외국인투자청(기획투자부)의 자료에 따르면, 2022년 말까지 미국 기업은 베트남에 1,216개 프로젝트에 투자했으며, 총 투자 자본은 114억 달러에 달했습니다. 미국은 베트남에 가장 많이 투자하는 국가 및 지역 중 11위를 차지했습니다.

부동산 및 관광 사업에서 수십억 달러 규모

워버그 핀커스는 더 이상 베트남 투자자들에게 낯선 이름이 아닙니다. 이는 팜민친 총리가 2022년 5월 미국을 방문했을 때 협력했던 미국의 투자 펀드입니다.

워버그 핀커스는 한 번에 수억 달러 규모의 투자 거래를 전문으로 하는 펀드로 알려져 있습니다. 베트남의 여러 주요 기업에 총 수십억 달러 규모의 투자를 했습니다.

이 회사는 전 세계에서 가장 오래되고 규모가 큰 사모펀드 중 하나로, 뉴욕에 본사를 두고 있습니다. 베트남은 중국과 인도에 이어 워버그 핀커스가 아시아에서 세 번째로 많이 투자하는 지역입니다.

2022년 6월, 워버그 핀커스가 이끄는 투자 펀드 그룹은 노바랜드에서 2억 5천만 달러 규모의 거래를 완료했습니다. 이번 투자는 15억 달러 이상을 지출한 최대 규모의 사모펀드로서 베트남에 대한 워버그 핀커스의 장기 투자 전략을 확증하는 것이며, 워버그 핀커스가 함께 해온 베트남의 주요 기업 포트폴리오를 확대하는 것입니다.

이는 Novaland가 전략적 토지 기금을 확대하고 진행 중인 주요 프로젝트의 개발을 완료하는 데 도움이 되는 상당한 금액입니다.

Novaland와의 거래는 Warburg Pincus가 베트남에 투자한 여섯 번째 사례입니다.

워버그 핀커스가 베트남에서 처음으로 진행한 주요 거래는 2013년으로, 이 그룹은 억만장자 Pham Nhat Vuong으로부터 Vincom Retail(VRE) 주식의 20%를 인수하기 위해 2억 달러를 투자했습니다.

Warburg Pincus는 2016년에 VinaCapital에 3억 달러를 투자했습니다. Warburg Pincus와 VinaCapital은 베트남에 호텔 투자 및 관리를 전문으로 하는 합작 투자를 설립하기로 합의했으며, 점차 동남아시아 지역으로 사업을 확장할 예정입니다.

합작 투자 회사는 그 이후로 투자를 진행했는데, 여기에는 Fusion Resorts, Fusion Suites, Alma Resorts, À La Carte Living 등의 브랜드를 관리하는 호텔 관리 회사인 Serenity Holding의 지분 100%를 인수하는 것도 포함됩니다.

이 합작 투자는 또한 메트로폴 하노이 호텔의 지분 50%와 바리아붕따우의 그랜드 호짬 프로젝트의 소유주인 호짬 프로젝트 회사의 자본금 100%를 인수했습니다. 동시에 Becamex IDC와의 합작 투자로 최대 수억 달러 규모의 산업용 부동산도 개발합니다.

2020년 중반, 미국의 투자 펀드 관리 회사 KKR과 싱가포르의 Temasek이 이끄는 외국 투자자 그룹은 15조 1,000억 동(약 6억 5,000만 달러)을 지출하여 Vingroup Corporation의 부동산 관리 사업부인 Vinhomes의 주식 2억 주(정관 자본금의 6%) 이상을 매수하는 계약을 체결했습니다. 거래 후 이 그룹은 Vinhomes의 주요 주주가 되었습니다.

2018년 초, 워버그 핀커스는 이 그룹이 운영하는 두 명의 독립적인 법적 투자자로부터 억만장자 호 훙 안의 테크콤뱅크에 3억 7천만 달러(약 8조 4천억 동)가 넘는 투자를 받았다고 발표했습니다.

이후 이 펀드는 핀테크 플랫폼인 MoMo에 시리즈 C와 시리즈 D 펀딩 라운드를 두 차례 거쳐 투자했으며, 투자 자본금은 공개되지 않았습니다. 최근 MoMo는 기업 가치가 20억 달러를 돌파했다는 것을 확인하면서 베트남의 기술 유니콘 중 하나가 되었습니다.

워버그 핀커스(Warburg Pincus)의 아시아 태평양 부동산 부문 대표이자 전무이사인 제프리 펄먼(Jeffrey Perlman)은 노바랜드(Novaland)에 대한 자본 투자와 관련하여, 워버그 핀커스는 베트남 경제의 장기적 성장 궤적을 굳게 믿고 있으며, 베트남의 선도적 플랫폼에 투자할 새로운 기회를 적극적으로 모색하고 있다고 밝혔습니다.

