호아팟 그룹 주주총회 2023년 연례 회의에서 호아팟 그룹 회장인 쩐 딘 롱 씨는 주주와 대중에게 베트남에서 스테인리스 스틸 연구 및 생산을 중단한다고 발표했습니다.

이전에 스테인리스강에 대한 연구는 베트남과 동남아시아 최대의 철강 제조 그룹이 Hoa Phat과 이탈리아의 유수한 철강 제조업체인 Danielli와 협력하여 신중하게 계획한 단계였습니다. 그렇다면 그룹의 고급강 생산 방침에 부합하는 조치가 오랜 연구 끝에 취소된 이유는 무엇일까?

롱 씨가 스테인리스 스틸 연구 및 생산을 중단한 주된 이유는 "베트남은 스테인리스 스틸 제조 및 품질 보장에 가장 중요한 원자재 중 하나인 니켈 광석 공급이 없기 때문에 스테인리스 스틸 생산에 유리하지 않다"는 것입니다. 아시아에서 니켈 광석을 대량으로 공급하는 두 나라는 중국과 인도네시아입니다.

롱 씨는 "호아팟이 그렇게 하면 지게 될 것"이라고 강조했다. 호아팟이 "풀어주면" 업계에 남아 있는 다른 베트남 기업들도 발전할 수 있을까?

지역 시장의 압력

통계에 따르면, 전 세계 스테인리스강의 연간 생산량은 약 5,500만 톤입니다. 그 중 중국은 3,600만 톤을 생산하여 65%를 차지하였고, 인도네시아는 550만 톤을 생산하여 약 10%를 차지하였는데, 이는 니켈 광석 자원에 대한 우위를 잘 보여준 것입니다. 중국과 인도네시아도 세계 스테인리스 스틸 수출에서 큰 비중을 차지합니다. 2023년 중국은 340만 톤, 인도네시아는 270만 톤을 수출했는데, 각각 전 세계 총 수출량의 20.7%와 16.4%를 차지했습니다.

베트남의 현재 연간 생산량은 스테인리스 강관, 스테인리스 분조 등 하류 제품을 제외하고 약 100만 톤의 강철(냉연 스테인리스 강)입니다. 이 중 국내 소비량은 약 12만 톤(생산량의 12~15%)이며, 나머지는 해외로 수출됩니다. 베트남 기업은 베트남 내 냉연 스테인리스강에 대한 수요를 충분히 충족시키고 수출에 참여하고 있습니다.

하지만 냉간 압연 스테인리스강에 대한 수요는 항상 수입에 의해 흡수되는데, 베트남은 스테인리스강 거대 기업 두 곳과 맞붙어 있기 때문이다. 연간 냉연 스테인리스강 수출 용량은 580만 톤으로, 이 중 베트남 국내 수요를 초과하는 양은 4.3%에 불과합니다.

국내에서 생산된 제품은 시장에 대한 이해가 더 좋고 운송 및 배달 시간이 수입 제품에 비해 짧기 때문에 경쟁 우위를 갖는 경우가 거의 없습니다. 하지만 그것은 외국 상품이 공정하게 경쟁하는 경우이고, 외국 상품이 건강에 해로운 행위(예: 덤핑이나 품질 사기)로 "속임수"를 쓸 경우 베트남 상품은 외국 상품과 경쟁할 가능성이 거의 없습니다. 경쟁으로 인해 기업들은 항상 "지쳐있는" 상태에 놓이게 되며, 어려움은 날마다, 달마다 끊임없이 발생합니다.

베트남 스테인리스 스틸은 많은 어려움과 과제에 직면해 있습니다.

성인이 되기까지의 힘든 여정

돌이켜보면, 베트남의 스테인리스 스틸 산업은 불과 15년 동안 발전하고 성숙해졌으며, 그 중 앞선 두 기업은 호아빈(흥옌)과 포스코(동나이)입니다.

남부 지역에서는 2009년에 포스코가 ASC의 연간 3만 톤 규모의 스테인리스 공장을 인수하여 생산능력을 연간 7만 5천 톤으로 늘렸습니다. 포스코는 2011년에 베트남 경제 발전에 따른 시장을 예측하여 공장 생산능력을 연간 25만 톤으로 계속 늘리고 2012년에 완료하기로 결정했습니다. Nhon Trach 산업단지에 위치한 Posco VST 스테인리스 공장은 동남아시아에서 가장 큰 Posco 스테인리스 냉간 압연 공장입니다.

북부에서는 하노이 외곽의 철강 공장인 호아빈이 2010년에 1,000억 VND 이상의 자본금을 투자하여 유럽 기술을 이용한 대형 냉연 스테인리스강 공장에 투자한다는 과감한 결정을 내렸습니다.

하지만 2010년부터 2013년까지 베트남은 거시경제적 불안정이 심화되면서 어려운 경제 상황을 겪었습니다. 2011년 인플레이션은 18%를 넘었고, 건설 및 부동산 산업은 거의 마비되었습니다. 건설 및 부동산 투자재인 스테인리스 스틸 산업 역시 수년간 어려움을 겪어 왔습니다. 따라서 스테인리스 스틸 사업체들은 생산량을 확보하고, 생산을 안정화하고, 새로 설치된 기계와 장비를 활용하기 위해 사방을 돌아다녀야 합니다.

