Schwierigkeiten für Unternehmen der Stahlindustrie

Schwerpunkt der Handelsschutzuntersuchung

Vietnams Stahlindustrie ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Während die Produktionskapazität in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts nur etwa 200.000 bis 300.000 Tonnen Stahl pro Jahr betrug, ist sie heute auf 20 Millionen Tonnen Rohstahl pro Jahr und 28 Millionen Tonnen Fertigstahl pro Jahr gestiegen. Damit liegt Vietnam weltweit auf Platz 12 und ist führend in der ASEAN-Region.

Inländische Stahlunternehmen haben die meisten Produkte zur Deckung des Grundbedarfs der Wirtschaft hergestellt, wobei die Kapazitäten bei einigen Produkten sogar die Nachfrage überstiegen. Die Stahlindustrie hat in den letzten Jahren die Versorgung des Wirtschaftswachstums sichergestellt und die Wertschöpfungskette von Anfang bis Ende, von der vorgelagerten bis zur nachgelagerten Produktion, komplettiert.

Allerdings ist diese Fertigungsindustrie aufgrund des Niedergangs des Immobiliensektors mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert, was zu einer geringeren Nachfrage, hohen Produktionskosten, erhöhten Lagerbeständen und einem harten Wettbewerb mit importierten Waren führt. Laut Zolldaten erreichten die Stahlimporte im Jahr 2023 13,3 Millionen Tonnen im Wert von über 10,4 Milliarden US-Dollar, was einem Mengenanstieg von 14,1 % gegenüber 2022 entspricht.

Im Exportkanal kämpft der vietnamesische Stahlhersteller mit Handelsmaßnahmen, darunter Antidumping- und Antisubventionsmaßnahmen sowie Selbstverteidigungsmaßnahmen, die von den Importmärkten geschaffen wurden.

Die Trade Remedies Authority und die Vietnam Steel Association (VSA) gaben an, dass Vietnams Exporte mit 252 Verteidigungsuntersuchungen aus 24 Märkten konfrontiert seien, von denen die Stahlindustrie mehr als 70 Fälle habe.

Nguyen Thi Thu Trang, Direktorin der WTO und des Integrationszentrums ( Vietnamesischer Handels- und Industrieverband – VCCI), erklärte, warum Stahl im Mittelpunkt stehe und 30 % aller Handelsstreitigkeiten mit vietnamesischen Exportgütern ausmache. Vietnam sei eine offene Volkswirtschaft und an vielen Freihandelsabkommen beteiligt. Die Integration biete große Chancen für den Export, müsse sich aber auch mit vielen Handelsstreitigkeiten auseinandersetzen, wobei die Stahlindustrie die am häufigsten verklagte Branche sei.

„Die Welt hat schon sehr früh Verteidigungsinstrumente im Stahlsektor eingesetzt, die USA beispielsweise bereits in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Allein in der WTO gab es im Zeitraum von 1995 bis 2023 bis zu 2.123 Antidumpingklagen im Stahlsektor, ganz zu schweigen von Selbstverteidigungs- und Antisubventionsklagen. Das entspricht 32 % der Gesamtzahl der Handelsschutzklagen in allen WTO-Mitgliedsstaaten. Vietnamesischer Stahl ist da keine Ausnahme“, zitierte Frau Trang.

Exporte durch grüne Standards erschwert

Aufgrund der großen Produktionskapazitäten und der Tatsache, dass manche Produkte die Inlandsnachfrage übersteigen, ist der Export für die Stahlunternehmen der wichtigste Absatzkanal. Neben den Schwierigkeiten mit Handelssanktionen und Antidumping-Steuermaßnahmen steht die Stahlindustrie jedoch auch vor Herausforderungen hinsichtlich der Umweltstandards in einigen Märkten, insbesondere in Europa.

Herr Phan Duc Hieu, ständiges Mitglied des Wirtschaftsausschusses der Nationalversammlung, erklärte, die Stahlindustrie verursache Umweltverschmutzung und große Emissionen. Um die Emissionen zu reduzieren, müsse die Produktion umweltfreundlicher gestaltet werden. Diese Anforderung werde nicht nur von den internationalen Märkten gestellt, sondern auch im Inland.

Ab Oktober 2023 wird die Europäische Union (EU) den Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) als Pilotprojekt einführen. Demnach verlangen 27 EU-Mitgliedsstaaten die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen während des Produktionsprozesses für sechs Produkte, darunter auch Eisen und Stahl, die in diesen Markt exportiert werden.

Ab 2026 müssen Importeure eine CO2-Steuer zahlen, wenn ihre Emissionen bei der Stahlproduktion die EU-Standards überschreiten. Die CO2-Steuer wird auf Grundlage spezifischer Emissionsberichte berechnet.

Die EU ist nach ASEAN der zweitgrößte Markt für vietnamesische Stahlexporte (18,37 % des Umsatzes). Im vergangenen Jahr erreichten die Stahlexporte in die EU 2,55 Millionen Tonnen im Wert von 1,89 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 86,2 % beim Volumen und 29 % beim Wert. Wenn inländische Exporteure nicht auf eine umweltfreundlichere Produktion umstellen, um Emissionen zu reduzieren und die EU-Anforderungen zu erfüllen, müssen sie hohe CO2-Steuern zahlen, was zu einem Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit führt.

Obwohl sich die Unternehmen der Notwendigkeit einer umweltfreundlicheren Produktion bewusst sind, stehen sie bei der Umstellung der Produktionstechnologie und der Änderung der Inputfaktoren vor zahlreichen Hindernissen.

VSA-Vizepräsident Pham Cong Thao sagte, dass die Stahlindustrie für die Umstellung auf eine umweltfreundliche Produktion Unterstützung brauche und die Industrie dies allein nicht schaffen könne.

Wenn wir beispielsweise eine umweltfreundliche Produktion anstreben, müssen alle Inputs umweltfreundlich sein, wie etwa grüne Energie (Reduzierung der Energie aus fossilen Brennstoffen) und auch die Inputmaterialien.

Die Stahlproduktion ist eine der Hauptemissionsquellen. Laut der World Steel Association ist die Stahlindustrie für 79 % der CO2-Emissionen in die Umwelt verantwortlich.

„Vietnam hat sich bis 2050 ein Netto-Null-Ziel gesetzt. Das klingt lange, für die Stahlindustrie ist es jedoch nicht lange her, da der Druck für eine grüne Transformation enorm ist und viel Kapital erfordert. Daher muss der Staat Kapital unterstützen, Investitionsanreize schaffen und die Zinssätze senken“, sagte Herr Thao.

Die grüne Transformation setzt die Stahlunternehmen stark unter Druck, bietet aber angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach umweltfreundlicherer Produktion auch eine Chance. Auch wenn es schwierig ist, muss die Stahlindustrie den Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft und einer nachhaltigen Wirtschaft vollziehen, wenn sie nicht aus der globalen Lieferkette verschwinden will.