2024년 브릭스 정상회의에서는 미국이 달러화 탈피가 불가능하다고 생각해서는 안 된다는 의견이 많이 표명되었습니다. (출처: tvbrics)

러시아는 BRICS 국가들이 미국 달러가 주도하는 글로벌 금융 시스템을 대체할 대안을 마련하도록 강력히 촉구해 왔지만, 이 목표를 달성하기 위한 길은 험난했습니다. 이는 최근 러시아 카잔에서 열린 BRICS 정상회의가 달러화 철폐라는 목표를 포기했다는 의미는 아닙니다. 이 아이디어는 아직도 논의되고 있습니다.

하지만 목표를 달성하는 것은 바라는 만큼 쉽고 빠르지 않을 듯합니다. SCMP 에 따르면, "러시아의 블라디미르 푸틴 대통령이 최근 회원국 간에 대체 지불 시스템을 장려하기 위해 노력했지만, 이 그룹 내에서 달러를 포기할 준비가 된 국가는 많지 않은 것으로 보인다"고 합니다.

모스크바는 BRICS가 서방이 주도하는 SWIFT 글로벌 금융 메시징 시스템을 대체할 지불 시스템을 고려하도록 강력히 압력을 가해 왔습니다. 하지만 정상회담 이후 푸틴 대통령은 그러한 시스템을 구축할 즉각적인 계획은 없지만 블록이 그러한 시스템을 만들고 있다고 인정했습니다.

그러나 이번 브릭스 정상회의에서는 미국이 달러화 탈피가 불가능하다고 생각해서는 안 된다는 의견이 많이 제시되었습니다.

BRICS 결제 시스템 개발의 문을 열다

BRICS 회원국을 포함하여 36개국의 지도자와 대표단이 정상회담에 참석했으며, 해당 그룹의 관심 국가의 지도자들도 참석했습니다.

브릭스는 원래 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국으로 구성된 경제권입니다. 2024년 1월 1일 기준으로 이 그룹에는 이집트, 아랍에미리트(UAE), 이란, 에티오피아가 추가되었습니다. 사우디아라비아는 가입 초대를 받았지만 아직 초대를 수락하지 않았습니다. 터키, 아제르바이잔, 말레이시아는 공식적으로 BRICS 회원국이 되기 위해 신청했습니다.

2024년 브릭스 정상회담에서는 블록 회원국 간의 여러 협정을 요약한 "카잔 선언"을 채택했습니다. 이 그룹은 SWIFT를 대체할 수 있는 지불 시스템에 대한 공식적인 계획을 채택하지 않았지만, 개혁의 필요성을 언급하며 "제재를 포함한 불법적이고 일방적인 강압적 조치의 부정적 영향"을 비난했습니다.

공동 성명서는 "우리는 경제 거버넌스를 포함한 글로벌 금융 과제를 해결하기 위해 현재의 국제 금융 구조를 개혁하고 국제 금융 구조를 보다 포용적이고 공평하게 만들어야 할 필요성을 강조한다"고 밝혔다.

올해의 컨퍼런스에서는 미래의 BRICS 지불 시스템 개발에 대한 논의도 이뤄졌습니다.

"우리는 무역 장벽 완화와 차별 없는 접근 원칙에 기반한 더 빠르고, 더 저렴하고, 더 효율적이고, 더 투명하고, 더 안전하고, 더 포용적인 국경 간 결제 수단의 광범위한 이점을 인식합니다. 우리는 브릭스 국가와 그 무역 상대국 간의 금융 거래에서 현지 통화 사용을 환영합니다."라고 공동 성명서는 밝혔습니다.

이러한 정신에 따라 정상회담은 "BRICS Clear(기존 금융 시장 인프라를 보완하는 이니셔티브)라 불리는 독립적인 국경 간 결제 및 보관 인프라와 BRICS 재보험 회사를 포함한 독립적인 BRICS 재보험 역량을 자발적으로 구축하는 것의 타당성을 논의하고 연구하기로" 합의했습니다.

카잔 선언은 현재 농업 경제의 국제 가격을 설정하는 서방 거래소를 대체하기 위해 곡물 거래소를 설립하려는 러시아의 제안을 지지한다는 내용을 확인했습니다.

"우리는 러시아 측이 브릭스 곡물(상품) 거래소(BRICS 곡물 거래소)를 설립하고 이를 발전시키고, 다른 농업 분야로 확장하려는 이니셔티브를 환영합니다."

BRICS가 그토록 적극적으로 목표를 추구하는 이유는 무엇일까?

태즈메이니아 대학의 아시아학 교수인 제임스 친은 미국 달러를 완전히 포기할 준비가 된 나라는 거의 없다고 말했습니다. 그들의 경제는 달러에 너무 밀접하게 연결되어 있습니다.

전문가는 양자 통화 협정이 더 합리적인 방안으로 보인다고 추측했다. 미국 달러는 앞으로도 세계 기축 통화로 남을 가능성이 크지만 규모는 작아질 것이고, 다른 통화들이 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

그는 "양자 간 통화 협정이 가장 쉬운 방법인 것 같다"고 말했다.

이는 중국의 기존 국경 간 은행 간 지불 시스템(CIPS)과 일치합니다. 세계 최대 규모의 은행 및 금융 기관 중 하나인 HSBC 홍콩(중국)이 공식적으로 CIPS에 가입한다고 발표했습니다.

