도요타와 혼다가 아시아의 주요 시장 두 곳 진출을 주저하는 이유.

도쿄에 본사를 둔 시장조사기관 마크라인즈에 따르면, 2024년 상반기 중국 시장에서 일본 브랜드의 점유율은 12.2%에 불과했고, 현지 브랜드는 62%를 차지했습니다.

이 수치는 2019년의 21.3%에서 크게 하락한 것입니다. 6월 중국에서 가장 많이 팔린 신차 10개 모델 중 5개가 중국 브랜드 BYD 제품이었으며, 일본 브랜드 중에서는 닛산 자동차가 6위를 차지했습니다.

닛산의 우치다 마코토 회장은 내연기관 차량 수요는 여전히 높지만 전망은 낙관적이지 않다고 밝혔습니다. 닛산은 지난 분기 중국에서 16만 9천 대의 차량을 생산했는데, 이는 전년 동기 대비 17% 감소한 수치입니다. 닛산은 지난 6월 중국 내 생산 능력의 8%에 해당하는 공장 한 곳을 폐쇄했습니다.

"우리가 계속 살아남기 위해서는 중국에서 개발된 신에너지 자동차가 필요합니다."라고 우치다 마코토는 지난 4월 베이징 모터쇼에서 닛산이 공개한 4가지 콘셉트 모델을 언급하며 말했다.

2024년 2분기 도요타의 중국 내 신차 판매량(고급 브랜드 렉서스 포함)은 전년 동기 대비 18% 감소한 41만 1천 대를 기록했다.

"신에너지 자동차 시장의 성장 속도는 예상치 못한 수준입니다. 이러한 급격한 변화에 대응하기 위해서는 광고와 딜러 지원에 더 많은 투자를 해야 합니다."라고 도요타의 최고 회계 책임자인 야마모토 마사히로가 말했습니다.

S&P 글로벌 모빌리티에서 일본 자동차 제조업체의 제조 및 개발 전략 연구 분석팀을 이끄는 니시모토 마사토시는 중국 브랜드들이 국내 시장을 선도하는 이유로 국내산 배터리를 사용해 저렴한 전기차를 생산하고, 첨단 기술 차량을 선호하는 중국 소비자들의 취향에 맞춰 제품을 제공하며, 신모델을 신속하게 출시할 수 있다는 점을 꼽았습니다.

"일본 자동차 제조업체들이 중국 업체들에 비해 반드시 열등한 것은 아니지만, 불리한 위치에 있는 것은 사실입니다. 생산 능력을 조정하고 현지 파트너와의 협력을 강화하면 중국에서의 운영 비용을 줄이는 데 도움이 될 것입니다."라고 마사토시 니시모토는 분석했습니다.

태국에서도 중국 자동차 제조업체들이 일본 자동차 제조업체들을 위협하고 있는데, 태국의 전기차 시장이 성장하고 있는 가운데 중국산 전기차는 태국 정부 의 보조금 덕분에 시장 점유율을 높이고 있습니다.

태국 10대 자동차 제조업체 중 도요타는 올해 상반기 38%의 시장 점유율로 가장 높은 점유율을 기록했지만, 판매량은 작년 동기 대비 15% 감소했습니다. 혼다, 닛산 등 다른 4개 일본 브랜드의 판매량도 줄어들었습니다. 한편, BYD의 판매량은 2023년 상반기 대비 32% 증가했습니다.

혼다는 지난 7월 태국에 있는 두 생산 시설을 2025년까지 하나로 통합할 것이라고 발표했습니다. 스즈키 자동차 또한 6월에 태국에서의 자동차 생산을 중단할 것이라고 밝혔습니다.

혼다가 태국의 두 생산 시설을 통합했습니다. 사진: 닛케이 아시아

엔화 가치가 지난주 반등하면서 수익 감소 위험이 높아짐에 따라 운영 최적화의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 투자자들은 엔화 약세가 자동차 제조업체의 수익을 지속적으로 증가시킬 것이라는 기대를 버릴 수밖에 없게 되었습니다.

SBI 증권의 코지 엔도 전무이사는 "일본 자동차 회사들의 지난 분기 이익은 엔화 약세에 힘입은 것이지만, 이번 분기부터는 상황이 달라질 것"이라며 "핵심은 미국과 인도 같은 시장에서 성공을 거두어 손실을 만회할 수 있느냐"라고 말했다.

실제로 도요타 자동차와 혼다 자동차 같은 주요 일본 자동차 제조업체들은 지난 분기 아시아 지역 판매량이 증가했는데, 이는 해당 기간 동안 엔화 약세와 다른 국가에서의 성장세 유지 덕분입니다.

구체적으로, 도요타의 매출은 전년 동기 대비 14% 증가한 2조 2천억 엔(미화 150억 달러)을 기록했고, 영업이익은 32% 증가한 2,450억 엔을 기록했습니다. 혼다의 아시아 지역 매출은 4.4% 증가한 9,900억 엔을 기록했지만, 승용차 판매량은 23% 감소한 26만 4천 대를 기록했습니다.