การเติบโตของ AI ยังไม่ “ชะลอตัวลง”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Bloomberg อ้างอิงข้อมูลจาก TSMC (ไต้หวัน) ผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลก ซึ่งระบุว่ารายได้ไตรมาสที่ 3 ของกลุ่มคาดว่าจะสูงถึง 759,700 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (23,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สูงกว่ารายได้ที่คาดไว้ที่ 748,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และเติบโตขึ้นประมาณ 39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566

ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการชิปพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และคำสั่งซื้อใหม่จาก Apple, Qualcomm และ MediaTek แม้จะมีการล่าช้าในการจัดส่งชิป Blackwell ของ NVIDIA ก็ตาม

ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาด เนื่องจากนักลงทุนกังวลเมื่อเร็วๆ นี้ว่าการใช้จ่ายเงินในการซื้อชิปเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI จะลดลงในไม่ช้านี้เนื่องจากประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติที่ต่ำ คำเตือนบางประการยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Meta (บริษัทแม่ของ Facebook) หรือ Alphabet (บริษัทแม่ของ Google) ไม่สามารถรักษาอัตราการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันได้หากไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงจาก AI ที่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอได้

ด้วยความก้าวหน้าของ AI ทำให้รายได้ของ TSMC เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เปิดตัว ChatGPT ของ OpenAI ได้จุดประกายให้เกิดการแข่งขันกันลงทุนในฮาร์ดแวร์จาก NVIDIA เพื่อพัฒนา AI

ไม่เพียงแต่ TSMC เท่านั้น แต่ NVIDIA ก็ยังได้รับการชื่นชมจากนักลงทุนเป็นอย่างมากอีกด้วย ในช่วงต้นเดือนตุลาคม หลังจากช่วงเวลาที่ตกต่ำ ราคาหุ้นของ NVIDIA ก็กลับมาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 135 ดอลลาร์ โดยในเวลาเพียง 1 เดือนราคาหุ้นของ NVIDIA ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% อย่างไรก็ตาม Goldman Sachs Financial Group เพิ่งคาดการณ์ว่าราคาหุ้นของ NVIDIA อาจเพิ่มขึ้นเป็น 150 ดอลลาร์ในเร็วๆ นี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางธุรกิจยังคงสดใส

NVIDIA เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเติบโตของ AI เนื่องจากบริษัทต่างๆ เช่น Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft และ Oracle ยังคงประกาศเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ต้องลงทุนมหาศาลในหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ซึ่งเป็นส่วนที่ NVIDIA ครองตลาดอยู่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 NVIDIA จะมีรายได้ 30 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 122% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023

คาดว่าผลประกอบการของ NVIDIA จะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปี เนื่องจากคาดว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI

ล่าสุด NVIDIA เปิดเผยว่าชิป Blackwell ซึ่งเป็นกลุ่ม GPU ขั้นสูงทั้งหมดได้รับการสั่งซื้อแล้วในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

การแข่งขันที่ดุเดือด

ผลิตภัณฑ์ AI ขั้นสูง เช่น ChatGPT ของ OpenAI ต้องใช้ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย GPU เพื่อดำเนินการประมวลผลที่จำเป็น ซึ่งทำให้บริษัทต่างๆ หลายแห่งจำเป็นต้องจัดหาชิป AI ดังนั้น ตลาดชิป AI จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเติบโตถึง 500 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 ตามรายงานของ CNBC

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา NVIDIA ได้ครองตลาด GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลประเภทนี้เป็นอย่างมาก สิ่งนี้กำลังดึงดูดการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการให้ "NVIDIA มีทุกอย่างเป็นของตัวเอง"

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้พัฒนาชิปชั้นนำของโลก AMD (USA) ได้เปิดตัวชิป AI Instinct MI325X เพื่อแข่งขันกับไลน์ GPU ของ NVIDIA โดยตรง คาดว่าจะเริ่มการผลิตในปีนี้ Instinct MI325X มีเป้าหมายเพื่อแข่งขันโดยตรงกับ Blackwell ซึ่งคาดว่าจะกดดันราคาให้กับ NVIDIA แม้ว่า AMD จะยังไม่ได้เปิดเผยรายการคำสั่งซื้อทั้งหมด แต่ก็เปิดเผยว่าทั้ง Meta และ Microsoft ได้ซื้อ Instinct MI325X และ OpenAI ยังใช้ Instinct MI325X สำหรับแอปพลิเคชันบางตัวอีกด้วย นอกจากนี้ AMD ยังได้ประกาศแผนงานการพัฒนาสำหรับ GPU รุ่นต่อไปในไลน์นี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาด

ไม่เพียงแต่ศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์เท่านั้น แล็ปท็อป AI ยังกลายเป็นเป้าหมายการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทชิปอีกด้วย ทั้ง AMD และ Intel ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มชิปใหม่สำหรับแล็ปท็อป AI เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Core Ultra รุ่นถัดไปจาก Intel ได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกจำนวนมาก และคาดว่าจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้บริษัทแห่งนี้ปรับปรุงสถานการณ์ทางธุรกิจที่ค่อนข้างดูแง่ร้ายในช่วงเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ในการแข่งขันชิปสำหรับแล็ปท็อป AI นั้น Qualcomm คาดว่าจะเปิดตัวแพลตฟอร์มมือถือรุ่นถัดไปของ Snapdragon X Elite และ X Plus ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM ความพยายามในการแข่งขันเหล่านี้จะทำให้ตลาดแล็ปท็อป AI มีความหลากหลายมากขึ้น