米中貿易戦争：北京は遅れをとり、ワシントンやEUとの関係は冷え込んでいるのか？ （出典：Adobe Stock）

５年前にワシントンと北京の間で貿易戦争が始まって以来、米国、日本、その他の主要経済国は中国への依存を減らしてきており、世界経済の成長に暗い影を落としている。

日経が分析した主要20カ国・地域（G20）の先進国・新興国経済のデータによると、中国と米国、日本、韓国、欧州連合（EU）との貿易総額は2兆ドルで、G20全体の貿易額の35％を占めた。

2023年、米国が電子機器やその他の製品を他国から輸入するケースが増えたため、中国は対米最大の輸出国としてメキシコに後れを取った。

2023年初頭までの11カ月間で、米国による中国からのスマートフォン輸入は約10％減少したが、インドからの輸入は5倍に増加した。中国からのノートパソコンの輸入は約30％減少したが、ベトナムからの輸入は4倍に増加した。

米中貿易戦争は2018年、ドナルド・トランプ前米大統領の下で始まり、ワシントンは中国からの輸入品に広範囲な関税を課した。ジョー・バイデン大統領は、「友好関係」、つまり米国に友好的な国々へのサプライチェーンの移転を推進する中で、こうしたメカニズムの多くを維持してきた。

一方、この期間中、日本と韓国から中国への輸出も減少しました。昨年、米国は中国を抜いて４年ぶりに日本の最大の輸出先となった。韓国の対米国月間輸出額も2023年12月に20年ぶりに対中国輸出額を上回った。

中国と密接な貿易関係を持つ欧州でさえ、規模を縮小しているようだ。 2023年1月～11月期の対英国輸出国の中で、中国は1位から3位に後退した。

英国国立経済社会研究所の上級エコノミスト、ベンジャミン・カスウェル氏は、中国と米国、欧州との関係が冷え込む中、企業はサプライチェーンを中国から切り離すことを検討していると述べた。

オラフ・ショルツ首相率いる政府が中国に対して強硬な姿勢を取ったため、ドイツの中国からの輸入は2023年に13％減少した。力強い経済成長を遂げている米国は、今年、ドイツにとって最大の貿易相手国として中国を追い抜くと予想されている。

米国とそのパートナーは、経済安全保障を強化するために、中国との貿易への依存度を「リスク回避」または減らす戦略を追求している。中国の経済低迷はこの傾向を加速させた。

しかし、多くの新興国や資源輸出国は依然として中国に大きく依存している。

新型コロナウイルスのパンデミックが世界的に広がる前の2019年以降、ブラジルの対中輸出は約60％増加し、輸入は約50％増加しており、南米諸国と米国の貿易の伸びを大きく上回っている。

特に鉄鉱石と大豆の輸出が好調だった。ブラジルは、米ドルを仲介とせずに人民元とレアルをベースとした取引を拡大するなど、中国との貿易関係を強化したいと考えている。

米国のパートナー国の中で、オーストラリアは2023年までに中国への輸出が17％増加すると見込んでいる。アンソニー・アルバネーゼ首相は就任以来、北京との関係修復に努めており、綿花や銅の輸出増加につながっている。

中国税関総署は、2023年までの5年間で中国の総貿易に占める米国のシェアが2.5パーセントポイント減少したと報告した。日本と韓国のシェアはそれぞれ1.7パーセントポイントと1.5パーセントポイント減少し、ドイツは0.5パーセントポイント、英国は0.1パーセントポイント減少した。

一方、より多くの中国企業が東南アジアに進出したため、ASEAN加盟国の市場シェアは2.6パーセントポイント増加した。ブラジルの市場シェアは0.7ポイント増加した。ロシアは1.7ポイント増加した。

西側諸国による対モスクワ制裁により原油と天然ガスを割引価格で販売せざるを得なくなったため、中国はロシアからのエネルギー輸入を増やしている。

中国企業は、米国と自由貿易協定を結んでいるメキシコにも集まっている。メキシコへの外国直接投資は昨年過去最高を記録し、ワシントンはメキシコ当局に対し、より厳格な審査を実施するよう要請した。

しかし、中国からの輸入増加は、輸入国と北京の関係に影響を及ぼす可能性がある。イタリアの対中貿易赤字は、G7諸国の中で唯一「一帯一路」インフラ構想に署名した2019年以降、約40％増加した。しかし、昨年12月、イタリアはBRIから離脱すると発表した。