러시아는 BRICS 국가들이 서구가 주도하는 SWIFT 글로벌 금융 메시징 시스템을 대체할 지불 시스템을 고려하도록 강력히 촉구하고 있습니다. (출처: financetnt.com)

홍콩의 국제결제은행(BIS) 혁신 허브가 설립한 즉각적인 국경 간 지불 시스템인 mBridge도 있습니다. 현재 BIS에는 태국, 중국, 홍콩(중국), 사우디아라비아, UAE 등 5개국이 공식 회원국으로 가입되어 있으며, 30여 개 이상의 참관국이 있습니다.

BRICS 정상회의에서 제시된 가장 흥미로운 제안 중 하나는 COMEX와 경쟁하기 위한 귀금속 거래소를 개발하는 것이었습니다. 러시아 재무부 장관 안톤 실루아노프에 따르면, "이 메커니즘에는 금속 가격 지수, 금 생산 및 거래 기준, 그리고 BRICS 내 시장 참여자 인식, 청산 및 감사를 위한 도구가 포함될 것입니다."

BRICS 국가들이 USD에 대한 대안을 신속하게 도입할 가능성은 낮아 보이지만, 이 블록을 가볍게 여기는 것은 현명하지 못할 것입니다. 이 그룹이 전 세계적으로 영향력을 얻고 있다는 것은 분명합니다.

모든 BRICS 국가가 구체적인 정책이나 지불 시스템에 동의하는 것은 쉽지 않을 수 있지만, 그들은 미국 달러의 무기화에 대해 우려하고 있으며 미국 달러를 대체할 수 있는 수단에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

브릭스의 영향력이 점점 커지고 있다

실제로, 대서양 협의회는 BRICS의 부상을 미국 달러의 장기적 지배력에 대한 위협으로 규정합니다.

이사회는 "각 회원국의 국가 통화로 더 많은 거래를 하려는 의도와 BRICS가 세계 GDP에서 차지하는 비중이 커지고 있다는 신호로 인해 BRICS를 미국 달러의 지위에 대한 잠재적 도전자로 확인했습니다."

BRICS+ 분석 연구 그룹의 창립자인 야로슬라프 리소볼릭은 정상회담 전부터 대체 지불 시스템이 확실히 가능하지만 개발에는 시간이 걸릴 것이라고 말했습니다.

그는 "작년에 ​​BRICS 회원국 수가 크게 늘어난 이후로는 합의에 도달하기가 더 어려워졌다는 주장이 있다"고 말했다.

물론 지정학의 세계에서는 일이 종종 느리게 진행되다가 갑자기 모든 일이 한꺼번에 일어나는 경우가 많습니다. 그리고 점점 더 다극화되는 글로벌 금융 시스템에서 달러의 지위가 상대적으로 약간만 하락하더라도 미국 경제에 해를 끼칠 수 있습니다. 달러가 더 이상 닭장의 유일한 '수탉'이 아니기 때문입니다.

이런 현실은 BRICS 정상회담이 열리기 훨씬 전부터 일어나고 있었습니다. 2002년 이래로 세계 달러 보유액은 14% 감소했으며, 미국과 서방 동맹국이 러시아에 강력한 제재를 가한 이후 달러화 약세 추세가 가속화되었습니다.

세계 금융 시스템은 달러로 운영되기 때문에 세계는 많은 달러가 필요하고, 미국은 늘어나는 공공 부채를 메꾸기 위해 정부를 지원하기 위해 이러한 세계적 수요에 의존합니다. 워싱턴이 돈을 빌리고, 쓰고, 그렇게 큰 예산 적자를 낼 수 있는 유일한 이유는 미국 달러가 세계의 기축 통화로서 역할을 하고 있기 때문입니다.

이는 USD와 달러화 표시 자산에 대한 글로벌 수요를 창출합니다. 이는 미국 연방준비제도(Fed)의 통화 인쇄를 흡수하고 Fed의 반인플레이션 정책에도 불구하고 미국 달러의 강세를 유지하는 데 도움이 됩니다.

하지만 수요가 감소하면 어떻게 될까요? 만약 BRICS 국가 및 다른 국가들이 그렇게 많은 달러가 필요하지 않다면 어떨까요?

세계 경제의 달러화 약세는 미국 달러 흑자를 초래할 것이다. 미국 달러의 가치는 계속해서 하락할 것입니다.

극단적인 경우에는 세계적인 달러화 약세가 통화 위기를 촉발할 수도 있다. 사람들은 가격 인플레이션이 심화되어 달러의 구매력이 약화되는 것을 통해 영향을 느낄 것입니다. 최악의 경우, 극심한 인플레이션으로 이어질 수도 있습니다. 달러에 대한 수요가 조금만 떨어져도 세계 최대 경제권에 파장이 미칠 것입니다.

브릭스가 달러의 지배력을 훼손할 것이라는 우려가 과장되었을 수도 있지만, 이 블록의 성장을 전적으로 무시하는 것은 현명하지 못할 것입니다. 하룻밤 사이에 그런 일이 일어나지는 않겠지만, 이 단체의 부상은 미국이 외교 정책 도구로 통화 영향력을 사용하는 방식에 대한 불만이 커지고 있음을 반영합니다. 달러화를 탈달러화하고 통화 의존도를 낮추려는 다양한 움직임이 앞으로도 계속 확산될 가능성이 높습니다.