워버그 핀커스 대표는 테크콤뱅크에 대한 투자를 통해 베트남의 장기적 성장에 대한 기대감을 갖게 됐다. 따라서 베트남은 동남아시아에서 은행 시장이 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다.

워버그 핀커스는 많은 베트남 기업이 이 지역의 선도적 기업이 될 것으로 기대합니다.

기술과 소매에 투자

미국의 투자펀드 관리 회사인 KKR 역시 베트남에 일찍부터 진출해 있었습니다. 이 회사는 총 운용 자산이 3,700억 달러에 달하는 세계 최대 규모의 투자 회사 중 하나입니다.

KKR은 2011년에 1억 5,900만 달러의 초기 투자를 통해 억만장자 응우옌 당 광의 마산 그룹 자회사인 마산 컨슈머의 주요 주주가 되었습니다. 2013년에 KKR은 2억 달러를 추가로 투자하여 소유 비율을 18.04%로 늘렸습니다. 2017년에도 이 펀드는 마산그룹과 마산뉴트리사이언스(현재는 마산미트라이프로 명칭 변경)에 2억 5천만 달러를 투자했습니다.

DealStreetAsia에 따르면, 2021년 중반에 KKR 그룹은 베트남의 EQuest Education Organization에 약 1억 달러를 투자했습니다.

기술 부문에서 Truong Gia Binh 씨의 FPT Corporation은 2017년에 전략적 투자자인 Synnex Technology International Corporation(Synnex)과 투자 협력 계약을 체결했습니다. Synnex는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 기술 제품, 통신 및 전자 부품 유통 분야에서 세계 3위의 기업입니다.

2015년 중반, 미국의 거대 기업인 몬델레즈 인터내셔널은 8조 VND에 가까운 금액을 지출하여 Kinh Do Group(KDC)의 제과 주식 80%를 인수했습니다. 몬델레즈 인터내셔널은 2015년 수익이 약 300억 달러에 달하고 전 세계적으로 107,000명 이상의 직원을 보유한 세계 최대의 스낵 식품 그룹으로 알려져 있습니다.

외국인 직접 투자(FDI)와 관련하여, 최근 몇 년 동안 베트남에 대한 미국의 투자 자본은 계속해서 증가해 왔습니다. 2022년 미국은 베트남에 약 7억 4,800만 달러를 투자했으며, 91개의 신규 프로젝트가 허가되었습니다. 현재까지 베트남에 대한 미국의 누적 투자 자본은 110억 달러를 넘어섰습니다. 미국은 현재 베트남에 가장 많이 투자하는 국가 순위에서 11위를 차지하고 있습니다.

2023년 3월 말, 전례 없는 규모의 미국 기업 대표단이 베트남을 방문했습니다.

USABC가 주관하는 연례 프로그램에 따라, 국방, 제약, 기술 회사 등 총 52개의 미국 기업과 법인의 대표가 베트남에 와서 투자와 사업 기회에 대해 논의했습니다(보잉, 벨, UPS, 코카콜라 등). 이 행사는 미국과 베트남이 포괄적 동반자 관계 10주년을 기념하는 시기에 맞춰 진행됩니다.

Apple, Coca-Cola, PepsiCo, Netflix 등 많은 친숙한 기업이 베트남에서 운영되거나 제조되고 있으며 확장 계획을 가지고 있습니다. SpaceX는 또한 베트남과 이 지역의 다른 국가에서 위성 인터넷 서비스 시장을 찾고 있습니다.

파이저와 존슨앤존슨, 의료기기 제조업체 애보트, 비자파이낸셜, 시티은행, 클라우드 컴퓨팅 기술 기업 메타와 아마존웹서비스가 베트남에서 사업 기회를 모색하기 위해 박차를 가하고 있습니다.

최근에는 일부 미국 기업도 베트남 에너지 시장에 관심을 보이고 있습니다. 2023년 3월, 미국의 대표적 에너지 기업 AES의 대표는 에너지가 미국과 베트남의 협력 관계에서 여전히 중요한 전략적 분야라고 말했습니다. AES와 다른 회원사가 진행하는 대규모 에너지 프로젝트는 베트남의 발전에 기여할 것입니다.

이전에는 2020년 말에 미국 기업인 GE가 랑손성에 총 예상 용량이 165MW인 치랑 풍력 발전소 프로젝트와 총 예상 용량이 253MW인 아이꾸옥 풍력 발전소 프로젝트에 대한 연구 및 조사를 허용하는 데 동의하자고 제안했습니다. 이 프로젝트에는 총 투자액이 7억 1천만 달러가 넘습니다.

미국 역사상 최대 규모의 경제 대표단이 베트남에 도착하면서 획기적인 기회가 마련되었습니다. 미국이 자립과 안전을 향해 글로벌 공급망을 재구축하려는 맥락에서, 역대 최대 규모의 미국 경제 대표단이 베트남에 도착했습니다.