Путь компании Stainless Steel к достижению справедливости на родине

На ежегодном общем собрании акционеров Hoa Phat Group 2023 года г-н Тран Динь Лонг, председатель Hoa Phat Group, объявил акционерам и общественности о прекращении исследований и производства нержавеющей стали во Вьетнаме.

Ранее исследования в области нержавеющей стали были тщательно спланированным шагом крупнейшей сталелитейной группы во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии, когда Hoa Phat сотрудничала с Danielli, ведущим производителем стали в Италии. Но почему этот шаг, соответствующий ориентации группы на производство высококачественной стали, был отменён после длительного периода исследований?

Г-н Лонг назвал основной причиной прекращения исследований и производства нержавеющей стали следующее: «У Вьетнама нет преимуществ в производстве нержавеющей стали, поскольку у Вьетнама нет запасов никелевой руды — одного из важнейших видов сырья для производства и обеспечения качества нержавеющей стали. В Азии двумя странами с крупными запасами никелевой руды являются Китай и Индонезия».

«Если Hoa Phat это сделает, компания проиграет», — подчеркнул г-н Лонг. Когда Hoa Phat «откажется от своих планов», смогут ли другие оставшиеся вьетнамские компании в этой отрасли развиваться?

Давление со стороны региональных рынков

Согласно статистике, годовой объём производства нержавеющей стали в мире составляет около 55 миллионов тонн. Из них 36 миллионов тонн (65%) производит Китай, а 5,5 миллионов тонн (около 10%) — Индонезия, что обусловлено её богатыми запасами никелевой руды. Китай и Индонезия также обеспечивают большую часть мирового экспорта нержавеющей стали. В 2023 году Китай экспортировал 3,4 миллиона тонн, а Индонезия — 2,7 миллиона тонн, что составляет 20,7% и 16,4% от общего объёма мирового экспорта соответственно.

Во Вьетнаме в настоящее время ежегодно производится около 1 миллиона тонн стали (холоднокатаной нержавеющей стали), не считая продукцию последующих переделов, такую ​​как трубы из нержавеющей стали, ванночки из нержавеющей стали и т.д. Из них внутреннее потребление составляет более 120 тысяч тонн (что составляет 12-15% от общего объёма производства), остальная часть экспортируется за рубеж. Вьетнамские предприятия полностью обеспечивают потребность Вьетнама в холоднокатаной нержавеющей стали и участвуют в экспорте.

Однако этот небольшой спрос на холоднокатаную нержавеющую сталь постоянно поглощается импортом, поскольку Вьетнам стоит рядом с двумя гигантами в этой отрасли. Годовой экспорт холоднокатаной нержавеющей стали составляет 5,8 млн тонн, что лишь на 4,3% превышает внутренний спрос Вьетнама.

Товары отечественного производства имеют конкурентные преимущества практически только потому, что лучше понимают рынок и имеют более короткие сроки транспортировки и доставки, чем импортные. Но именно в условиях честной конкуренции с иностранными товарами, когда они «прибегают к трюкам» с нездоровым поведением (например, демпингуют или мошенничают с качеством), у вьетнамских товаров практически нет шансов конкурировать с ними. Трудности присутствуют всегда и сохраняются изо дня в день, из месяца в месяц, постоянно доводя бизнес до «истощения» из-за конкуренции.

Вьетнамская нержавеющая сталь сталкивается со многими трудностями и проблемами.

Трудный путь к взрослой жизни

Оглядываясь назад, мы видим, что отрасль нержавеющей стали во Вьетнаме развивалась и достигла зрелости всего 15 лет, причем первыми двумя ее названиями были Hoa Binh (Hung Yen) и Posco (Dong Nai).

На юге Вьетнама в 2009 году компания Posco приобрела завод по производству нержавеющей стали ASC мощностью 30 000 тонн в год и увеличила его мощность до 75 000 тонн. В 2011 году Posco приняла решение продолжить наращивание мощности завода до 250 000 тонн в год и завершить строительство в 2012 году, чтобы опередить рыночную конъюнктуру и развитие экономики Вьетнама. Завод Posco VST по производству нержавеющей стали в промышленном парке Нёнчат — крупнейший завод Posco по холодной прокатке нержавеющей стали в Юго-Восточной Азии.

На севере страны Хоа Бинь, владелец сталелитейного завода на окраине Ханоя, в 2010 году принял смелое решение инвестировать в крупный завод по производству холоднокатаной нержавеющей стали с использованием европейских технологий, вложив более 1000 миллиардов донгов.

Однако в 2010–2013 годах Вьетнам пережил сложный экономический период, сопровождавшийся многочисленными макроэкономическими нестабильностями. Инфляция в 2011 году порой превышала 18%, строительство и недвижимость были практически парализованы. Производство нержавеющей стали, являющееся основным сырьем для строительства и недвижимости, также долгие годы находилось в затруднительном положении. Поэтому предприятиям, производящим нержавеющую сталь, приходилось искать новые мощности, стабилизировать производство и использовать новое оборудование.

