เหตุผลที่โตโยต้าและฮอนด้าลังเลที่จะเข้าสู่ตลาดสำคัญสองแห่งในเอเชีย

จากข้อมูลของบริษัทวิจัย MarkLines ที่ตั้งอยู่ในโตเกียว พบว่าแบรนด์ญี่ปุ่นครองส่วนแบ่งการตลาดในจีนเพียง 12.2% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ขณะที่แบรนด์ท้องถิ่นครองส่วนแบ่งถึง 62%

อัตรานี้ลดลงอย่างมากจาก 21.3% ในปี 2019 ในบรรดารถยนต์รุ่นใหม่ที่ขายดีที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศจีนในเดือนมิถุนายนนั้น 5 รุ่นเป็นของแบรนด์ BYD ของจีน ในขณะที่ Nissan Motor เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในอันดับที่ 6

มาโกโตะ อุชิดะ ประธานบริษัทนิสสัน กล่าวว่า แม้ความต้องการรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจะยังคงสูง แต่แนวโน้มในอนาคตนั้นไม่สดใส แบรนด์ญี่ปุ่นรายนี้ผลิตรถยนต์ได้ 169,000 คันในประเทศจีนไตรมาสที่ผ่านมา ลดลง 17% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และในเดือนมิถุนายน พวกเขาได้ปิดโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งคิดเป็น 8% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในประเทศจีน

"เราต้องการรถยนต์พลังงานใหม่ที่พัฒนาขึ้นในประเทศจีนเพื่อความอยู่รอดต่อไป" มาโกโตะ อุชิดะ กล่าว โดยอ้างถึงรถยนต์ต้นแบบทั้งสี่รุ่นที่นิสสันเปิดตัวในงานแสดงรถยนต์ปักกิ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ในไตรมาสที่สองของปี 2024 ยอดขายรถยนต์ใหม่ของโตโยต้าในประเทศจีน ซึ่งรวมถึงแบรนด์หรูอย่างเลกซัส ลดลง 18% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เหลือ 411,000 คัน

"อัตราการขยายตัวของรถยนต์พลังงานใหม่นั้นเกินความคาดหมาย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ เราจึงต้องทุ่มงบประมาณมากขึ้นในการโฆษณาและการสนับสนุนตัวแทนจำหน่าย" มาซาฮิโร ยามาโมโตะ หัวหน้าฝ่ายบัญชีของโตโยต้ากล่าว

มาซาโตชิ นิชิโมโตะ หัวหน้าทีมวิจัยและวิเคราะห์กลยุทธ์การผลิตและการพัฒนาของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นที่ S&P Global Mobility ประเมินว่า แบรนด์จีนเป็นผู้นำในตลาดภายในประเทศ เนื่องจากสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงโดยใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนในด้านรถยนต์ไฮเทค และเปิดตัวรุ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

มาซาโตชิ นิชิโมโตะ วิเคราะห์ว่า "ผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นไม่ได้ด้อยกว่าผู้ผลิตรถยนต์ของจีนเสมอไป แต่พวกเขากำลังเสียเปรียบ การปรับกำลังการผลิตและเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในจีนได้"

ในประเทศไทย ผู้ผลิตรถยนต์จากจีนกำลังท้าทายผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นเช่นกัน โดยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังเติบโต และรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนกำลังได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับการอุดหนุนจาก รัฐบาล ไทย

ในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ 10 อันดับแรกของประเทศไทย โตโยต้าครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดที่ 38% ในช่วงหกเดือนแรกของปี แต่ยอดขายลดลง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายของฮอนด้า นิสสัน และแบรนด์ญี่ปุ่นอีก 4 แบรนด์ก็ลดลงเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ยอดขายของ BYD เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2023

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ฮอนด้าประกาศว่าจะรวมโรงงานผลิตสองแห่งในประเทศไทยเข้าเป็นแห่งเดียวภายในปี 2025 ขณะที่ซูซูกิ มอเตอร์ ก็ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนว่าจะยุติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเช่นกัน

ฮอนด้าควบรวมโรงงานผลิตสองแห่งในประเทศไทย ภาพ: นิกเคอิ เอเชีย

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการลดลงของกำไร นักลงทุนจึงต้องละทิ้งความหวังที่ว่าค่าเงินเยนที่อ่อนลงจะช่วยกระตุ้นกำไรของผู้ผลิตรถยนต์ต่อไป

โคจิ เอ็นโด กรรมการผู้จัดการบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ SBI Securities กล่าวว่า "กำไรของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในไตรมาสก่อนหน้านี้ได้รับแรงหนุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่า แต่สถานการณ์จะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปในไตรมาสนี้ สิ่งสำคัญคือพวกเขาจะสามารถชดเชยการขาดทุนเหล่านั้นได้หรือไม่ ด้วยการประสบความสำเร็จในตลาดต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและอินเดีย"

ที่จริงแล้ว บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างโตโยต้า มอเตอร์ และฮอนด้า มอเตอร์ มียอดขายในเอเชียเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากค่าเงินเยนอ่อนค่าลงในช่วงดังกล่าว และยังคงรักษาระดับการเติบโตในประเทศอื่นๆ ไว้ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้ของโตโยต้าแตะระดับ 2.2 ล้านล้านเยน (15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 32% เป็น 245 พันล้านเยน ส่วนรายได้ของฮอนด้าในเอเชียแตะระดับ 990 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 4.4% แม้ว่ายอดขายรถยนต์จะลดลง 23% เหลือ 264,000 คัน