В последние годы страны БРИКС стремятся отойти от мира, где доминирует доллар США. (Источник: Shutterstock)

Доллар США является эталонной моделью для всего мира, выступая в качестве международной резервной валюты и мерила для мировых экспортных рынков. Однако эта монополия постепенно оказывается под угрозой, особенно с ростом стран с развивающейся экономикой (БРИКС). В то же время изменения в мировой экономике означают переход от финансовой системы, ориентированной на доллар США, к более плюралистической и многополярной финансовой системе с появлением БРИКС.

В настоящее время в БРИКС входят девять членов: Китай, Индия, Россия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Южная Африка, Иран и Эфиопия. Примечательно, что в блок входят четыре из 11 крупнейших экономик мира, а Китай и Россия имеют постоянные места в Совете Безопасности ООН.

Сила БРИКС отражается во впечатляющих цифрах. С населением более 3,5 млрд человек, что составляет 45% населения мира, страны БРИКС значительно превосходят по численности страны G7, которая представляет всего 715 млн человек. Общий ВВП стран БРИКС составляет 27 триллионов долларов США, что составляет около 1/4 мирового ВВП. В частности, страны БРИКС контролируют 45% мировых запасов нефти, а также обильные запасы пресной воды и сельскохозяйственных угодий.

Привилегии США от позиции USD

После заключения Бреттон-Вудского соглашения в 1944 году доллар США стал международной валютой. После краха Бреттон-Вудской системы в 1971 году США отказались от «золотого стандарта», а доллар США по-прежнему имел преимущество. Преимущество Вашингтона обусловлено многими факторами, включая нынешнюю силу экономики, доллар США как мировую резервную валюту и его роль в нефтяном бизнесе, известную как система нефтедоллара.

Доминирование доллара США дает США некоторые важные привилегии. Гегемония доллара дала Соединенным Штатам огромное преимущество. Это позволяет стране брать займы по более низким процентным ставкам, поскольку спрос на активы в иностранной валюте, особенно на казначейские облигации США, остается высоким.

Кроме того, позиция доллара США также дает США рычаги, позволяющие им фактически контролировать большинство организаций, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ). Однако существование однополярной структуры финансового мира не обошлось без критики.

Основная цель БРИКС

Группа БРИКС была основана в начале 2000-х годов с основной целью содействия экономической интеграции и противодействия гегемонии США и Европы в финансовом секторе. За прошедшие годы группа выросла и превратилась в крупный торговый и инвестиционный блок с точки зрения доли рынка в общем объеме мировой торговли и инвестиций.

У стран БРИКС много сильных сторон: Китай — промышленный гигант, Бразилия богата природными ресурсами, Россия — крупный поставщик энергоносителей, а Южная Африка — ключевой игрок в Африке.

Еще одной важной причиной, по которой страны БРИКС сформировали альянс, является то, что большинство этих стран в значительной степени зависят от доллара США. Несколько стран, наиболее пострадавших от Китая и России, уже столкнулись с последствиями экономических санкций.

Поэтому при своем создании БРИКС сосредоточился на поиске способов ограничения роли доллара и внедрения функций, которые могли бы позволить торговлю в национальных валютах стран-членов блока.

Страны БРИКС начинают диверсификацию, отходя от доллара США, а это значит, что этот процесс окажет очень важное влияние на мировую торговлю и финансы. (Источник: Рейтер)

Конкретные действия

В последние годы страны БРИКС стремятся вырваться из мира, где доминирует «зеленая бумажка». Эти изменения были обусловлены несколькими факторами: политическое соперничество, экономические санкции, введенные США, и попытки усилить контроль над банковским сектором.

Самым ярким событием этого изменения стало создание в 2014 году Нового банка развития (НБР) со штаб-квартирой в Шанхае, Китай. Основная цель банка — предоставить странам-членам решения по финансированию развития в местной валюте вместо систем западных институтов-партнеров, где доминирует доллар США.

Две крупнейшие экономики, Китай и Россия, очень активно содействуют дедолларизации, что подтверждается ростом объема двусторонней торговли, расчеты в которой теперь осуществляются в основном в юанях и рублях. Индия также выразила растущее желание использовать рупию для зарубежных покупок, особенно для закупок нефти из России.

Заключая сделки с членами этой группы, они надеются достичь цели использования местных валют, чтобы избежать системы, основанной на долларах США, сократить издержки бизнеса и попытаться устранить волатильность на валютном рынке.

Кроме того, страны также рассматривают идею создания общей валюты БРИКС. Хотя эта концепция пока находится на ранней стадии развития, она основана на стратегических планах группы по созданию новой глобальной финансовой архитектуры после кризиса. Введение единой валюты или даже более жесткая финансовая архитектура в странах БРИКС будут способствовать ослаблению позиций доллара США.

Страны БРИКС начинают диверсификацию, отходя от доллара США, а это значит, что этот процесс окажет очень важное влияние на мировую торговлю и финансы. Поскольку все больше стран ищут пути диверсификации своих валютных резервов и рассматривают варианты отказа от накопления долларов США, использование этой валюты, вероятно, сократится.

Недавно, в ходе процесса повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС), развивающиеся экономики не сильно пострадали, поскольку они перешли на торговлю в местных валютах. Между тем, большинство развивающихся стран страдают от оттока капитала и инфляции, когда курс доллара растет, поскольку их долг часто номинирован в валюте США.

Долларовые активы стран БРИКС подвергают их иностранные счета риску колебаний курса валюты, поэтому им необходимо дополнительно диверсифицировать свои активы для повышения экономической стабильности. Более того, глобальная финансовая диверсификация могла бы способствовать относительно справедливому распределению власти в мире. В прошлом США использовали свой манипулятивный контроль над международной финансовой системой, основанной на долларе США, как способ вести переговоры с другими странами или вводить санкции в отношении тех, кто не согласен.