Искусственный интеллект пока не «крутой», а индустрия полупроводниковых чипов более динамична.

Бум искусственного интеллекта пока еще не «замедлился».

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на информацию ведущего мирового производителя полупроводниковых микросхем TSMC (Тайвань) сообщило, что выручка группы в третьем квартале, как ожидается, достигнет 759,7 млрд новых тайваньских долларов (23,6 млрд долларов США), что выше ожидаемого дохода в 748 млрд новых тайваньских долларов и примерно на 39% больше, чем за тот же период 2023 года.

Результаты отразили высокий спрос на чипы для разработки искусственного интеллекта (ИИ) и новые заказы от Apple, Qualcomm и MediaTek, несмотря на задержки с поставками чипов NVIDIA Blackwell.

Эта информация имеет большое значение для рынка, поскольку инвесторы в последнее время обеспокоены тем, что расходы на чипы для разработки технологий искусственного интеллекта вскоре сократятся из-за их низкой практической эффективности. Некоторые предупреждения также поднимают вопрос о том, что крупные технологические компании, такие как Meta (материнская компания Facebook) или Alphabet (материнская компания Google), не смогут поддерживать текущие темпы инвестиций в инфраструктуру без достижения практической эффективности ИИ, способной генерировать адекватный доход.

Благодаря буму в сфере ИИ выручка TSMC выросла вдвое по сравнению с 2020 годом, когда запуск OpenAI ChatGPT спровоцировал гонку инвестиций в оборудование от NVIDIA для разработки ИИ.

Не только TSMC, но и NVIDIA также высоко ценятся инвесторами. В первые дни октября, после периода снижения, стоимость акций NVIDIA вернулась к рекордному максимуму в $135. Таким образом, всего за месяц стоимость акций NVIDIA выросла более чем на 30%. Однако Goldman Sachs Financial Group недавно опубликовала прогноз, согласно которому стоимость акций NVIDIA может вскоре вырасти до $150, если ситуация в бизнесе останется благоприятной.

NVIDIA получает наибольшую выгоду от бума ИИ, поскольку такие компании, как Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft и Oracle, продолжают анонсировать технологии и продукты, требующие крупных инвестиций в графические процессоры (GPU), в которых NVIDIA доминирует. Во втором квартале 2024 года выручка NVIDIA составила 30 миллиардов долларов, что на 15% больше, чем в предыдущем квартале, и на 122% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ожидается, что результаты NVIDIA продолжат расти до конца года, поскольку крупные технологические компании, как ожидается, объявят о планах инвестирования в инфраструктуру ИИ.

Недавно компания NVIDIA сообщила, что все ее чипы Blackwell — усовершенствованная линейка графических процессоров — на следующие 12 месяцев заказаны.

Жесткая конкуренция

Передовые продукты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, требуют огромных центров обработки данных, оснащенных графическими процессорами, для выполнения необходимой обработки, что создает спрос на чипы для искусственного интеллекта у многих компаний. В результате рынок чипов для искусственного интеллекта будет продолжать бурно расти и, по прогнозам CNBC, к 2028 году достигнет 500 миллиардов долларов.

В последние несколько лет NVIDIA доминировала на рынке графических процессоров для подобных центров обработки данных. Это привлекает жёсткую конкуренцию со стороны других компаний, которые не хотят «сделать всё сразу».

10 октября ведущий мировой разработчик чипов AMD (США) представил ИИ-чип Instinct MI325X, который должен напрямую конкурировать с линейками графических процессоров NVIDIA. Ожидается, что производство Instinct MI325X начнётся в этом году. Он призван составить прямую конкуренцию Blackwell, которая, как ожидается, окажет ценовое давление на NVIDIA. Хотя AMD ещё не объявила о полной информации о размещенных заказах, она сообщила, что Meta и Microsoft приобрели Instinct MI325X, а OpenAI также использует Instinct MI325X для некоторых приложений. Кроме того, AMD объявила о планах развития следующих поколений этой линейки графических процессоров для повышения конкурентоспособности и удовлетворения всё более взрывоопасных потребностей рынка.

Не только гигантские дата-центры, но и ноутбуки с ИИ стали серьёзной мишенью для производителей чипов. AMD и Intel недавно выпустили новые платформы для ноутбуков с ИИ. В частности, следующее поколение процессоров Core Ultra от Intel получает множество положительных отзывов и, как ожидается, вскоре поспособствует улучшению бизнес-ситуации этой корпорации, которая в последнее время была довольно пессимистичной.

Также в гонке за ИИ-чипами для ноутбуков ожидается, что Qualcomm представит следующее поколение мобильных платформ Snapdragon X Elite и X Plus на базе архитектуры ARM. Эти конкурентные усилия сделают рынок ИИ-ноутбуков более разнообразным.