กองทุนการลงทุนตะวันออกกลางที่เรียกกันว่า “ตู้เอทีเอ็ม” ไม่เคยขาดแคลนเงินทุนสำหรับโครงการที่มีศักยภาพ (ที่มา: Asianinvestor)

“Boundless Horizons: ลงทุนวันนี้ สร้างอนาคต” เป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียในช่วงนี้ การประชุม Future Investment Initiative (FII) ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม จะไม่เพียงเป็น “แม่เหล็ก” สำหรับโครงการต่างๆ ที่ต้องการระดมทุนเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการลงทุนสำหรับไอเดียที่สร้างสรรค์บนเส้นทางสู่การบรรลุอนาคตที่มั่งคั่งและยั่งยืนอีกด้วย

ตะวันออกกลางไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันเพียงอย่างเดียว

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2017 การประชุมประจำปี FII ในริยาดก็กลายเป็นงานสำคัญในโลกการเงิน โดยมีการลงนามข้อตกลงที่ไม่สามารถดีไปกว่านี้อีกแล้ว โดยการประชุมในปี 2021, 2022 และ 2023 มีมูลค่ารวมประมาณ 109 พันล้านดอลลาร์

ผลลัพธ์ข้างต้นเกินความคาดหมายของการประชุมระดับชาติ ซึ่งเดิมทีงานนี้จัดขึ้นเพื่อนำกลยุทธ์ปฏิรูปเศรษฐกิจซาอุดีอาระเบียที่ริเริ่มโดยมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ไปปฏิบัติ และนำแผนริเริ่มวิสัยทัศน์ 2030 มาใช้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมัน รวมถึงการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีขั้นสูง การเกษตร การท่องเที่ยว การขยายภาคเอกชน และการสร้างงาน...

ปัจจุบัน FII เป็นที่รู้จักในชื่อ “Davos in the desert” ซึ่งอ้างอิงจากการประชุมประจำปีของ World Economic Forum (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผู้นำระดับโลก นักธุรกิจ นักการเมือง และผู้กำหนดนโยบายจากหลากหลายสาขา ตั้งแต่การเงินและเศรษฐศาสตร์ ไปจนถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลังงาน ภูมิเศรษฐศาสตร์ และอวกาศ มารวมตัวกัน

นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการประชุม FII ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ "กษัตริย์ตะวันออกกลาง" ได้ปรากฏตัวบนเวทีการเงินโลกเท่านั้น แต่ยังขยายอิทธิพลและเสริมสร้างตำแหน่งของพวกเขาในระดับโลกอีกด้วย การสนทนาด้านภูมิเศรษฐกิจทำหน้าที่เป็น "ส่วนเสริมที่สำคัญ" ต่อการสนทนาในระดับโลก โดยช่วยให้ผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าสามารถนำทางภูมิทัศน์ระดับโลกในอนาคตได้

ก่อนการจัดงาน นาย Richard Attias ซีอีโอของ FII กล่าวว่ามีผู้แทนจากทั่วโลกจำนวน 7,100 รายที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ข้อตกลงที่คาดว่าจะได้รับการประกาศมีมูลค่ารวม 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ FII 2024 น่าดึงดูดใจมากจนผู้นำทางธุรกิจต้องจ่ายเงิน 15,000 เหรียญสหรัฐต่อคนเพื่อเข้าร่วม... เพียงตัวเลขนี้ก็เพียงพอที่จะ "อวด" ความ "ฮอต" ของนักลงทุนตะวันออกกลางในปัจจุบันได้แล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานนี้ยิ่งน่าดึงดูดใจมากขึ้นเมื่อเกิดขึ้นในบริบทที่กระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั่วโลกลดลงเป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย ความตึงเครียดด้านการค้าและภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น ข้อมูลจากสหประชาชาติ คาดว่ากระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั่วโลกจะลดลง 2% เหลือ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2566

