossa "aukkoja".

NCB:n uudelleenjärjestelytoimet osoittavat myönteisiä merkkejä. Kuva: Duy Minh

Toinen pankki, joka on onnistunut varsin hyvin toiminnan uudelleenjärjestelyprosessissa vuonna 2024, on Vietnam Prosperity and Development Bank (PGBank). Pankki on toteuttanut määrätietoisia uudelleenjärjestelytoimia parantaakseen liiketoiminnan tehokkuutta, lisätäkseen kilpailukykyään ja rakentaakseen kestävän kannustinmekanismin henkilöstölleen. PGBankin pysyvä varatoimitusjohtaja Tran Van Luan totesi: "Olemme nopeuttaneet luottosalkkumme uudelleenjärjestelyä, optimoineet pääoman käyttöastetta ja valvoneet tiukasti luottojen laatua, mikä on auttanut vähentämään taseessa olevien järjestämättömien lainojen suhdetta. Pankki priorisoi myös järjestämättömien ja taseen ulkopuolisten lainojen käsittelyä ja perintää; samalla tehostamme pääoma- ja valuuttakauppaa, maksimoimme markkinamahdollisuudet voittojen kasvattamiseksi, toiminnan tehokkuuden parantamiseksi ja pankkipalveluekosysteemimme laajentamiseksi."

Järjestelmän uudelleenjärjestelyprosessista lisätietoja antaessaan Luan totesi, että PGBank on muuttanut toiminta- ja hallintomekanismejaan keskittyen kilpailukyvyn parantamiseen virtaviivaistamalla organisaatiota, optimoimalla prosesseja ja kehittämällä henkilöstöresursseja perusteellisen koulutuksen ja kohtuullisten palkitsemismekanismien avulla. Lisäksi pankki keskittyy digitaalisen transformaation edistämiseen, monikanavaisten pankkialustojen käyttöönottoon ja digitaalisen teknologian soveltamiseen operatiivisissa prosesseissaan.

”Saavutetut tulokset heijastavat uudelleenjärjestelyprosessin tehokkuutta: Vuonna 2024 kokonaisvarat kasvoivat 32 %, pääoman mobilisointi 21 %, voitto riskivarausten jälkeen kasvoi 44,1 % vuoteen 2023 verrattuna ja luottotappioista takaisin peritty kokonaismäärä oli 1 861 miljardia Vietnamin dongia, josta 363 miljardia Vietnamin dongia kirjattiin tuloksi. Tämä on tärkeä perusta PGBankille läpimurtojen jatkamiselle seuraavissa vaiheissa”, Luan totesi.

Siirtopankkien odotukset muutoksista.

Tammikuussa 2025 tehtiin viimeiset pankkien fuusiot, jotka kuuluivat pakollisen siirron piiriin kuuluville pankeille Vietnamin valtionpankin ohjeiden mukaisesti. Tarkemmin sanottuna DongA Bank fuusioitui HDBankin kanssa ja GPBank VPBankin kanssa. Ennen tätä, joulukuussa 2024, CB siirrettiin Vietcombankiin ja Oceanbank MB:hen. Ennen siirtoja nämä neljä pankkia olivat Vietnamin valtionpankin erityisvalvonnassa vuosien merkittävien luottotappioiden ja tappioiden kertymisen jälkeen.

Neljä vaikeuksissa olevaa pankkia on siirretty onnistuneesti. Kuva: Duy Minh

Siirron jälkeen jotkut pankit muuttivat nimensä, kun taas toiset säilyttivät vanhat nimensä, mutta kaikki pyrkivät parantamaan toimintaansa. Arvioidessaan pankkien kokonaistilannetta siirron ja uudelleenjärjestelyn jälkeen VIS Ratingin johtaja ja vanhempi analyytikko Phan Thi Van Anh uskoo, että suurilla pankeilla on riittävät resurssit siirrettyjen pankkien toiminnan omaksumiseen ja hallintaan. Näin ollen Vietnamin valtionpankin heikkojen luottolaitosten uudelleenjärjestelyohjelmaan osallistuvat pankit ovat tarjonneet siirretyille pankeille hallinnollisia ja teknisiä resursseja liiketoimintastrategioiden, käytäntöjen ja operatiivisten prosessien kehittämisen tukemiseksi.

”Jokainen suuri pankki on nimennyt kokeneita työntekijöitä siirrettyjen pankkien avaintehtäviin, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät. Suuret pankit ovat myös nimenneet siirretyt pankit uudelleen emopankin kaltaisiksi ja muuttaneet ne digitaalisiksi pankeiksi”, VIS Rating -asiantuntija totesi.

Kertoman mukaan yritysostoa seuraavan uudelleenjärjestelyprosessin aikana jotkut pankit aikovat sijoittaa uutta pääomaa siirrettyihin pankkeihin sen jälkeen, kun kertyneet tappiot on pienennetty tai kokonaan ratkaistu. Tarkemmin sanottuna VPBank ilmoitti suunnitelmastaan ​​sijoittaa GBPankiin jopa 16 000 miljardia VND; MBBank ilmoitti suunnitelmastaan ​​sijoittaa Oceanbankiin 5 000 miljardia VND 7–8 vuoden kuluessa uudelleenjärjestelysuunnitelmasta; HDBank aikoo sijoittaa DongABankiin 9 000 miljardia VND sen jälkeen, kun pankki on pienentänyt kertyneitä tappioitaan. Analyytikot uskovat, että vahvempi pääomapuskuri auttaa parantamaan siirrettyjen pankkien maksukykyä ja toipumista tulevia häiriöitä vastaan, mikä lisää markkinoiden luottamusta uudelleenjärjesteltyjen pankkien toiminnan jatkumiseen.