อุตสาหกรรมเหล็กเผชิญกับ 'วิกฤตการณ์สองเท่า'

หากการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจริง มันจะเป็นเหมือนการสร้าง "แรงกระแทกสองเท่า" ให้กับอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนของเวียดนาม กล่าวคือ สูญเสียทั้งส่วนแบ่งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศให้กับสินค้านำเข้า

จากข้อมูลของกลุ่มบริษัท Hoa Phat พบว่า การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาสที่สองของปี 2024 ลดลง 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2024 เนื่องจากปัญหาด้านการบริโภคทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก

ปริมาณเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) นำเข้าราคาถูกที่ไหลเข้าสู่ตลาดเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 เพิ่มขึ้นอย่างมาก (6 ล้านตัน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2023 ถึง 1.5 เท่า และสูงกว่าการเติบโตของตลาดโดยรวม) ส่งผลให้การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศของบริษัท ฮวาพัท ได้รับแรงกดดันอย่างมาก ในขณะเดียวกัน แม้ว่าราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในตลาดเวียดนามจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 แต่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงสิ้นไตรมาสที่สองของปี 2024

ตลาดส่งออกยังเผชิญกับความท้าทายมากมายที่เกิดจากอุปทานส่วนเกินของเหล็กแผ่นรีดร้อน รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มข้นขึ้นในประเทศผู้นำเข้า

บริษัทหลักทรัพย์ SSI ในรายงานการประเมินล่าสุดเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท Hoa Phat ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกัน นอกจากนี้ SSI ยังระบุว่าสหภาพยุโรปได้ตัดสินใจขยายมาตรการกีดกันทางการค้าสำหรับเหล็กนำเข้าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2569 และในขณะเดียวกันก็ใช้โควตา 15% สำหรับหมวด "ประเทศอื่นๆ" ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 142,000 ตันต่อไตรมาส สำหรับเวียดนาม

"นโยบายนี้อาจลดโควตาเหล็กแผ่นรีดร้อนจากเวียดนามไปยังยุโรปได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยภาษีที่เรียกเก็บจากเหล็กนอกโควตาอยู่ที่ 25%" SSI คาดการณ์

ในขณะเดียวกัน จากข้อมูลของ SSI ตลาดในยุโรปคิดเป็นประมาณ 10% และ 37% ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมดของ Hoa Phat ในปี 2022 และ 2023 ตามลำดับ โดยคิดเป็น 2.1% และ 10.7% ของรายได้ทั้งหมดของ Hoa Phat

นางเหงียน ถิ มินห์ เถา หัวหน้าแผนกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการแข่งขัน (สถาบันวิจัยการจัดการ เศรษฐกิจ กลาง) กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ประเทศต่างๆ ยังคงใช้มาตรการปกป้องเมื่อการผลิตภายในประเทศได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการนำเข้า มาตรการปกป้องมักเป็นมาตรการแก้ปัญหาในระยะสั้น การที่จะตรวจสอบว่าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้าจากจีนมีการทุ่มตลาดหรือไม่ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสินค้าโดยกรมแก้ไขปัญหาทางการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า นี่เป็นมาตรการที่สามารถนำมาใช้เพื่อปกป้องการผลิตภายในประเทศได้

“ในขณะนี้ การใช้มาตรการปกป้องเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อการผลิตเหล็กต่ำกว่ากำลังการผลิตที่ออกแบบไว้และตลาดกำลังถดถอย ในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก เมื่อธุรกิจที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงและกำลังประสบกับภาวะตกต่ำอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อปกป้องธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งก็คือการปกป้องการผลิตภายในประเทศด้วย” นางเหงียน ถิ มินห์ เถา เน้นย้ำ

นางเหงียน ถิ มินห์ เถา กล่าวว่า ในระยะยาว หากอัตราภาษีนำเข้าลดลงเหลือศูนย์ตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ในข้อตกลงการค้าเสรี เราสามารถนำมาตรการกีดขวางที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้โดยอิงจากมาตรฐานทางเทคนิคและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเหล็กที่นำเข้าสู่เวียดนามเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเหล่านั้น มาตรการกีดขวางที่ไม่ใช่ภาษีเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นมาตรการกีดขวางทางเทคนิค ในขณะที่ปัจจุบันการนำเข้าสู่เวียดนามเป็นไปอย่างราบรื่นมาก

นางสาวเถา กล่าวเพิ่มเติมว่า "ขณะเดียวกัน การส่งออกเหล็กภายในประเทศจะได้รับผลกระทบจากกลไกการปรับภาษีคาร์บอนชายแดน (CBAM) ของสหภาพยุโรปในไม่ช้า ดังนั้นปริมาณการส่งออกจะลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป เนื่องจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านคาร์บอนได้"

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากำลังตรวจสอบมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนจากจีนและอินเดีย กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการตรวจสอบการใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดกับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนบางชนิดที่มีต้นกำเนิดจากอินเดียและจีน