Недавняя пандемия COVID-19 и спад в секторе недвижимости привели к тому, что предприятия по производству нержавеющей стали за последние 3 года столкнулись со старыми проблемами, несмотря на то, что у них было гораздо больше опыта, чем в предыдущий период.

После более чем 15 лет развития, с приходом китайского инвестора Yongjin Company, мощность производства холоднокатаной нержавеющей стали во Вьетнаме достигла приблизительно 1 миллиона тонн, продукция экспортируется во многие страны мира.

Несмотря на трудности и невыгодное положение по сравнению с соседними странами региона, вьетнамские предприятия по производству нержавеющей стали, включая предприятия с отечественными и иностранными инвестициями (ПИИ), прилагают постоянные усилия для сохранения доли рынка, справедливой конкуренции с иностранным импортом, содействия стабилизации рынка и постепенного развития этой молодой отрасли.

Прохладная вода орошает выжженные поля

Несмотря на многочисленные трудности, а также собственные усилия, развитие отрасли нержавеющей стали сегодня невозможно без внимания и поддержки государства. Государство, выступая в роли «повивальной бабки» рынка, создало равные условия для деятельности и роста бизнеса.

С 2014 года Министерство промышленности и торговли применяет и сохраняет антидемпинговую пошлину на нержавеющую сталь, импортируемую из четырех стран: Малайзии, Тайваня, Индонезии и Китая.

В 2014 году Вьетнам только вышел из экономического спада, столкнувшись с множеством макроэкономических неопределенностей. В период с 2012 по 2014 год сектор недвижимости был практически парализован, что привело к многочисленным трудностям в производстве нержавеющей стали. Антидемпинговый налог Министерства промышленности и торговли в то время был подобен прохладному ручью воды, орошающему сухие поля.

За последние 10 лет отрасль достигла определённой зрелости. Помимо удовлетворения внутреннего спроса, предприятия нержавеющей стали активно занимаются экспортной деятельностью. На экспорт приходится большая часть объёма производства отрасли.

Однако в настоящее время отрасль также сталкивается с огромными проблемами, похожими на те, что были 10 лет назад, но в большем масштабе.

Во-первых, отрасль переживает сложный период из-за пандемии COVID-19 и рецессии рынка недвижимости на внутреннем рынке.

Во-вторых, мощности отрасли за период 2020–2024 годов выросли вдвое (примерно с 400 тыс. тонн в год до почти 1 млн тонн в год).

В-третьих, недобросовестная конкуренция со стороны иностранных экспортных товаров в настоящее время очень ожесточена, поскольку иностранные поставки находятся в огромном избытке и всегда ждут момента, когда их можно будет хлынуть во Вьетнам.

В-четвертых, мировая экономика переживает непростые времена, спрос еще не восстановился.

В настоящее время, после 10 лет применения налога, предприятия совместно с Министерством промышленности и торговли пересматривают вопрос о целесообразности его продления. В связи с этим многие задаются вопросом о целесообразности дальнейшего применения налога, полагая, что 10 лет — достаточный срок для реструктуризации и роста бизнеса.

Десять лет — срок немалый, но по сравнению с развитием мировой нержавеющей стали это ничто. Сталелитейная промышленность в целом и нержавеющая сталь во Вьетнаме в частности развиваются всего 15 лет, что всё ещё слишком мало по сравнению с многовековой историей развития на Западе или полувеком в Китае. С молодыми силами, ограниченными ресурсами и небольшим опытом, как мы можем конкурировать с гигантами?!

Сталелитейная промышленность в целом и нержавеющая сталь в частности — это отрасль с высоким уровнем инвестиций, требующая сверхкрупного и сверхтяжелого оборудования и машин, а также сложных производственных технологий, поэтому новым инвесторам будет непросто вложить средства в эту отрасль. Пример отказа от Хоа Пхат также показывает, насколько сложен этот рынок.

За последние 15 лет во Вьетнаме действовало всего три предприятия, производящих и продающих холоднокатаную нержавеющую сталь. Остальные — это предприятия, торгующие продукцией более глубокой переработки, такой как стальные трубы, нержавеющие ванны и другие изделия.

Между тем, меры торговой защиты, в частности антидемпинговые меры, являются инструментом государства для борьбы с недобросовестной торговой практикой на некоторых рынках внутреннего рынка Вьетнама, предписанным законом и признанным ВТО, в целях восстановления здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке. Страны также сохраняют антидемпинговые меры на протяжении десятилетий (вьетнамская рыба баса и креветки с 2003 года вынуждены платить антидемпинговые пошлины США, и эти пошлины не сняты). Поэтому своевременные меры торговой защиты с использованием законных инструментов, предписанные законом, окажут существенную поддержку бизнесу в этот период.