Плохие долги резко возросли

Согласно проверенному полугодовому финансовому отчету за 2023 год, общие активы An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank - код ABB) по состоянию на 30 июня достигли 154 449 млрд донгов, увеличившись почти на 19% по сравнению с началом года. Из них непогашенные кредиты клиентам на конец второго квартала составили более 84 020 млрд донгов, что на 2,4% больше, чем в начале года.

Примечательно, что кредитное качество ABBank явно ухудшилось. По состоянию на 30 июня общая сумма безнадежных долгов на балансе банка составила 3 ​​820 млрд донгов, увеличившись почти на 1 455 млрд донгов, что эквивалентно росту на 61,5% по сравнению с началом года. Соотношение безнадежной задолженности к общему объему непогашенных кредитов клиентам также увеличилось с 2,88% в начале года до 4,55%.

В структуре долга ABBank на конец второго квартала задолженность группы 3 (субстандартная задолженность) увеличилась в 2,5 раза по сравнению с началом года и составила 1 385 млрд донгов. Долг группы 4 (сомнительная задолженность) также увеличился в 3,1 раза до 1 311 млрд донгов. С другой стороны, задолженность группы 5 (задолженность с потенциальной потерей капитала) составляет 1 124 млрд донгов, что на 20% меньше, чем в начале года.

ABBank является членом экосистемы многоотраслевой корпорации в сфере недвижимости, энергетики, производства и т. д. под руководством бизнесмена В. В. Т. (родом из Тайбиня). До 2018 года он был высшим руководителем Совета директоров банка. В апреле 2018 года он покинул эту должность и передал ее своему зятю г-ну Дао Мань Кхангу в целях соблюдения положений измененного и дополненного Закона о кредитных организациях.

Десять лет назад, при председателе совета директоров VVT, соотношение безнадежных долгов к остатку клиентских кредитов ABBank в какой-то момент достигло 7,63%. После многих лет реструктуризации этот показатель упал ниже 3% до вышеуказанного перевода. Кредитное качество банка тщательно контролировалось, прежде чем с 2022 года появились явные признаки ухудшения.

Соотношение безнадежных долгов к остатку клиентских кредитов ABBank на конец 2022 года увеличилось до 2,88%, а затем продолжило расти до 4,55% на конец второго квартала. Это также самый высокий показатель безнадежной задолженности банка с 2014 года.

На годовом общем собрании акционеров 2023 года председатель Совета директоров Дао Мань Кханг заявил, что ABBank реализует реструктуризацию, связанную с урегулированием безнадежной задолженности в период 2021–2025 годов. Это показывает, что плохая задолженность снова стала головной болью для высших эшелонов этого банка.

Прибыль резко падает

Резко растущий объем безнадежных долгов вынудил ABBank увеличить резервы, что существенно подорвало прибыль. За первые 6 месяцев года резервы банка на покрытие кредитных рисков были в 4 раза выше, чем в прошлом году, и составили почти 815 млрд донгов. Согласно пояснению, увеличение резервов соответствует Циркуляру 11/2021/TT-NHNN и поможет банкам более активно управлять рисками в будущем.

В результате ABBank зафиксировал прибыль до налогообложения за первые 6 месяцев года, достигшую почти 679 млрд донгов, что на 59% меньше, чем в первой половине прошлого года. Только во втором квартале прибыль ABBank до налогообложения составила 67 млрд донгов, что на 94% меньше, чем за тот же период. С таким результатом банк прошел лишь около четверти пути за первую половину года.

Таким образом, после периода непрерывного роста каждый год с 2013 по 2022 год ABBank сталкивается с риском срыва своего плана на 2023 год. В этом году банк поставил амбициозную цель — прибыль до налогообложения в размере 2 826 млрд донгов, что на 68% больше, чем в 2022 году. Однако давление со стороны быстро растущей безнадежной задолженности делает эту цель отдаленной, и она может даже иметь отрицательный рост.

В 2023 году ABBank планирует достичь общих активов в размере 136 816 млрд донгов, что на 5% больше, чем в 2022 году; Остаток непогашенной задолженности достиг 97 382 млрд донгов, что на 10% больше, чем в 2022 году; Мобилизация средств от индивидуальных клиентов и экономических организаций достигла 93 508 млрд донгов, что на 2% больше, чем в 2022 году. Рост кредитования будет регулироваться в соответствии с разрешением Государственного банка Вьетнама (SBV), а уровень безнадежной задолженности от общей непогашенной задолженности будет контролироваться на уровне ниже 3%.

ABBank заявил, что для достижения цели по прибыли к 2023 году сосредоточится на решении трех основных задач. Во-первых, необходимо увеличить масштабы не менее чем на 10%, отдавая приоритет розничному сегменту и приоритетным направлениям в соответствии с установками правительства. Повышение эффективности деятельности за счет: увеличения доходов от основных видов деятельности, некредитной деятельности, комиссий за услуги; Жесткий контроль и оптимизация эксплуатационных расходов, минимизация расходов на непредвиденные риски. Укрепление потенциала по взысканию и управлению безнадежной задолженностью.

Постоянно занимать облигации

В августе прошлого года коммерческий акционерный банк An Binh (ABBank - код ABB) выпустил облигации на сумму 6 000 млрд донгов номинальной стоимостью 100 млн донгов за облигацию. Это неконвертируемые облигации, без ордеров и без обеспечения. Срок обращения облигаций от 1 до 5 лет, период размещения с 1 августа по 31 декабря 2023 года.

Основная сумма облигации выплачивается один раз в день погашения или в день выкупа облигации ABBank. Проценты по облигациям выплачиваются периодически один раз в год. Источниками выплаты основного долга и процентов по облигациям являются источники доходов ABBank и/или доходы от погашения кредитов и/или мобилизация капитала от организаций, частных лиц и другого законного капитала.

Привлеченную сумму ABBank направит на кредитование индивидуальных клиентов на сумму 4,5 млрд. долларов США и корпоративных клиентов на сумму 1,5 млрд. долларов США. Ожидается, что этот банк полностью освоит капитал до 31 марта 2024 года. В случае освоения в соответствии с графиком, капитал, полученный от выпуска временно неиспользуемых облигаций, будет направлен на депозиты в Государственном банке и других кредитных организациях.

Во втором квартале 2023 года ABBank выкупил облигации до наступления срока погашения 6 раз на общую сумму 4 800 млрд донгов. Все облигации выпущены в июне-июле 2021 года сроком на 3 года. Целью эмиссий является пополнение среднесрочного и долгосрочного капитала для удовлетворения потребностей в кредитовании бизнеса и корпоративных клиентов ABBank.