¿Cuáles fueron los resultados de la reestructuración bancaria?

Según se informa, en 2024, los esfuerzos de reestructuración del NCB mostraron señales positivas, con una reducción significativa en el índice de préstamos morosos al 31 de diciembre de 2024; los activos totales al 31 de diciembre de 2024 aumentaron en comparación con finales de 2023, alcanzando los 118,5 billones de VND, un aumento del 23,1% en comparación con 2023 y superando el plan en un 12%. El total de préstamos pendientes alcanzó casi 71.175 billones de VND, superando el plan en un 10,6%. La movilización total de capital de mercado al 31 de diciembre de 2024 alcanzó los 100,4 billones de VND, un aumento del 25,5% en comparación con el mismo período y superando el plan en un 16,8%.

Sin embargo, la provisión para deudas incobrables, la cancelación de intereses acumulados y el costo de capital para partidas pendientes antiguas según el plan de reestructuración son las razones por las que las ganancias en 2024 registraron una cifra negativa, a pesar de que las nuevas actividades de desarrollo de negocios del banco en 2024 lograron resultados muy significativos con un ingreso operativo neto total (TOI) después de las provisiones de riesgo de las nuevas actividades comerciales que alcanzó los 2.968 mil millones de VND.

Según los expertos económicos, el beneficio no es el factor principal para medir la salud de un banco, especialmente considerando los períodos de crecimiento excesivamente rápido que ha experimentado el sistema en los últimos 10 años. La estabilidad y la seguridad, basadas en la estabilidad interna, son lo que necesitan los bancos, en particular aquellos que están destinados a ser transferidos a otros bancos o que se encuentran en proceso de reestructuración tras identificar deficiencias en su gobernanza.

Los esfuerzos de reestructuración de NCB están mostrando señales positivas. Foto: Duy Minh

Otro banco que ha tenido bastante éxito en su proceso de reestructuración operativa en 2024 es el Banco de Prosperidad y Desarrollo de Vietnam (PGBank). El banco ha implementado con firmeza actividades de reestructuración para mejorar la eficiencia empresarial, aumentar la competitividad y construir un mecanismo de incentivos sostenible para su personal. El subdirector general permanente de PGBank, el Sr. Tran Van Luan, declaró: "Hemos acelerado la reestructuración de nuestra cartera de crédito, optimizado la eficiencia en la utilización del capital y controlado estrictamente la calidad crediticia, lo que ha contribuido a reducir el índice de préstamos morosos en balance. El banco también prioriza la gestión y recuperación de préstamos morosos y fuera de balance; al mismo tiempo, estamos impulsando el negocio de capital y divisas, maximizando las oportunidades de mercado para aumentar las ganancias, mejorar la eficiencia operativa y expandir nuestro ecosistema de servicios bancarios".

Al brindar más información sobre el proceso de reestructuración del sistema, el Sr. Luan afirmó que PGBank ha modificado sus mecanismos operativos y de gobernanza, centrándose en mejorar la competitividad mediante la racionalización de la organización, la optimización de procesos y el desarrollo del capital humano a través de una formación integral y mecanismos de compensación justos. Además, el banco también se enfoca en promover la transformación digital, implementando plataformas bancarias multicanal y aplicando tecnología digital a sus procesos operativos.

“Los resultados obtenidos reflejan la eficacia del proceso de reestructuración: en 2024, los activos totales aumentaron un 32%, la movilización de capital un 21%, las ganancias después de provisiones para riesgos crecieron un 44,1% en comparación con 2023, y el monto total recuperado de deudas incobrables alcanzó los 1.861 mil millones de VND, de los cuales 363 mil millones de VND se reconocieron como ingresos. Esto constituye una base importante para que PGBank continúe logrando avances en las próximas etapas”, expresó el Sr. Luan.

Expectativas de cambio por parte de los bancos que realizan la transferencia.

En enero de 2025 se consumaron las fusiones definitivas de bancos sujetos a transferencia obligatoria a sus bancos patrocinadores, según lo dispuesto por el Banco Estatal de Vietnam. En concreto, DongA Bank se fusionó con HDBank y GPBank con VPBank. Previamente, en diciembre de 2024, CB fue transferido a Vietcombank y Oceanbank a MB. Antes de estas transferencias, estos cuatro bancos estaban bajo supervisión especial del Banco Estatal de Vietnam tras años de acumular importantes pérdidas y deudas incobrables.

Cuatro bancos con dificultades han sido transferidos con éxito. Foto: Duy Minh

Tras la transferencia, algunos bancos cambiaron de nombre, mientras que otros conservaron el anterior, pero todos aspiraban a mejorar. Al evaluar la situación general de los bancos después de la transferencia y la reestructuración, la Sra. Phan Thi Van Anh, MSc, Directora y Analista Senior de VIS Rating, considera que los grandes bancos cuentan con recursos suficientes para absorber y gestionar las operaciones de los bancos transferidos. En consecuencia, los bancos que participan en el programa del Banco Estatal de Vietnam para la reestructuración de instituciones crediticias débiles han proporcionado recursos técnicos y de gestión a los bancos transferidos para apoyar el desarrollo de estrategias, políticas y procesos operativos.

«En concreto, cada uno de los principales bancos ha asignado personal experimentado para ocupar puestos clave, como el de presidente del consejo de administración y director ejecutivo, en los bancos transferidos. Además, los bancos transferidos han cambiado el nombre para que se asemejen al banco matriz y los han transformado en bancos digitales», señaló un experto de VIS Rating.

Según se informa, durante el proceso de reestructuración posterior a la adquisición, algunos bancos planean inyectar nuevo capital en los bancos transferidos una vez que las pérdidas acumuladas se reduzcan o se resuelvan por completo. En concreto, VPBank anunció un plan para aportar hasta 16 billones de VND a GPBank; MBBank anunció un plan para inyectar 5 billones de VND en Oceanbank en un plazo de 7 a 8 años tras el plan de reestructuración; HDBank planea inyectar 9 billones de VND en DongABank una vez que el banco reduzca sus pérdidas acumuladas. Los analistas creen que un colchón de capital más sólido contribuirá a mejorar la solvencia y la recuperación de los bancos transferidos frente a futuras crisis, lo que reforzará la confianza del mercado en la continuidad de las operaciones de los bancos reestructurados.