Razones por las que Toyota y Honda dudan en entrar en dos mercados asiáticos clave.

Según la firma de investigación MarkLines, con sede en Tokio, las marcas japonesas solo representaron el 12,2% de la cuota de mercado en China durante el primer semestre de 2024, mientras que las marcas locales acapararon el 62%.

Esta tasa ha disminuido drásticamente desde el 21,3% en 2019. Entre los 10 modelos de automóviles nuevos más vendidos en China en junio, cinco eran de la marca china BYD, mientras que Nissan Motor fue la marca japonesa con un producto en sexto lugar.

El presidente de Nissan, Makoto Uchida, declaró que, si bien la demanda de vehículos con motor de combustión interna sigue siendo alta, las perspectivas no son optimistas. La marca japonesa produjo 169.000 vehículos en China el trimestre pasado, un 17% menos que en el mismo periodo del año anterior. En junio, cerraron una fábrica que representaba el 8% de su capacidad en el país.

"Necesitamos vehículos de energías renovables desarrollados en China para seguir sobreviviendo", dijo Makoto Uchida, refiriéndose a los cuatro prototipos que Nissan presentó en el salón del automóvil de Pekín en abril.

En el segundo trimestre de 2024, las ventas de vehículos nuevos de Toyota en China, incluida su marca de lujo Lexus, cayeron un 18% interanual, hasta las 411.000 unidades.

"El ritmo de expansión de los vehículos de nueva energía es inesperado. Para hacer frente a este rápido cambio, tenemos que invertir más en publicidad y en el apoyo a los concesionarios", declaró Masahiro Yamamoto, director de contabilidad de Toyota.

Masatoshi Nishimoto, jefe del equipo de investigación y análisis de estrategias de fabricación y desarrollo de fabricantes de automóviles japoneses en S&P Global Mobility, considera que las marcas chinas lideran el mercado nacional porque pueden producir vehículos eléctricos asequibles utilizando baterías de fabricación nacional, satisfacer las preferencias de los consumidores chinos por automóviles de alta tecnología y lanzar nuevos modelos rápidamente.

«Los fabricantes de automóviles japoneses no son necesariamente inferiores a sus homólogos chinos, pero se encuentran en desventaja. Ajustar la capacidad de producción y fortalecer la cooperación con socios locales ayudará a reducir los costos operativos en China», analizó Masatoshi Nishimoto.

En Tailandia, los fabricantes de automóviles chinos también están desafiando a los fabricantes japoneses, donde el mercado de vehículos eléctricos está creciendo y los vehículos eléctricos chinos están ganando cuota de mercado gracias a las subvenciones del gobierno tailandés.

Entre los diez principales fabricantes de Tailandia, Toyota ostentó la mayor cuota de mercado, con un 38% en el primer semestre del año, pero sus ventas disminuyeron un 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ventas de Honda, Nissan y otras cuatro marcas japonesas también descendieron. Por su parte, las ventas de BYD aumentaron un 32% respecto al primer semestre de 2023.

Honda anunció en julio que fusionaría sus dos plantas de fabricación en Tailandia en una sola para 2025. Suzuki Motor también declaró en junio que cesaría la producción de automóviles en el país.

Honda fusiona dos plantas de producción en Tailandia. Foto: Nikkei Asia

La optimización de las operaciones cobra cada vez más importancia tras la recuperación del yen la semana pasada, lo que aumenta el riesgo de una disminución de los beneficios. Los inversores se ven obligados a abandonar la esperanza de que un yen más débil siga impulsando los beneficios de las automotrices.

Koji Endo, director general de la firma de análisis SBI Securities, declaró: "Los beneficios de los fabricantes de automóviles japoneses en el trimestre anterior se vieron impulsados ​​por la debilidad del yen, pero esto no sucederá a partir de este trimestre. La clave, entonces, será si logran compensar esas pérdidas con éxito en mercados como Estados Unidos e India".

De hecho, los principales fabricantes de automóviles japoneses, como Toyota Motor y Honda Motor, aumentaron sus ventas en Asia el trimestre pasado, gracias al debilitamiento del yen durante este período y al mantenimiento del impulso de crecimiento en otros países.

En concreto, los ingresos de Toyota alcanzaron los 2,2 billones de yenes (15.000 millones de dólares), lo que supone un aumento del 14% interanual, mientras que el beneficio operativo subió un 32% hasta los 245.000 millones de yenes. Los ingresos de Honda en Asia alcanzaron los 990.000 millones de yenes, un aumento del 4,4%, si bien las ventas de vehículos de cuatro ruedas disminuyeron un 23% hasta las 264.000 unidades.