최근 코로나19 팬데믹과 부동산 산업의 침체로 인해 스테인리스 스틸 사업체들은 이전 기간보다 훨씬 많은 경험을 쌓았음에도 불구하고 지난 3년 동안 오래된 문제로 어려움을 겪었습니다.

15년 이상의 개발을 거쳐 현재까지 중국 투자사인 용진회사의 진출로 베트남의 냉연 스테인리스강 생산능력은 약 100만 톤에 달하여 전 세계 여러 나라로 수출되고 있습니다.

지역 내 이웃 국가들과 관련하여 어려움과 불이익이 있음에도 불구하고, 국내 및 외국인 투자 기업(FDI)을 포함한 베트남 스테인리스 스틸 기업은 시장 점유율을 유지하고 외국 수입품과 공정하게 경쟁하며 시장 안정화에 기여하고 이 젊은 산업을 점진적으로 발전시키기 위해 끊임없이 노력해 왔습니다.

차가운 물이 말라붙은 들판에 물을 줍니다.

많은 어려움에도 불구하고, 자체적인 노력 외에도 오늘날 스테인리스 산업이 발전할 수 있었던 것은 국가의 관심과 지원을 무시할 수 없습니다. 시장의 '조산사'인 국가는 기업이 운영하고 성장할 수 있는 평등한 공간을 만들어냈습니다.

산업통상자원부는 2014년부터 말레이시아, 대만, 인도네시아, 중국 등 4개국에서 수입되는 스테인리스 스틸에 반덤핑세를 부과하고 유지해 왔습니다.

2014년, 베트남은 많은 거시경제적 불안정을 겪으면서 경제 침체에서 막 벗어났습니다. 부동산 산업은 2012년~2014년 동안 거의 마비 상태에 빠졌고, 이로 인해 스테인리스 스틸 산업도 많은 어려움에 직면하게 되었습니다. 당시 산업통상부의 반덤핑세는 마치 메마른 들판에 물을 주는 시원한 물줄기와 같았습니다.

10년 만에 이 산업은 어느 정도 성숙 단계에 도달했습니다. 스테인리스 스틸 기업들은 국내 수요 충족 외에도 수출 활동에도 적극적으로 참여하고 있습니다. 수출은 업계 생산량의 대부분을 차지합니다.

그러나 현재 이 산업은 10년 전과 비슷한 엄청난 어려움에 직면해 있지만 규모는 더 큽니다.

첫째, 코로나19 팬데믹과 국내 부동산 경기 침체로 인해 업계가 어려운 시기를 겪고 있습니다.

둘째, 2020~2024년 동안 업계 생산능력은 두 배로 증가했습니다(연간 약 40만 톤에서 연간 약 100만 톤으로 증가).

셋째, 외국 수출품의 불공정 경쟁이 현재 매우 치열합니다. 외국 공급이 엄청난 잉여 상태로 항상 베트남으로 흘러 들어올 기회를 노리고 있기 때문입니다.

넷째, 세계 경제가 어려운 시기를 겪고 있으며, 수요가 아직 회복되지 않았습니다.

현재, 해당 세금을 적용한 지 10년이 지난 지금, 기업들은 산업통상자원부와 협력하여 이 세금 조치를 계속 적용해야 할지 여부를 재평가하고 있습니다. 이런 맥락에서 많은 사람들은 10년이라는 시간은 기업이 구조조정과 성장을 할 수 있는 충분한 시간이기 때문에 세금을 계속 부과하는 것이 필요한지에 대해 의문을 품고 있습니다.

10년은 결코 짧은 시간이 아니지만, 세계 스테인리스 산업의 발전에 비하면 아무것도 아닙니다. 베트남의 철강 산업 전반과 특히 스테인리스 스틸 산업은 불과 15년 동안만 발전해 왔습니다. 이는 서구의 수 세기나 중국의 반세기 발전 역사에 비하면 여전히 너무 어립니다. 젊은 힘, 제한된 자원, 적은 경험으로 어떻게 거인들과 경쟁할 수 있겠는가?!

철강 전반, 특히 스테인리스 스틸은 초대형, 초대형 장비와 기계, 심도 있는 생산 기술을 필요로 하는 산업으로, 투자율이 높고 사업 규모가 큰 신규 투자자가 자금을 투자해 사업을 시작하기는 쉽지 않습니다. 호아팟의 포기 사례는 이 시장이 얼마나 어려운지를 보여줍니다.

지난 15년 동안 베트남에는 냉연 스테인리스강을 생산하고 판매하는 기업이 3개뿐이었습니다. 나머지는 강관, 스테인리스 세면대 등 하류 제품을 거래하는 사업체입니다.

한편, 무역 방어 조치, 특히 반덤핑 조치는 베트남 국내 시장에서 일부 시장의 불공정 무역 관행을 방지하기 위한 국가적 도구로, 법률에 따라 규정되고 WTO에서 인정되며, 국내 시장에서 건전한 경쟁 환경을 재확립하고자 하는 것입니다. 여러 국가는 수십 년 동안 반덤핑 조치를 유지해 왔습니다(베트남 바사 생선과 새우는 2003년부터 미국의 반덤핑 세금과 싸워야 했고 아직까지 중단되지 않았습니다). 따라서 이 기간 동안 법률이 규정하는 합법적인 수단을 활용한 시기적절한 무역 방어 활동은 기업에 유용한 지원이 될 것입니다.