כל האלומיניום והפלדה הנמכרים לארה"ב יהיו כפופים למכס של 25%, דבר שישפיע באופן משמעותי על שוק הפלדה העולמי, כולל וייטנאם. - צילום: N.NGHI
למרות שהן מודעות לכך שעדיין קיימות הזדמנויות לנוכח השפעת מדיניות המכסים הזו, עסקי פלדה ואלומיניום וייטנאמים רבים ואיגודי התעשייה עוצרים את נשימתם, ומחכים להתפתחויות בלתי צפויות מצד ארה"ב ושחקנים מרכזיים אחרים שישפיעו על הסחר העולמי.
תעשיית הפלדה: מתמודדת עם קשיים של תגובת שרשרת.
מר דין קווק תאי, המזכיר הכללי של איגוד הפלדה של וייטנאם (VSA), אמר כי כאשר עדכן את משרד התעשייה והמסחר על המצב, הצהיר האיגוד כי עקב תחרות אסטרטגית בין מדינות גדולות ושיבושים בשרשרת האספקה, שוק הפלדה העולמי ממשיך לחוות ירידה וצמיחה שלילית.
זה השפיע על השוק הווייטנאמי, למרות תמיכה חזקה מהביקוש המקומי המתחמם.
"ההתאוששות של תעשיית הפלדה עדיין איטית למדי ועדיין לא הגיעה לשיאה בשנת 2021; התקדמות נוספת נותרה לא ודאית. באופן ספציפי, התעשייה תמשיך להתמודד עם אתגרים כגון העלייה המתמשכת ביצוא הפלדה הסיני לווייטנאם, הסיכון של יצרנים מקומיים לאבד את השוק המקומי שלהם ומצב של עודף היצע."
"בנוסף, יש את חוסר היציבות של השוק העולמי , שיבושים בשרשרת האספקה, עליות בעלויות התחבורה וחומרי הגלם, ושינויים במדיניות הסחר של מדינות מרכזיות", ניתח מר תאי.
עבור השוק האמריקאי, בשנת 2024 וייטנאם דורגה במקום השמיני ביצוא מוצרי פלדה למדינה עם 938 מיליון דולר - עלייה של כמעט 159% בהשוואה לשנת 2023, אך מהווה רק 3.1% מסך ערך היצוא.
בנוגע למכס של 25% שהוטל על ידי מדינות אחרות, מר תאי סבור שבטווח הקצר, לפלדה וייטנאמית עדיין יש הזדמנויות לייצא לשוק זה מכיוון שקיבולת האספקה המקומית (בארה"ב) אינה יכולה לענות באופן מיידי על הביקוש, ומאז 2018, רוב הפלדה הווייטנאמית הנכנסת לשוק זה כפופה למכס של 25%.
עם זאת, מר תאי ציין כי יתרון זה עלול להיעלם במהירות עקב החלטות חקירת הגנת הסחר של ארה"ב. בשנת 2024, ארה"ב פתחה בחקירה כפולה נגד היצף ונגד סובסידיות על פלדה עמידה בפני קורוזיה, בעוד שחברות פלדה וייטנאמיות עומדות בפני תביעות רבות אחרות.
עסקי פלדה מאמינים שיש הזדמנויות בטווח הקצר אך יתמודדו עם קשיים בטווח הארוך - צילום: N.NGHI
תעשיית האלומיניום: קיימות גם הזדמנויות וגם אתגרים.
עבור עסקי אלומיניום, הטלת מכסים מעוררת גם חששות ניכרים בהקשר של שוק שעדיין לא באמת מזהיר. נציג של איגוד האלומיניום של וייטנאם (VAA) אמר כי בשנת 2018 תעשיית האלומיניום התמודדה עם מכסים של 10% בלבד, אך כעת שיעור זה עלה ל-25%.
