האם שוק האופנועים המסורתי מגיע לתחתית, ויוצר הזדמנויות לאופנועים חשמליים?

תעשיית האופנועים הווייטנאמית חווה את התקופה הקשה ביותר שלה מאז 2008. מותגים כמו הונדה, ימאהה, סוזוקי, פיאג'יו ו-SYM, השולטים ברוב שוק האופנועים הווייטנאמי, מכרו 3.25 מיליון יחידות בשנת 2019, אך רק 2.71 מיליון יחידות בשנת 2020. לאחר ירידה חדה במהלך מגפת הקורונה, הירידה במכירות האופנועים הואטה בשנת 2023, אך המכירות הגיעו רק ל-2.51 מיליון יחידות, כ-16% פחות משנה קודמת. זהו נפח מכירות דומה לזה של 15 שנים קודם לכן.

VAMM דיווחה כי ברבעון השני של 2024 מכרה הונדה 475,630 אופנועים, ירידה של 1.8% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023. בסך הכל, במחצית הראשונה של 2024 מכרה הונדה 957,885 אופנועים בווייטנאם, ירידה של 4.6% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023.

מר סוזוקי יאסוטאקה, המנכ"ל של ימאהה מוטור וייטנאם, מציין כי שוק האופנועים בווייטנאם עובר משלב צמיחה לשלב רוויה עקב מגוון האפשרויות ההולך וגדל בתחום התחבורה.

מומחים רבים סבורים כי וייטנאם נכנסת לשלב הראשוני של הממונעות. מדינה נחשבת ככזו שנכנסה לשלב ה"מונעות" כאשר יש בממוצע מעל 50 מכוניות לכל 1,000 איש.

על פי נתוני הארגון הבינלאומי של יצרני רכבי מנועים, הנתון הנוכחי במדינה שלנו עומד על 55 כלי רכב לכל 1,000 איש. שיעור זה עדיין נמוך בהרבה מברוניי (721 כלי רכב לכל 1,000 איש), תאילנד (280 כלי רכב לכל 1,000 איש), מלזיה (542 כלי רכב לכל 1,000 איש) וסינגפור (176 כלי רכב לכל 1,000 איש).

ככל שווייטנאם נכנסת לשלב הממונע, התמונה הכוללת של שוק הרכב תשתנה. משפחות וייטנאמיות רבות מעבירות בהדרגה את אמצעי התחבורה העיקרי שלהן מאופנועים למכוניות. באזורים עירוניים, אופנועים הופכים בהדרגה לכלי תחבורה שני לנסיעות קצרות ליד הבית, כמו הליכה לבית הספר, הליכה לשוק או ניווט בכבישים קטנים וצרים.

משרד התעשייה והמסחר צופה גם כי גודל השוק יגיע לשיא של כ-800,000-900,000 מכוניות בשנה עד שנת 2025. עם ההתפתחות החזקה של מכוניות, אופנועים ייכנסו לתקופת ירידה. זהו תרחיש לא רחוק בשוק הווייטנאמי.

האם אופנועים חשמליים ינצלו את ההזדמנות?

בניגוד לתמונה העגומה של אופנועים מסורתיים, אופנועים דו-גלגליים חשמליים ממשיכים להתקדם הודות לאסטרטגיית הפחתת הפליטות של הממשלה ולתכונות טכניות מושכות. על פי Motorcycles Data, VinFast ו-Yadea הם כיום שני מותגי האופנועים החשמליים המובילים בווייטנאם. בשנת 2023, מכירות אופנועי הדו-גלגליים החשמליים של היצרן הווייטנאמי היוו כ-3% מכלל השוק, וברבעון הראשון של 2024 הם סיפקו 6,632 אופנועים חשמליים. אופנועים דו-גלגליים חשמליים מושכים לקוחות בעיקר בזכות עיצוביהם המגוונים והצעירים, שפע של שירותים מודרניים וסוללות משופרות המאפשרות טעינה מהירה יותר ומרחקי נסיעה ארוכים יותר.

אסטרטגיית הפחתת פליטות ה-CO2 של הממשלה במגזר התחבורה והירידה בשוק האופנועים המסורתי יוצרים הזדמנות נדירה לפיתוח אופנועים חשמליים בווייטנאם.

לאחרונה, מספר מותגי אופנועים חשמליים החלו לכבוש את השוק ולזכות בתמיכת הצרכנים. דוגמה בולטת לכך היא VinFast, עם דגמי האופנועים החשמליים Klara ו-Ludo, אשר השפיעו באופן משמעותי. היצרן מתמקד גם בהשקעה בטכנולוגיית סוללות ובתחנות טעינה, מה שמבטיח זמני טעינה קצרים יותר וטווח נסיעה ארוך יותר.

מאז ספטמבר 2023, VinFast פרסמה לראשונה דוחות עסקיים רבעוניים מפורטים עבור דגמי האופנועים החשמליים שלה. באופן ספציפי, ברבעון השני של 2023, מכירות האופנועים החשמליים של VinFast הגיעו ל-10,182 יחידות, ברבעון השלישי של 2023 ל-28,220 יחידות, וברבעון הרביעי של 2023 ל-24,309 יחידות. בסך הכל בשנת 2023, VinFast סיפקה 72,468 אופנועים חשמליים ללקוחות, עלייה של 21% בהשוואה לשנת 2022 המהווים כמעט 3% מכלל מכירות האופנועים בווייטנאם לשנה (על פי נתוני VAMM). בשנת 2024, VinFast שואפת לספק 100,000 אופנועים חשמליים.

על פי דו"ח של חטיבת המחקר הגלובלית של HSBC, סך המכירות השנתיות של אופנועים ומכוניות חשמליים בווייטנאם מוערכות לגדול מפחות ממיליון יחידות בשנת 2024 ליותר מ-2.5 מיליון יחידות בשנת 2036. מתוכן, יותר מ-2 מיליון יהיו אופנועים חשמליים.

לדברי ד"ר פאם מין טואן (אוניברסיטת הכלכלה - האוניברסיטה הלאומית של וייטנאם, האנוי), המעבר מאופנועים מסורתיים לאופנועים חשמליים אינו רק מגמה זמנית אלא צעד בלתי נמנע קדימה עבור תעשיית האופנועים. זוהי הזדמנות מצוינת עבור יצרנים מקומיים לנצל, ובכך לשפר את התחרותיות שלהם וליצור מוצרים באיכות גבוהה יותר שיענו על צרכי השווקים המקומיים והבינלאומיים כאחד.

זה מראה שהפוטנציאל לפיתוח שוק האופנועים החשמליים בווייטנאם הוא עצום. בעתיד, כאשר מותגי אופנועים מסורתיים כמו הונדה, ימאהה, SYM, פיאג'יו וסוזוקי ימקדו באמת את השקעתם במגזר האופנועים החשמליים, השוק יקבל סימנים חיוביים של התאוששות, והצרכנים ייהנו מתוצאות התחרות.