Einzelhandelsmarken konkurrieren auf dem vietnamesischen Markt

Marken nutzen die Chance zum Markteintritt

Nach Angaben des Allgemeinen Statistikamts werden die gesamten Einzelhandelsumsätze mit Waren und die Einnahmen aus Verbraucherdienstleistungen im ganzen Land in den ersten elf Monaten des Jahres 2023 zu aktuellen Preisen auf 5.667 Billionen VND geschätzt, ein Anstieg von 9,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Dabei stiegen die Einnahmen aus Beherbergung und Gastronomie um 15,3 % und die Einnahmen aus dem Tourismus um 50,5 %.

Der Einzelhandelsumsatz mit Waren in den ersten elf Monaten des Jahres 2023 wird auf 4.420 Billionen VND geschätzt. Dies entspricht 78 % des Gesamtumsatzes und einem Anstieg von 8,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (ohne Berücksichtigung des Preisfaktors, der um 6,8 % zunahm). Davon stiegen die Umsätze bei Kultur- und Bildungsgütern um 14,7 %, bei Lebensmitteln und Nahrungsmitteln um 11,4 %, bei Kleidung um 7,6 %, bei Haushaltsgeräten, Werkzeugen und Ausrüstung um 6,3 % und bei Transportmitteln (ohne Autos) um 3,3 %.

Nach Beobachtungen der Abteilung für gewerbliche Vermietung von Savills Hanoi entwickelt sich der vietnamesische Markt im Allgemeinen und Hanoi im Besonderen zu einem idealen Ziel für internationale Marken, von Fast Fashion bis hin zu Luxus- und High-End-Einzelhandelssegmenten.

Frau Hoang Nguyet Minh, Senior Director, Commercial Leasing, Savills Hanoi, kommentierte: „Seit der Zeit nach Covid-19 hat sich Vietnam als potenzieller Markt mit großer Attraktivität herausgestellt. Der Anstieg des Inlandskonsums gilt als einer der Faktoren, die das wachsende Interesse internationaler Marken an diesem Markt vorantreiben.“

Ein weiterer wichtiger Faktor, der den Einzelhandelsmarkt in Vietnam attraktiv macht, ist laut Frau Minh die Tatsache, dass im Vergleich zu Nachbarländern wie Singapur, Thailand und Indonesien die Anzahl internationaler Marken in Vietnam noch gering ist. Dies bietet Marken, die ihren Markt erweitern möchten, insbesondere wenn sie hier ihre ersten Schritte unternehmen möchten, eine große Chance.

Insbesondere Hanoi zieht aufgrund seiner schnellen Urbanisierung, der großen Bevölkerung, der hohen Bevölkerungsdichte, der steigenden Zahl von Haushalten mit mittlerem Einkommen und einer großen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter als Hotspot für die Einzelhandelsentwicklung die Aufmerksamkeit auf sich. Diese starken fundamentalen Faktoren haben eine enorme Nachfrage nach Einzelhandelsprodukten auf dem Kapitalmarkt geschaffen.

Der Markt verzeichnete auch ein dynamischeres Segment im High-End-Einzelhandel mit Expansionsaktivitäten und Neueröffnungen. Hochwertige Marken verfolgen eine Ein-Geschäfts-Strategie in Top-Lagen. In Hanoi hat das Viertel Hoan Kiem, insbesondere in den Straßen Ngo Quyen, Ly Thai To und Trang Tien, seit 2021 kontinuierlich das Aufkommen und die Expansion von High-End- bis Luxusmarken begrüßt, wie zum Beispiel: Louis Vuitton, Dior, Berluti, Tiffany & Co., Maje, Longchamp oder zuletzt Piaget, Watches of Switzerland...

Einer der Gründe, warum der Markt so beliebte Marken anzieht, ist die Verdoppelung der Zahl der Superreichen in Vietnam. Die Zahl der Reichen ist in den letzten fünf Jahren um 70 % gestiegen und dürfte in den nächsten fünf Jahren weiter stark ansteigen. Darüber hinaus tragen die Absatzaussichten vietnamesischer Luxusmarken dazu bei, die Expansion voranzutreiben und neue Marken auf den vietnamesischen Markt zu locken.