עם הכנסות של כ-479 מיליון דולר מייצוא , העלייה במכסי היבוא של ארה"ב גורמת לדאגה בקרב עסקי אלומיניום לגבי סיכויי הייצוא העתידיים שלהם, שכן ארה"ב אחראית לכ-60% מסך ערך הייצוא של התעשייה.
בהתאם לכך, אדם זה הצביע על האתגרים. באופן ספציפי, עסקים המושפעים ישירות מהמדיניות יעמדו בפני הסיכון של ירידה בהזמנות יצוא וירידה ברווחים. למעשה, הזמנות עסקיות הואטו באופן זמני מאז פברואר 2025, בעודם מעריכים את המצב.
יתר על כן, מחיר האלומיניום הגולמי בשוק העולמי משתנה כל הזמן, "רוקד" בתגובה למדיניות, מה שמקשה על יצרני אלומיניום וייטנאמים לתכנן את אספקת חומרי הגלם שלהם.
עם זאת, נציגי VAA ציינו גם הזדמנויות. השפעת מדיניות זו דומה ברוב שווקי היצוא, למעט סחורות סיניות הכפופות למכס נוסף של 10% ואלומיניום רוסי הכפוף למכס של 200%.
לכן, למעט יוצאים מן הכלל, התחרותיות של מוצרי האלומיניום הווייטנאמיים בשווקים הבינלאומיים נותרה במידה רבה ללא שינוי, אך יש לה יתרון על פני מוצרים סיניים עקב הסיכון להסלמה מתמשכת של מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין.
סיכון נוסף הוא האפשרות שמוצרי אלומיניום ופלדה סיניים יעקפו את תקנות המקור על ידי מעבר דרך וייטנאם או ASEAN כדי להימנע ממכסים אמריקאיים. נציג VAA הזהיר כי ללא בקרה נאותה, עסקים וייטנאמים עלולים להיגרר לסכסוכי סחר.
כאשר שוק היצוא יירד, מפעלי האלומיניום הווייטנאמיים, הפועלים בעודף כושר ייצור, יצטרכו להסיט את המיקוד שלהם בחזרה לשוק המקומי, מה שיפעיל לחץ על השוק המקומי. שלא לדבר על עודף כושר הייצור המשמעותי של מפעלים סיניים, שיוביל לזרימה גדולה עוד יותר של סחורות ולתחרות עזה.
מקור: ועדת הסחר הבינלאומית של ארה"ב (USITC). נערך על ידי: N.AN
מאמצים לעצב מחדש את המוצר והשוק.
בתגובה למצב זה, חברות רבות יישמו פתרונות באופן יזום. לדברי מר דונג דוק טרונג, סגן מנכ"ל חברת Chinh Dai Industrial Co., Ltd., החברה עובדת עם המחלקות המשפטיות שלה בארה"ב ובווייטנאם כדי להעריך אילו קודי HS יושפעו.
זה גם מציג הזדמנות חדשה: במקום לבזבז זמן רב על חומרי גלם, נוכל להתמקד במוצרים בעלי ערך גבוה ומוצרים מוגמרים עבור לקוחות בינלאומיים.
עסקים גם מנצלים באופן יזום הזדמנויות בשוק נישה כאשר עוגת המס "מתחלקת שווה בשווה" בין כל המדינות. חברת פלדה אחת הצהירה כי מדיניות המס האחידה של ארה"ב עלולה לשבש את שרשרת האספקה של פלדה זולה ממדינות אחרות, בעוד שהייצור המקומי בארה"ב יתקשה למלא את הפער באופן מיידי.
"זוהי הזדמנות עבור וייטנאם לנהל משא ומתן על פטורים ממס, תוך מינוף מעמדה כשותפה אסטרטגית מקיפה עם ארה"ב, בדומה לתקופה ב-2018", הגיב אותו אדם.
