ความยากลำบากที่รายล้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก

จุดเน้นของการสืบสวนด้านการป้องกันการค้า

อุตสาหกรรมเหล็กกล้าของเวียดนามเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หากกำลังการผลิตในช่วงทศวรรษ 1990 ของศตวรรษที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 200,000 - 300,000 ตันต่อปี ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านตันของเหล็กกล้าดิบต่อปี และ 28 ล้านตันของเหล็กกล้าสำเร็จรูปต่อปี อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลก เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

ผู้ประกอบการเหล็กในประเทศได้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ เศรษฐกิจ แม้กระทั่งสินค้าบางประเภทที่มีกำลังการผลิตเกินความต้องการ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเหล็กได้ช่วยสร้างความมั่นใจด้านอุปทานให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเติมเต็มห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตนี้กำลังเผชิญกับความยากลำบากมากมายเนื่องจากภาวะถดถอยของภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ความต้องการลดลง ต้นทุนการผลิตสูง สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น และการแข่งขันที่รุนแรงกับสินค้านำเข้า จากข้อมูลของกรมศุลกากร ในปี 2566 การนำเข้าเหล็กอยู่ที่ 13.3 ล้านตัน มูลค่ากว่า 10.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.1% เมื่อเทียบกับปี 2565

ในช่องทางส่งออก เหล็กกล้าของเวียดนามกำลังดิ้นรนกับแนวทางแก้ไขทางการค้า รวมถึงการต่อต้านการทุ่มตลาด การต่อต้านการอุดหนุน และการป้องกันตนเองที่สร้างขึ้นโดยตลาดนำเข้า

สำนักงานการเยียวยาทางการค้าและสมาคมเหล็กกล้าเวียดนาม (VSA) กล่าวว่าการส่งออกของเวียดนามต้องเผชิญกับการสอบสวนด้านการป้องกันประเทศ 252 คดีจาก 24 ตลาด ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามีคดีมากกว่า 70 คดี

คุณเหงียน ถิ ทู จ่าง ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกและศูนย์บูรณาการ ( สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม หรือ VCCI) อธิบายว่าเหตุใดเหล็กกล้าจึงเป็น “เป้าหมาย” ซึ่งคิดเป็น 30% ของจำนวนคดีเยียวยาทางการค้าทั้งหมดกับสินค้าส่งออกของเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามเป็นประเทศเศรษฐกิจเปิดกว้าง โดยมีส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับ การรวมกลุ่มนำมาซึ่งโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับการส่งออก แต่ก็ต้องเผชิญกับคดีเยียวยาทางการค้ามากมาย ซึ่งเหล็กกล้าเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกฟ้องร้องมากที่สุด

“โลกได้ใช้เครื่องมือป้องกันประเทศกับเหล็กกล้าตั้งแต่เนิ่นๆ ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาได้นำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ในช่วงทศวรรษที่ 30 และ 40 ของศตวรรษที่แล้ว หากพิจารณาจาก WTO ในช่วงปี 1995-2023 มีคดีฟ้องร้องต่อต้านการทุ่มตลาดเกี่ยวกับเหล็กกล้ามากถึง 2,123 คดี ยังไม่รวมถึงคดีต่อต้านการทุ่มตลาดและคดีต่อต้านการอุดหนุน คิดเป็น 32% ของจำนวนคดีฟ้องร้องป้องกันประเทศทั้งหมดในประเทศสมาชิก WTO เหล็กกล้าของเวียดนามก็ไม่มีข้อยกเว้น” คุณ Trang กล่าว

การส่งออกยากขึ้นเนื่องจากมาตรฐานสีเขียว

ด้วยกำลังการผลิตที่สูงและสินค้าบางรายการมีปริมาณเกินความต้องการภายในประเทศ การส่งออกจึงเป็นช่องทางการบริโภคหลักของผู้ประกอบการเหล็ก อย่างไรก็ตาม นอกจากความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาทางการค้าและมาตรการภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดแล้ว อุตสาหกรรมเหล็กยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านมาตรฐานสีเขียวจากบางตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป

นายฟาน ดึ๊ก เฮียว สมาชิกถาวรคณะกรรมการเศรษฐกิจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษและการปล่อยมลพิษจำนวนมาก การผลิตเหล็กต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยมลพิษ ข้อกำหนดนี้ไม่เพียงแต่กำหนดโดยตลาดต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังกำหนดโดยตลาดภายในประเทศด้วย

ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 สหภาพยุโรป (EU) จะนำร่องกลไกการปรับขอบเขตคาร์บอน (CBAM) ดังนั้น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศจึงกำหนดให้มีการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างกระบวนการผลิตสำหรับสินค้า 6 รายการ ซึ่งรวมถึงเหล็กและเหล็กกล้าที่ส่งออกไปยังตลาดนี้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป ผู้นำเข้าจะถูกเรียกเก็บภาษีคาร์บอน หากปริมาณการปล่อยมลพิษจากการผลิตเหล็กกล้าเกินมาตรฐานของสหภาพยุโรป ภาษีคาร์บอนจะคำนวณจากรายงานการปล่อยมลพิษเฉพาะ

สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกเหล็กกล้ารายใหญ่อันดับสองของเวียดนาม (คิดเป็น 18.37% ของมูลค่าส่งออก) รองจากอาเซียน ปีที่แล้ว การส่งออกเหล็กกล้าไปยังสหภาพยุโรปอยู่ที่ 2.55 ล้านตัน มูลค่า 1.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 86.2% ทั้งในด้านปริมาณและ 29% ทั้งในด้านมูลค่า ดังนั้น หากไม่เปลี่ยนมาใช้การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ผู้ส่งออกภายในประเทศจะต้องเสียภาษีคาร์บอนสูง ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าธุรกิจต่างๆ จะตระหนักถึงความจำเป็นในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการแปลงเทคโนโลยีการผลิตและปัจจัยการผลิตที่เปลี่ยนแปลง

Pham Cong Thao รองประธาน VSA กล่าวว่า หากต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นการผลิตแบบสีเขียว อุตสาหกรรมเหล็กกล้าจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ซึ่งอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการผลิตแบบสีเขียว ปัจจัยนำเข้าทั้งหมดจะต้องเป็นสีเขียว เช่น พลังงานสีเขียว (ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล) และวัตถุดิบอินพุตด้วยเช่นกัน

การผลิตเหล็กกล้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษหลัก สมาคมเหล็กกล้าโลก (World Steel Association) ระบุว่า อุตสาหกรรมเหล็กกล้ามีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมถึง 79%

“เวียดนามตั้งเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ซึ่งฟังดูนาน แต่สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กแล้ว ถือว่าไม่นานนัก เนื่องจากแรงกดดันในการเปลี่ยนแปลงสู่สีเขียวนั้นมหาศาล ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องสนับสนุนเงินทุน แรงจูงใจในการลงทุน และลดอัตราดอกเบี้ย” นายเถา กล่าว

การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อบริษัทเหล็ก แต่ก็เป็นโอกาสในบริบทที่โลกกำลังเพิ่มความต้องการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้จะเป็นเรื่องยาก แต่อุตสาหกรรมเหล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและยั่งยืน หากไม่ต้องการถูกกำจัดออกจากห่วงโซ่อุปทานโลก