MXV 지수는 3일 연속 하락 후 반등했습니다.

8월 6일 장 마감 시점에서 두 종류의 커피 가격이 모두 급등했습니다. 아라비카 커피 가격은 4.54% 상승하며 2주 만에 최고치를 경신했고, 로부스타 커피 가격은 4.98% 올라 톤당 4,383달러를 기록했습니다. 브라질의 신작물 전망에 대한 우려와 달러/브라질 헤알 환율 약세가 맞물려 가격 상승을 부추겼습니다.

개장 직후 아라비카 커피 가격은 급등했는데, 이는 2024-2025년 브라질 커피 공급 전망에 대한 부정적인 신호가 시장에 추가로 전달되었기 때문입니다. 브라질 최대 커피 생산 및 수출 협동조합인 쿠수페(Cooxupe)는 커피 재배 지역의 작황 부진을 보고하며 예상 수확량이 전 시즌과 변동이 없을 것이라고 밝혔습니다. 이는 협동조합이 당초 예상했던 2024년 수확량과는 크게 차이가 나는 수치입니다. 쿠수페는 이전에는 협동조합 외부 생산자를 포함하여 약 700만 자루(60kg)의 커피를 수입할 것으로 예상했으며, 이는 전년 대비 7.7% 증가한 수치였습니다.

산업 원자재 가격표

또한, 컨설팅 회사인 스톤엑스(StoneX)는 2024-2025년 브라질 커피 생산량 전망치를 60kg 포대 기준 6,590만 자루로 하향 조정했는데, 이는 기존 전망치보다 1.7% 낮은 수치입니다. 생산량 감소의 주요 원인은 로부스타 커피 생산량 감소입니다. 현재 로부스타 커피 생산량은 2,120만 자루로 추산되며, 이는 기존 전망치보다 6.8% 낮은 수치입니다.

공급 부족 우려를 반영하는 또 다른 지표는 재고 데이터입니다. 지난 두 달간 개선세를 보였음에도 불구하고 주요 수입국의 커피 재고는 전년 동기 대비 여전히 낮은 수준입니다. 이는 현재 시장의 공급 부족 현상을 더욱 명확히 보여줍니다. 세계 최대 커피 소비국이자 수입국인 유럽 항구의 커피 재고는 6월 말 기준 384,240톤으로 전년 동기 대비 26% 감소했으며, 2018년부터 2024년까지 같은 기간 중 최저 수준입니다. 또한 세계 3위 커피 수입국인 일본의 커피 재고량도 5년 평균보다 12% 낮은 수준입니다.

게다가 어제 브라질 헤알화 가치가 상승하면서 USD/BRL 환율이 1.07% 하락했습니다. 세계 최대 커피 수입국과 수출국인 브라질의 환율 격차가 좁아지면서 브라질 농부들은 외환 수입 감소로 인해 커피 판매를 꺼리고 있습니다. 이는 특히 브라질의 새 커피 작황 전망이 비관적인 상황에서 시장 공급 부족으로 이어질 수 있습니다.

미국 에너지정보청(EIA)의 전망 보고서 발표 후 유가가 상승세를 보였다.

어제 장 마감 시점에서 유가는 미국 에너지정보청(EIA)의 단기 에너지 전망 보고서와 지정학적 위험 요인의 영향으로 반등했습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 0.36% 상승한 배럴당 73.2달러, 브렌트유는 0.24% 오른 배럴당 76.48달러를 기록했습니다.

이란은 지도자 두 명의 사망에 대한 보복을 위해 이스라엘과 미국에 대한 보복을 다짐하며 중동에서 더 큰 전쟁이 일어날 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다. 이는 해당 지역의 물자 공급에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

에너지 가격표

한편, 미국 에너지정보청(EIA)은 8월 단기 에너지 전망 보고서에서 2024년 석유 수요 증가 전망치를 하루 110만 배럴로 유지했습니다. 그러나 공급 전망치는 이전 보고서보다 하루 7만 배럴 소폭 하향 조정했습니다. EIA는 올해 석유 공급 부족 현상이 지속될 것이라는 기존 입장을 고수했습니다. 석유수출국기구(OPEC)와 그 동맹국(OPEC+)의 감산으로 인해 EIA는 3분기 공급 부족 규모가 하루 평균 88만 배럴로 가장 클 것으로 예상했습니다.

미국 에너지정보청(EIA)은 2024년 서부 텍사스산 원유(WTI) 평균 가격 전망치를 기존 예측치보다 배럴당 약 3달러 낮췄음에도 불구하고, 하반기에도 상승세가 지속되어 평균 가격이 배럴당 82.5달러까지 오를 것으로 예상했습니다. 이는 현재 가격보다 약 10달러 높은 수준입니다. EIA의 이러한 낙관적인 전망은 시장에 다소 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

한편, 미국 에너지정보청(EIA)은 OPEC의 7월 평균 원유 생산량이 하루 2,668만 배럴을 기록했다고 발표했습니다. 이는 하루 40만 배럴 이상 증가한 수치이며, OPEC의 생산 할당량보다도 하루 30만 배럴 높은 수치입니다. 하지만 이러한 추세는 앞서 로이터 통신이 실시한 설문조사에서도 이미 나타난 바 있어 시장에서는 놀라운 소식이 아니었습니다.

2023년과는 달리 올해 미국의 생산량 증가는 OPEC+의 감산 효과를 상쇄하지 못했습니다. 미국의 석유 및 가스 생산량 증가세는 둔화 조짐을 보이고 있습니다. 멕시코만 연방 해역을 제외한 미국 48개 주의 총 원유 생산량은 5월에 하루 평균 1,100만 배럴을 기록했는데, 이는 2023년 같은 기간보다 하루 40만 배럴 증가한 수치이며 코로나19 팬데믹 이후 가장 낮은 계절적 증가폭입니다.

또한, 미국 에너지부는 8월 6일 전략비축유(SPR)를 2025년 1월까지 보충하기 위해 350만 배럴의 원유를 구매할 계획이라고 발표했습니다. 미국이 비축량 확충을 위해 원유 구매량을 늘리겠다는 의사를 거듭 표명하는 것은 유가 상승에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

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