נציג של חברה גדולה בתעשיית הפלדה של וייטנאם העיר כי הטלת מכסים של 25% על ידי ארה"ב ללא יוצא מן הכלל מסייעת ליצור מגרש משחקים הוגן יותר והזדמנויות תחרות שוות יותר מבעבר.
"במבט על התמונה הגדולה, אנו יכולים כעת להתחרות בשוויון עם מתחרים שנהנו בעבר מפטורים ממס. יצוא פלדה וייטנאמי לארה"ב כפוף למכס של 25% מאז 2018, אז אנחנו די רגילים לזה עכשיו", שיתף האדם הזה.
כשנשאלה האם תוכניות היצוא לארה"ב יופרעו, הצהירה החברה כי "הכל מתנהל בצורה חלקה, ללא שינויים משמעותיים". החברה אישרה גם את כוונתה להרחיב את עסקיה, תוך מיקוד מאמציה בכיבוש שווקים מרכזיים כמו ASEAN והאיחוד האירופי, שם הביקוש לפלדה גואה.
לדברי עסקים, במצב הנוכחי, הם עדיין יכולים להיות בעלי ציפיות גבוהות מהשוק המקומי אם יצליחו לנצל את גל ההשקעות הציבוריות בפיתוח תשתיות, דיור ציבורי , רכבות מהירות ושדות תעופה שעומדים להיפתח.
זה יכול להיות "מכרה זהב" לצריכת פלדה מקומית. יחד עם זאת, התמיכה הפעילה של הממשלה בהתאוששות שוקי הנדל"ן, הבנייה והצריכה תסייע לעורר את הביקוש המקומי ותעזור לעסקים להגדיל את נתח השוק שלהם בארץ.
נציג מקבוצת הואה פאט הצהיר כי החברה תמיד נותנת עדיפות לשוק המקומי, ושומרת על כ-70% מנפח מכירות הפלדה שלה מקומי. בנוסף, כדי להפחית סיכונים, החברה גיוונה את שווקי הייצוא שלה ל-40 מדינות וטריטוריות.
גיוון השווקים שלה מסייע להואה פאט להימנע מהסתמכות יתר על שוק יחיד, ובכך מגביל את ההשפעה של תנודות שליליות.
במקביל, בעודה מתמודדת עם מספר הולך וגדל של תביעות הגנה מסחריות, התאגיד מיייש צעדים כגון הכשרת עובדיו, מחקר שווקי יצוא ותחזוקת רישומים פיננסיים שקופים, ומתכוננת להגיב אם תיתבע...
חששות לגבי פלדה זולה מסין.
ישנם חששות כי פלדה משווקים שהיו פטורים בעבר ממכסים תציף את וייטנאם עקב היצע עודף. עם זאת, מנהיג עסקי מאמין שזה לא סביר בהתחשב בעלויות הגבוהות יותר של משלוח לווייטנאם.
עם זאת, הזרם העצום של פלדה זולה מסין הטריד את עסקי הפלדה המגולוונת, ומחכים בקוצר רוח לאמצעי הגנה מפני מכסים מצד וייטנאם, כגון AD19 - חקירת היצף על פלדה מגולוונת, ו-A20 - חקירת היצף על פלדה מגולגלת חמה.
עד כה, כוח המשימה A19 לא קיבל מידע ספציפי מהרשויות בנוגע ליישום מכסי היצף, מה שמקשה עוד יותר על הטיפול בפלדה הסינית בהקשר הנוכחי.
האם חברות פלדה מיובאות "תוקפות" את השוק המקומי?
כלכלות גדולות רבות עם טכנולוגיית ייצור פלדה מתקדמת, כמו יפן, דרום קוריאה, מקסיקו וקנדה, כפופות למכס של 25%, אשר ימשיך להשפיע על זרימת הסחר העולמי בפלדה.
