Viet Capital Bank (BVBank) baru saja mengumumkan penawaran umum obligasi (Tahap 1) melalui penerbitan langsung di titik transaksinya.
BVB berencana menerbitkan 6 tahap dengan total 56 juta obligasi. Tahap pertama akan menawarkan 15 juta obligasi dengan jangka waktu 6 tahun dan suku bunga tetap 7,9% per tahun untuk tahun pertama. Setiap obligasi memiliki nilai nominal VND 100.000.
Mulai tahun kedua dan seterusnya, suku bunga acuan adalah suku bunga deposito tabungan pribadi 12 bulan di akhir masa berlaku dari empat bank yaitu Vietcombank, VietinBank, BIDV, dan Agribank yang berlaku sebelum periode penyesuaian suku bunga tahunan, ditambah margin sebesar 2,5%/tahun.
Pada fase pertama, BVBank berencana untuk mengumpulkan 1.500 miliar VND melalui penawaran obligasi publik. Penerima target penawaran obligasi publik ini adalah nasabah perorangan atau institusi yang membutuhkan dana.
Bank-bank berupaya mengumpulkan triliunan dong melalui penerbitan obligasi publik dan swasta.
Dewan Direksi Asia Commercial Bank (ACB ) juga baru saja menyetujui rencana penerbitan obligasi penempatan swasta untuk kedua kalinya pada tahun fiskal 2024 dengan nilai total maksimum sebesar 15.000 miliar VND.
Oleh karena itu, ACB akan menerbitkan maksimal 150.000 obligasi dengan nilai nominal VND 100 juta per obligasi. Harga penerbitan akan sama dengan nilai nominal, dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. ACB menyatakan bahwa tujuan penerbitan obligasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pinjaman dan investasi serta untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan sebagaimana diatur oleh Bank Negara Vietnam.
Obligasi ini memiliki jangka waktu jatuh tempo maksimum 5 tahun dan menawarkan suku bunga tetap atau mengambang tergantung pada permintaan pasar. Penawaran ini terbuka untuk investor institusional yang memenuhi persyaratan hukum untuk investor sekuritas profesional.
Sebelumnya, Agribank dan HDBank juga menawarkan obligasi kepada publik untuk mengumpulkan ribuan miliar dong. Agribank menawarkan obligasi senilai 10.000 miliar dong kepada publik tahun ini kepada investor institusional, individu, dan warga asing di semua titik transaksi di seluruh negeri.
Tingkat bunga obligasi Agribank ditentukan oleh tingkat bunga acuan (rata-rata tingkat bunga deposito VND 12 bulan, bunga dibayarkan pada saat jatuh tempo, dari empat bank komersial milik negara pada tanggal penetapan tingkat bunga, ditambah margin 2% per tahun). Saat ini, tingkat bunga deposito 12 bulan dari keempat bank komersial milik negara tersebut berkisar antara 4,6% hingga 4,7% per tahun. Dengan demikian, tingkat bunga obligasi publik Agribank hampir 7% per tahun.
Menurut statistik VIS Rating hingga Juni 2024, bank tetap menjadi sektor yang menerbitkan obligasi terbanyak.
Di HDBank, penerbitan obligasi publik memiliki jangka waktu 7 tahun, diharapkan dapat mengumpulkan 1.000 miliar VND dengan suku bunga mengambang yang diterapkan selama seluruh jangka waktu obligasi. Suku bunga dihitung sebagai suku bunga acuan ditambah margin sebesar 2,8% per tahun.
Menurut laporan Asosiasi Pasar Obligasi Vietnam (VBMA), dalam tujuh bulan pertama tahun 2024, terdapat 33 penerbitan obligasi korporasi penempatan swasta senilai 31.300 miliar VND dan satu penawaran publik senilai 395 miliar VND pada bulan Juli.
Secara kumulatif dari awal tahun hingga saat ini, telah ada 175 penempatan swasta senilai 168.000 miliar VND dan 12 penawaran publik senilai lebih dari 14.500 miliar VND. Di antara penempatan swasta tersebut, obligasi dengan peringkat kredit menyumbang 7% dari nilai tersebut.
Sektor perbankan menyumbang bagian terbesar dari nilai penerbitan obligasi dalam tujuh bulan pertama tahun ini, yaitu sebesar 68,2% dari total nilai penerbitan.
Sumber: https://nld.com.vn/ngan-hang-dua-nhau-phat-hanh-trai-phieu-day-lai-suat-len-gan-8-nam-196240812092530121.htm
