Несмотря на санкции США и гегемонию доллара, именно так Россия, Китай и БРИКС решают противостоять друг другу

В последние годы страны БРИКС стремятся выйти из мира, где доминирует доллар США. (Источник: Shutterstock)

Доллар США является эталонной валютой для всего мира, выступая в качестве международной резервной валюты и эталона для мировых экспортных рынков. Однако эта монополия постепенно подвергается сомнению, особенно с ростом БРИКС. В то же время изменения в мировой экономике означают переход от финансовой системы, ориентированной на доллар США, к более плюралистической и многополярной финансовой системе с появлением БРИКС.

В настоящее время в БРИКС входят девять стран: Китай, Индия, Россия, Бразилия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, ЮАР, Иран и Эфиопия. Примечательно, что в блок входят четыре из одиннадцати крупнейших экономик мира, причём Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Сила БРИКС отражается во впечатляющих цифрах. С населением более 3,5 млрд человек, что составляет 45% населения мира, БРИКС значительно превосходит «Большую семёрку» – всего 715 млн человек. Совокупный ВВП БРИКС достигает 27 000 млрд долларов США, что составляет около четверти мирового ВВП. В частности, БРИКС контролирует 45% мировых запасов нефти, а также богатые запасы пресной воды и сельскохозяйственных угодий.

Привилегии США из позиции USD

С момента заключения Бреттон-Вудского соглашения 1944 года доллар США стал международной валютой. После распада Бреттон-Вудской системы в 1971 году США отказались от «золотого стандарта», но доллар США сохранил своё господствующее положение. Существует множество причин доминирования Вашингтона, включая нынешнюю мощь его экономики, статус доллара США как мировой резервной валюты и его роль в торговле нефтью, известную как система петродоллара.

Доминирование доллара США даёт США ряд важных привилегий. Гегемония доллара США дала США серьёзное преимущество. Она позволяет стране брать кредиты по более низким процентным ставкам, поскольку спрос на валютные активы, особенно казначейские облигации США, остаётся высоким.

Более того, позиция доллара США также даёт США рычаги, позволяющие фактически контролировать большинство организаций, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ). Однако существование однополярной структуры финансового мира не обходится без критики.

Основная цель БРИКС

Группа БРИКС была основана в начале 2000-х годов с главной целью – содействовать экономической интеграции и противодействовать финансовой гегемонии США и Европы. За прошедшие годы группа превратилась в крупный торгово-инвестиционный блок по доле в общемировом объёме торговли и инвестиций.

У стран БРИКС много сильных сторон: Китай — промышленный гигант, Бразилия богата природными ресурсами, Россия — крупный поставщик энергоносителей, а Южная Африка — ключевой игрок в Африке.

Ещё одной важной причиной создания альянса БРИКС является то, что большинство этих стран в значительной степени зависят от доллара США. Некоторые из них, в частности Китай и Россия, уже столкнулись с последствиями экономических санкций.

Поэтому при своем создании БРИКС сосредоточился на поиске путей ограничения роли доллара США и внедрении функций, которые могли бы позволить торговлю в национальных валютах стран-членов блока.

Страны БРИКС начинают диверсифицировать свою экономику, отходя от доллара США, что означает, что этот шаг окажет серьёзное влияние на мировую торговлю и финансы. (Источник: Reuters)

Конкретные действия

В последние годы страны БРИКС стремились отойти от доминирования доллара США. Этот сдвиг был обусловлен рядом факторов: политическим соперничеством, экономическими санкциями со стороны США и попытками усилить контроль над банковским сектором.

Ключевым моментом этого изменения стало создание в 2014 году Нового банка развития (НБР) со штаб-квартирой в Шанхае, Китай. Его главная цель — предоставлять странам-членам решения по финансированию развития в национальной валюте, в отличие от систем западных банков, где доминирует доллар США.

Две крупнейшие экономики, Китай и Россия, активно содействуют дедолларизации, что подтверждается ростом объёмов двусторонней торговли, которая теперь в основном осуществляется в юанях и рублях. Индия также выражает растущее желание использовать рупии для зарубежных покупок, особенно для покупки нефти у России.

Заключая сделки с членами этой группы, они надеются достичь цели использования местных валют, чтобы избежать системы, основанной на долларе США, сократить издержки бизнеса и попытаться устранить волатильность на валютном рынке.

Страны БРИКС также рассматривают идею создания общей валюты. Хотя эта концепция пока находится на ранней стадии разработки, она основана на стратегических планах группы по созданию новой глобальной финансовой архитектуры после кризиса. Введение единой валюты или даже более согласованной финансовой архитектуры стран БРИКС будет способствовать ослаблению доллара США.

Страны БРИКС начинают диверсифицировать свою валютную политику, отходя от доллара США, что окажет существенное влияние на мировую торговлю и финансы. По мере того, как всё больше стран ищут способы диверсификации своих валютных резервов и рассматривают варианты отказа от накопления доллара, использование этой валюты, вероятно, будет сокращаться.

Развивающиеся экономики не сильно пострадали от недавнего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США, поскольку перешли на торговлю в местных валютах. В то же время, большинство развивающихся стран столкнулись с оттоком капитала и инфляцией из-за укрепления курса доллара, поскольку их долг часто номинирован в долларах США.

Долларовые активы стран БРИКС подвергают их иностранные счета колебаниям валютного курса, поэтому им необходима дальнейшая диверсификация для повышения экономической стабильности. Более того, глобальная финансовая диверсификация может способствовать относительно справедливому распределению власти в мире. В прошлом США использовали свой манипулятивный контроль над международной финансовой системой, основанной на долларе США, как способ ведения переговоров с другими странами или введения санкций против тех, кто не согласен.