לדברי עסקים, למדיניות המס של ארה"ב יש לא רק השפעה ישירה אלא גם אפקט דומינו. מדינות שהיו בעבר פטורות ממכסים, כמו קנדה, מקסיקו או ברזיל, עשויות להסיט את התחרות שלהן לשווקים וייטנאמיים אחרים כמו אירופה, יפן, דרום קוריאה, או אפילו להתמקד בשוק המקומי. זה מגביר את הלחץ על עסקים מקומיים.
למעשה, פלדה סינית מציפה גם את השוק הוייטנאמי לאחר שארה"ב הטילה מכסים. על רקע עודף כושר הייצור, מדינות יגבירו גם את צעדי הפרוטקציוניסטים, ופלדה וייטנאמית תתמודד עם קשיים נוספים בייצוא למדינות אחרות.
לדברי עסקים, עדיין יש תקווה לשוק המקומי אם יצליחו לנצל את גל ההשקעות הציבוריות בפיתוח תשתיות - צילום: קוואנג דין
הממשלה והעסקים חייבים לפעול יחד.
על פי בורסת הסחורות של וייטנאם, למרות אפקט הדומינו של המכסים האמריקאים על שרשרת האספקה העולמית, השוק עדיין מסוגל לספוג את אספקת הפלדה. עסקים לא צריכים להיות מודאגים יתר על המידה, אלא צריכים לשפר באופן יזום את הקיבולת הפנימית שלהם, לחדש טכנולוגיה, לייצר מוצרים באיכות גבוהה ולמטב את העלויות כדי להגדיל את שולי הרווח.
בחדשות אחרות, על פי עיתון טואי טרה, שר התעשייה והמסחר נגוין הונג דין הוביל משלחת ממשרדו לארצות הברית כדי לעבוד על נושאים הקשורים לחילופי סחר ושיתוף פעולה כלכלי בין שתי המדינות החל מה-12 במרץ.
מוקדם יותר, בתגובה לשאלה של עיתון טואי טרה בנוגע להשפעת מדיניות הסחר של ארה"ב על וייטנאם, אמר סגן שר התעשייה והמסחר נגוין סין נהאט טאן כי השר דיאן ייפגש ישירות עם ראש נציג הסחר של ארה"ב (USTR) כדי "להחליף דעות ולהמשיך את היחסים הטובים מאוד בין וייטנאם לארה"ב".
על פי מקורות, בנוסף לדיונים עם הנציג הראשי של USTR, שר התעשייה והמסחר יעבוד גם עם סוכנויות רלוונטיות שונות בארה"ב כדי להמשיך את הדיונים בנושאים שעליהם עובדים שגרירות וייטנאם בארה"ב ומשרד הסחר הווייטנאמי בארה"ב באופן רציף, תוך הדגשת הרצון של הצד האמריקאי לשמור ולבנות יחסים כלכליים ומסחריים הרמוניים, בני קיימא ומועילים הדדית.
לווייטנאם אין מדיניות שעלולה לפגוע בעובדים אמריקאים או בביטחון הלאומי.
עסקים ועמותות רבים מצפים שביקורו של שר התעשייה והמסחר יביא תוצאות חיוביות למדיניות המס והסחר של ארה"ב עם וייטנאם ויקדם את יחסי הסחר הדו-צדדיים, תוך מינוף היתרונות המשלימים של שתי הכלכלות.
ציפייה זו נובעת מהעובדה שסחורות וייטנאמיות המיוצאות לארה"ב מתחרות בעיקר עם סחורות ממדינות שלישיות, ולא ישירות עם עסקים אמריקאים, וגם יוצרות הזדמנויות לצרכנים אמריקאים להשתמש בסחורות וייטנאמיות זולות יותר.
בעבר, באזהרה שנשלחה לאיגודים ולעסקים, הצהיר משרד הסחר הווייטנאמי בארה"ב כי הטלת מכסים נוספים של 25% על אלומיניום ופלדה מיובאים על ידי ארה"ב תשפיע לרעה על מדינות המייצאות אלומיניום ופלדה לארה"ב בעתיד הקרוב.