“ตู้เอทีเอ็ม” แห่งโลกการเงิน

ตามการคำนวณของโกลด์แมนแซคส์ คาดว่าสินทรัพย์รวมของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) จะเพิ่มขึ้นจาก 2,700 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 เป็น 3,500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 คาดว่าสินทรัพย์ของกลุ่มประเทศนี้จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีต่อๆ ไป โดยให้เงินทุนมากมายสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่ๆ

ในความเป็นจริง กองทุนการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบีย (PIF) มีมูลค่า 925 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอยู่ในช่วงของการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ 2030 นักลงทุนตะวันออกกลางรายอื่นๆ ที่มีความสามารถทางการเงินที่โดดเด่น เช่น กองทุน Mubadala Investment Fund แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) (302 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำนักงานการลงทุนกาตาร์ (475 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกองทุนการลงทุนคูเวต (800 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ... ยังไม่หลุดจากเกมใหม่นี้

ด้วยโชคลาภมหาศาลจากการเฟื่องฟูของน้ำมัน ในช่วงเวลาที่นักการเงินตะวันตกแบบดั้งเดิมกำลังดิ้นรน ถูกบังคับให้ถอนตัวจากข้อตกลง หรือกระชับการควบคุมการลงทุนภาคเอกชน กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของตะวันออกกลางกำลังก้าวขึ้นมาเป็นนักการเงินที่มีความสำคัญในการกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลก ขับเคลื่อนการพัฒนาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมแนวโน้มใหม่ เช่น โครงการปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น

จากข้อมูลของ Pitchbook พบว่าการลงทุนด้าน AI และสตาร์ทอัพที่เก่งที่สุดจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นห้าเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา

CNBC แสดงความเห็นว่ากองทุนเงินร่วมลงทุนมีเพียงไม่กี่กองทุนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับเงินทุนพันล้านดอลลาร์ของ Microsoft หรือ Amazon ได้ อย่างไรก็ตาม มันแตกต่างกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของตะวันออกกลาง ตรงที่กองทุนเหล่านี้ไม่มีปัญหาในการ "ใส่เงินลงไป" เพื่อการลงทุนพันล้านดอลลาร์ซึ่ง "มีอนาคตที่สดใสมาก"

สื่อต่างๆ ยังได้เปรียบเทียบกองทุนการลงทุนในตะวันออกกลางกับ “ตู้เอทีเอ็ม” ที่ให้เงินแก่บริษัททุนเอกชน บริษัทเงินร่วมลงทุน และกองทุนต่างๆ ที่ประสบปัญหาในการระดมเงินจากที่อื่น ตลาดการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) มีความคึกคักมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สนใจจากตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้น โดยมีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น ธนาคารเพื่อการลงทุน การค้าปลีก โรงพยาบาล อาหาร... ไปจนถึงโครงการกีฬา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนของตะวันออกกลางในด้าน AI และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินการทางการเงิน แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ไม่เพียงแต่ซาอุดีอาระเบียเท่านั้น แต่ยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันรายอื่นๆ ในตะวันออกกลาง เช่น คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือกาตาร์ ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันในการเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และหนึ่งในขั้นตอนของพวกเขาคือการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังจากเศรษฐกิจน้ำมันแบบดั้งเดิมไปสู่เทคโนโลยี ไม่ใช่เพียงแค่เป็นมาตรการป้องกันเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางการพัฒนาใหม่ด้วย

กล่าวได้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หาก AI "เข้ามามีบทบาท" ในโลก หลังจากที่ OpenAI เปิดตัว ChatGPT กองทุนจากตะวันออกกลางก็สร้าง "คลื่นยักษ์" ในเมืองหลวงที่เหล่า "ยักษ์ใหญ่" ด้านเทคโนโลยีเรียกร้องเช่นกัน

“ทุกคนอยากไปตะวันออกกลางตอนนี้ เหมือนกับยุคตื่นทองในสหรัฐฯ” Peter Jädersten ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการระดมทุน Jade Advisors กล่าว