Бум ИИ пока не «замедлился».

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на информацию ведущего мирового производителя полупроводниковых микросхем TSMC (Тайвань) сообщило, что выручка группы в третьем квартале, как ожидается, достигнет 759,7 млрд новых тайваньских долларов (23,6 млрд долларов США), что выше ожидаемого дохода в 748 млрд новых тайваньских долларов и примерно на 39% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Результаты отразили высокий спрос на чипы для разработки искусственного интеллекта (ИИ) и новые заказы от Apple, Qualcomm и MediaTek, несмотря на задержки в поставках чипов Blackwell от NVIDIA.

Эта информация имеет большое значение для рынка, поскольку в последнее время инвесторы обеспокоены тем, что расходы на чипы для разработки технологий искусственного интеллекта вскоре сократятся из-за низкой практической эффективности. Некоторые предупреждения также поднимают вопрос о том, что крупные технологические компании, такие как Meta (материнская компания Facebook) или Alphabet (материнская компания Google), не смогут поддерживать текущие темпы инвестиций в инфраструктуру, не достигнув реальных результатов от ИИ, способных приносить адекватный доход.

Благодаря буму в сфере ИИ выручка TSMC удвоилась по сравнению с 2020 годом — временем, когда запуск ChatGPT от OpenAI спровоцировал гонку за инвестирование в оборудование от NVIDIA для разработки ИИ.

Не только TSMC, но и NVIDIA также высоко ценится инвесторами. В начале октября после периода спада стоимость акций NVIDIA вернулась к рекордному максимуму в 135 долларов. Таким образом, всего за 1 месяц стоимость акций NVIDIA выросла более чем на 30%. Однако Goldman Sachs Financial Group только что высказала предположение, что цена акций NVIDIA вскоре может вырасти до 150 долларов, поскольку ситуация в бизнесе по-прежнему остается многообещающей.

NVIDIA является крупнейшим бенефициаром бума ИИ, поскольку такие компании, как Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft и Oracle, продолжают анонсировать технологии и продукты, требующие крупных инвестиций в графические процессоры (GPU), в которых доминирует NVIDIA. Во втором квартале 2024 года выручка NVIDIA достигнет 30 миллиардов долларов США, что на 15% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 122% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ожидается, что результаты NVIDIA продолжат расти до конца года, поскольку крупные технологические компании, как ожидается, объявят о планах инвестирования в инфраструктуру ИИ.

Недавно NVIDIA сообщила, что все ее чипы Blackwell — усовершенствованная линейка графических процессоров — на следующие 12 месяцев заказаны.

Жесткая конкуренция

Для выполнения необходимой обработки данных таким передовым продуктам ИИ, как ChatGPT от OpenAI, требуются огромные центры обработки данных, заполненные графическими процессорами, что привело к необходимости для многих компаний поставлять чипы ИИ. Таким образом, по данным CNBC, рынок чипов ИИ продолжит бурно расти и, как ожидается, к 2028 году достигнет 500 миллиардов долларов.

За последние несколько лет NVIDIA заняла большую часть рынка графических процессоров для центров обработки данных. Это привлекает жесткую конкуренцию со стороны других компаний, которые не хотят, чтобы «NVIDIA получила все в свое распоряжение».

10 октября ведущий мировой разработчик чипов AMD (США) выпустил AI-чип Instinct MI325X, который составит прямую конкуренцию линейкам графических процессоров NVIDIA. Ожидается, что производство Instinct MI325X начнется в этом году. Он призван составить прямую конкуренцию Blackwell, которая, как ожидается, окажет ценовое давление на NVIDIA. Хотя AMD пока не опубликовала полный список заказов, она сообщила, что и Meta, и Microsoft приобрели Instinct MI325X, а OpenAI также использует Instinct MI325X для некоторых приложений. Кроме того, AMD также анонсировала план разработки следующих поколений этой линейки графических процессоров для повышения конкурентоспособности и удовлетворения все более растущих потребностей рынка.

Не только гигантские центры обработки данных, но и ноутбуки с искусственным интеллектом становятся серьезной конкурентоспособной целью для компаний-производителей микросхем. Недавно AMD и Intel выпустили новые чип-платформы для ноутбуков с искусственным интеллектом. В частности, следующее поколение процессоров Core Ultra от Intel получает множество положительных отзывов и, как ожидается, вскоре будет способствовать созданию мотивации для этой корпорации улучшить свою бизнес-ситуацию, которая в последнее время была весьма пессимистичной.

Также в гонке за чипами для ноутбуков с искусственным интеллектом компания Qualcomm, как ожидается, представит мобильную платформу следующего поколения Snapdragon X Elite и X Plus на базе архитектуры ARM. Эти конкурентные усилия сделают рынок ноутбуков с искусственным интеллектом более разнообразным.