נכון לעכשיו, ארה"ב מסתמכת במידה רבה על פלדה מיובאת (המהווה 12-15%) ואלומיניום (המהווה 40-45%). לכן, אם ארה"ב תטיל מכסים על כל הסחורות המיובאות, לווייטנאם עדיין יהיו הזדמנויות רבות להמשיך לייצא, מכיוון שבמציאות, כושר הייצור של יצרני הפלדה והאלומיניום האמריקאים אינו יכול לעמוד באופן מיידי בביקוש המקומי.
עם זאת, שולי הרווח של עסקי היצוא יפחתו.
על פי מומחים, ההחלטה להטיל מכס של 25% על יבוא אלומיניום ופלדה לארה"ב התקבלה במהלך כהונתו הראשונה של הנשיא דונלד טראמפ בשנת 2018, אך הפעם היא דרסטית יותר, ומבטלת את כל היחס המועדף שהוענק בעבר לשותפות כמו קנדה, מקסיקו, האיחוד האירופי ויפן.
עסקים רבים המייצאים פלדה לארה"ב אומרים כי למרות שישנם אתגרים, הם רואים בכך גם הזדמנות להתמקד במוצרים בעלי ערך ואיכות גבוה יותר כדי לעמוד בדרישות השוק הבינלאומי למוצרי פלדה.
סגן השר נגוין סין נהאט טאן שיתף גם כי משרד התעשייה והמסחר תיאם באופן יזום עם מגזרים שונים כדי להיערך לתרחישים שונים.
עם זאת, כדי להתמודד עם תנודות וקשיים, בנוסף למאמצי הממשלה, משרדים וסוכנויות חייבים להסתמך גם על רגישות, ניטור פרואקטיבי של השוק ויכולתם של העסקים עצמם להסתגל, לבחון ולפתח את התחרותיות שלהם.
בהתאם לכך, הוא המליץ שעסקים ימשיכו לפתח באופן יזום מפות דרכים ופתרונות לגיוון שווקי היצוא, לשיפור איכות המוצר ולהבטחת סטנדרטים טכניים, עבודה וסביבתיים.
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לשליטה על מקור חומרי הגלם המשמשים בייצור, וכן להערכה מדוקדקת של שיתוף פעולה השקעות עם עסקים ממדינות שיש להן מתיחות סחר עם ארצות הברית.
כיצד הגיבו מדינות אחרות?
על פי CNN, מהלך המכסים הזה יסייע לוושינגטון ליצור תנאי משחק שווים יותר לייצור מקומי, אך מסתכן בהעלאת מחירי מוצרי צריכה ותעשייה רבים.
כל מוצר המכיל אלומיניום או פלדה יושפע.
רויטרס דיווחה כי המכסים החדשים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ישפיעו על מגוון רחב של מוצרי אלומיניום ופלדה, כאשר שווי היבוא הכולל יגיע ל-147.3 מיליארד דולר. מתוכם, רכיבי אלומיניום למכוניות, משאיות, אוטובוסים, טרקטורים וכלי רכב מיוחדים אחרים יהיו כפופים למכסים בסכום כולל של 25 מיליארד דולר.
מכסים מכוונים גם למוצרי ריהוט מתכת בשווי כולל של 15 מיליארד דולר, יחד עם חומרי בנייה ומכניקה חשובים רבים אחרים.
בנוסף, מכשירי חשמל ביתיים כגון כיורי נירוסטה, סירים מאלומיניום וכיריים גז נמצאים גם הם ברשימת הפריטים החייבים במס. מוצרים ספציפיים אחרים כגון מסמרות, ברגים ופרסות גם הם אינם פטורים ממס של 25%.
על פי נתונים של משרד המסחר האמריקאי, המדינה ייבאה בשנת 2024 ברזל ופלדה בשווי כולל של 31.3 מיליארד דולר, יחד עם מתכות אחרות בשווי 27.4 מיליארד דולר.