Die aktuelle Herausforderung für Einzelhandelsmarken, insbesondere im gehobenen Einzelhandel, besteht jedoch darin, nicht genügend Räumlichkeiten zu finden. Frau Minh erklärte: „Derzeit beträgt das Angebot, das den Bedarf hochwertiger Marken in Hanoi deckt, lediglich 3.500 m² Verkaufsfläche. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Expansionen und Neueröffnungen hochwertiger Marken in Vietnam. Im Vergleich zu den Märkten in Bangkok, Singapur oder Indonesien ist die Anzahl hochwertiger Produkte und Marken in Vietnam in der Region noch zu gering. Das mangelnde Angebot führt zu Preiswettbewerb und treibt die Mieten für Räumlichkeiten in der Trang-Tien-Achse, einem Gebiet abseits der Fußgängerzone, in die Höhe.“

Frau Minh analysierte: „Die Immobilien im Stadtteil Trang Tien in Hanoi sind derzeit in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe, in der Gegend, wo Luxusmarken wie Louis Vuitton und Dior konzentriert sind und die Straßen keine Fußgängerzonen sind, hat hohe Mieten, die denen im Stadtteil Dong Khoi in Ho-Chi-Minh-Stadt entsprechen. Die zweite Gruppe in der Fußgängerzone hat Mieten, die nur ein Drittel oder sogar ein Viertel der Mieten der ersten Gruppe betragen.“

Die Einzelhandelsmieten im Erdgeschoss oder an der Straßenfront im Zentrum von Hoan Kiem, in Hauptstraßen wie Trang Tien, Ly Thai To und Ngo Quyen, sind um 20 % höher als vor Covid-19 und werden aufgrund des mangelnden Einzelhandelsangebots auch in Zukunft weiter steigen. Geschäfte, die bereits vor Covid-19 Räumlichkeiten gemietet hatten, hatten ebenfalls mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, als die Vermieter die Preise erhöhten und mit neu eröffneten Marken oder solchen, die in diesem zentralen Bereich von Hoan Kiem expandieren müssen, um Platz konkurrieren mussten, analysierte Frau Minh.

Einkaufszentren im Wettlauf um Marken

Der Senior Director für Gewerbeleasing bei Savills Hanoi erklärte, dass in- und ausländische Einzelhändler zunehmend in Einkaufszentren ziehen. Da Einkaufszentren systematischer entwickelt werden als die Anmietung kleiner Reihenhäuser, gelingt es ihnen zunehmend, ein Mieterportfolio aufzubauen, Serviceleistungen und Annehmlichkeiten zu verbessern und klare rechtliche Rahmenbedingungen für die Einzelhandelskunden zu schaffen. Gleichzeitig wird es für die Altstadt, die sich auf viele Reihenhäuser und kleine Geschäfte konzentriert, in dieser Zeit schwierig sein, Mieter zu finden, um die Lücke zu füllen.

Es gibt jedoch noch erhebliche Herausforderungen, da die Anzahl der Einkaufszentren in Hanoi noch nicht ausreicht, um den Bedarf internationaler Marken zu decken. Daher wird die Entstehung neuer Einkaufszentren in Zukunft ein entscheidender Faktor sein, der nicht nur Platz für neue Marken schafft, sondern auch den Wettbewerb und die Diversifizierung des Einzelhandelsmarktes fördert. Der Hanoi-Markt mit seinem ungenutzten Potenzial wird in Zukunft sicherlich ein attraktives Ziel für die Expansion internationaler Marken sein.

Zum Einzelhandelsmarkt im Jahr 2024 sagte Frau Minh: „Der Einzelhandelsmarkt wird in den Jahren 2024 und 2025 immer dynamischer, da Vietnam als Schlüsselmarkt in Südostasien für internationale Einzelhändler gilt, die ihre Geschäftstätigkeit ausweiten möchten, was zu einer großen Nachfrage führt. Der Markt wird in den nächsten drei Jahren auch neues, hochwertiges Angebot für das Segment der Geschäftszentren in Hanoi begrüßen. Gleichzeitig werden die Reihenhäuser und die Podiumssegmente von Mehrfamilienhäusern Schwierigkeiten bei der Vermietung haben, und die Mietpreise werden aufgrund der spezifischen Größe, der Dienstleistungen und der Mieterbasis jedes Projekts kaum im Vergleich zum allgemeinen Preisniveau der Geschäftszentren steigen.“

N. Giang