Quali sono stati i risultati della ristrutturazione bancaria?

Secondo quanto riportato, nel 2024 gli sforzi di ristrutturazione di NCB hanno mostrato segnali positivi, con una significativa riduzione del rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali al 31 dicembre 2024; il totale delle attività al 31 dicembre 2024 è aumentato rispetto alla fine del 2023, raggiungendo 118,5 trilioni di VND, con un incremento del 23,1% rispetto al 2023 e superando il piano del 12%. Il totale dei prestiti in essere ha raggiunto quasi 71.175 miliardi di VND, superando il piano del 10,6%. La mobilitazione totale del capitale di mercato al 31 dicembre 2024 ha raggiunto 100,4 trilioni di VND, con un incremento del 25,5% rispetto allo stesso periodo e superando il piano del 16,8%.

Tuttavia, gli accantonamenti per crediti inesigibili, la svalutazione degli interessi maturati e il costo del capitale per le vecchie voci in sospeso secondo il piano di ristrutturazione sono i motivi per cui gli utili nel 2024 hanno registrato un dato negativo, nonostante le nuove attività di sviluppo commerciale della banca nel 2024 abbiano conseguito risultati molto significativi con un reddito operativo netto totale (TOI) al netto degli accantonamenti per rischi derivanti dalle nuove attività commerciali pari a 2.968 miliardi di VND.

Secondo gli esperti economici, il profitto non è il fattore principale per misurare la salute di una banca, soprattutto considerando i periodi di crescita eccessivamente rapida che il sistema ha registrato negli ultimi 10 anni. Stabilità e sicurezza, basate sulla stabilità interna, sono ciò di cui le banche hanno bisogno, in particolare quelle destinate a essere trasferite ad altri istituti o che stanno affrontando un processo di ristrutturazione a seguito dell'individuazione di "lacune" nella governance.

Gli sforzi di ristrutturazione della Banca Centrale Nazionale (NCB) stanno mostrando segnali positivi. Foto: Duy Minh

Un'altra banca che ha ottenuto un notevole successo nel suo processo di ristrutturazione operativa nel 2024 è la Vietnam Prosperity and Development Bank (PGBank). La banca ha implementato con decisione attività di ristrutturazione per migliorare l'efficienza operativa, aumentare la competitività e costruire un meccanismo di incentivazione sostenibile per i propri dipendenti. Il vicedirettore generale di PGBank, Tran Van Luan, ha dichiarato: "Abbiamo accelerato la ristrutturazione del nostro portafoglio crediti, ottimizzato l'efficienza nell'utilizzo del capitale e controllato rigorosamente la qualità del credito, contribuendo a ridurre il rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali. La banca dà inoltre priorità alla gestione e al recupero dei crediti deteriorati e fuori bilancio; allo stesso tempo, stiamo potenziando le attività di capitale e di cambio, massimizzando le opportunità di mercato per aumentare i profitti, migliorare l'efficienza operativa ed espandere il nostro ecosistema di servizi bancari."

Illustrando ulteriormente il processo di ristrutturazione del sistema, il signor Luan ha affermato che PGBank ha modificato i propri meccanismi operativi e di governance, concentrandosi sul miglioramento della competitività attraverso la razionalizzazione dell'organizzazione, l'ottimizzazione dei processi e lo sviluppo delle risorse umane tramite una formazione approfondita e meccanismi di remunerazione adeguati. Inoltre, la banca si sta impegnando anche nella promozione della trasformazione digitale, nell'implementazione di piattaforme bancarie multicanale e nell'applicazione della tecnologia digitale ai propri processi operativi.

“I risultati conseguiti riflettono l'efficacia del processo di ristrutturazione: nel 2024, il totale delle attività è aumentato del 32%, la mobilitazione di capitale è aumentata del 21%, l'utile al netto degli accantonamenti per rischi è cresciuto del 44,1% rispetto al 2023 e l'importo totale recuperato dai crediti inesigibili ha raggiunto i 1.861 miliardi di VND, di cui 363 miliardi di VND sono stati contabilizzati come ricavi. Questo rappresenta una base importante per PGBank per continuare a ottenere risultati significativi nelle prossime fasi”, ha affermato il signor Luan.

Aspettative di cambiamento da parte delle banche che effettuano il trasferimento.

Nel gennaio 2025 si sono concluse le fusioni finali delle banche soggette al trasferimento obbligatorio alle rispettive banche "sponsor", come disposto dalla Banca di Stato del Vietnam. Nello specifico, DongA Bank si è fusa con HDBank e GPBank con VPBank. In precedenza, nel dicembre 2024, CB era stata trasferita a Vietcombank e Oceanbank a MB. Prima di questi trasferimenti, queste quattro banche erano sottoposte a una speciale supervisione da parte della Banca di Stato del Vietnam, a seguito di anni di accumulo di ingenti crediti inesigibili e perdite.

Quattro banche in difficoltà sono state trasferite con successo. Foto: Duy Minh

Dopo il trasferimento, alcune banche hanno cambiato nome, mentre altre hanno mantenuto la vecchia denominazione, ma tutte puntavano al miglioramento. Valutando la situazione generale delle banche dopo il trasferimento e la ristrutturazione, la Dott.ssa Phan Thi Van Anh, MSc - Direttrice - Analista Senior presso VIS Rating, ritiene che le grandi banche dispongano di risorse sufficienti per assorbire e gestire le attività delle banche trasferite. Di conseguenza, le banche che hanno partecipato al programma della Banca di Stato del Vietnam per la ristrutturazione degli istituti di credito in difficoltà hanno fornito risorse gestionali e tecniche alle banche trasferite per supportare lo sviluppo di strategie aziendali, politiche e processi operativi.

"Nello specifico, ciascuna grande banca ha assegnato personale esperto a ricoprire posizioni chiave, tra cui quelle di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nelle banche acquisite. Le grandi banche hanno anche rinominato le banche acquisite per renderle simili alla banca madre e le hanno trasformate in banche digitali", ha osservato un esperto di VIS Rating.

Secondo quanto riportato, durante il processo di ristrutturazione successivo all'acquisizione, alcune banche prevedono di iniettare nuovo capitale negli istituti trasferiti dopo che le perdite accumulate saranno state ridotte o completamente eliminate. Nello specifico, VPBank ha annunciato un piano per contribuire con un massimo di 16.000 miliardi di VND a GPBank; MBBank ha annunciato un piano per iniettare 5.000 miliardi di VND in Oceanbank entro 7-8 anni dall'avvio del piano di ristrutturazione; HDBank prevede di iniettare 9.000 miliardi di VND in DongABank dopo che la banca avrà ridotto le sue perdite accumulate. Gli analisti ritengono che un cuscinetto di capitale più solido contribuirà a migliorare la solvibilità e la ripresa degli istituti trasferiti contro futuri shock, rafforzando la fiducia del mercato nella continuità operativa degli istituti ristrutturati.