עובד בקנדה בודק סליל פלדה לפני ביקורו של ראש ממשלת קנדה הנכנס מארק קרני במפעל - צילום: רויטרס
קנדה והאיחוד האירופי הטילו מכסים נוספים כנקמה.
קנדה הייתה יצואנית הפלדה, האלומיניום ומתכות אחרות הגדולה ביותר לארצות הברית בשנה שעברה, עם סך היצוא שהגיע ל-11.4 מיליארד דולר עבור אלומיניום ו-7.6 מיליארד דולר עבור ברזל ופלדה.
בנוגע לאלומיניום, ספקיות עיקריות אחרות לארה"ב כוללות את סין, מקסיקו ואיחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות הערביות). בינתיים, עבור פלדה, שותפות הסחר המובילות של ארה"ב הן ברזיל, מקסיקו ודרום קוריאה.
מיד לאחר כניסת המכס האמריקאי בשיעור של 25% לתוקף באופן רשמי, מדינות רבות פרסמו הצהרות חריפות וצעדי תגמול נגד היצוא של וושינגטון.
ב-12 במרץ הודיעה קנדה כי תטיל מכסים של 25% על סחורות שיובאו מארצות הברית בשווי של יותר מ-20 מיליארד דולר, כולל פלדה, אלומיניום ופריטים אחרים כגון מחשבים, ציוד ספורט, מחממי מים ומוצרי ברזל יצוק מארה"ב.
לפי שר האוצר הקנדי, דומיניק לה-בלאן, מס זה ייכנס לתוקף החל מה-13 במרץ.
ראוי לציין כי מכסים חדשים אלה מתווספים למכס של 25% שהטילה אוטווה על סחורות אמריקאיות בשווי 30 מיליארד דולר ב-4 במרץ, כנקמה על מדיניות המכסים הקודמת של טראמפ.
המוצרים הכפופים למכסים כוללים מיץ תפוזים, חמאת בוטנים, יין, בירה, קפה, מוצרים לבית, ביגוד, נעליים, אופנועים, קוסמטיקה, עיסת עץ, נייר ועוד.
מלבד קנדה, גם האיחוד האירופי (EU) מתח ביקורת על המכסים החדשים של טראמפ, והאשים את המדיניות כ"לא מוצדקת" והודיע מיד על מכסי תגמול על יצוא אמריקאי בשווי 28 מיליארד דולר, כולל ויסקי בורבון, אופנועים ויאכטות. צעדים אלה ייכנסו לתוקף בתחילת אפריל.
"אנו מצטערים על כך שנאלצנו לנקוט בצעד זה. מכסים הם, במהותם, רק מיסים. הם מזיקים לעסקים ואף גרועים יותר לצרכנים. הם משבשים את שרשראות האספקה ומערערים את היציבות בכלכלה", אמרה נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה דר ליין.
מקסיקו מחכה עד ה-2 באפריל.
נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, אמרה כי המדינה תמתין עד ה-2 באפריל כדי להחליט האם לנקום במכסים שהטילה ארה"ב על פלדה ואלומיניום.
על פי הדיווחים, זהו גם התאריך בו צפוי להיכנס לתוקף המכס של 25% שוושינגטון הודיעה כי תטיל על כל היבוא מקנדה וממקסיקו, לאחר שתי דחיות מאז התוכנית המקורית ב-1 בפברואר.
ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנז, מתח ביקורת על המכס וטען כי הוא "בלתי סביר לחלוטין" ו"נוגד לרוח הידידות בין שתי המדינות", אך אישר כי מדינתו לא תטיל מכסי תגמול.
מקור: https://tuoitre.vn/my-danh-thue-25-nganh-nhom-thep-viet-nam-lam-gi-de-vuot-kho-20250314084440525.htm
