El auge de la IA aún no ha disminuido su ritmo.

La semana pasada, Bloomberg citó información del principal fabricante de chips semiconductores del mundo, TSMC (Taiwán), diciendo que se espera que los ingresos del tercer trimestre del grupo alcancen los NT$759,7 mil millones (US$23,6 mil millones), más altos que los ingresos esperados de NT$748 mil millones y creciendo alrededor del 39% en comparación con el mismo período en 2023.

Los resultados reflejaron una fuerte demanda de chips de desarrollo de inteligencia artificial (IA) y nuevos pedidos de Apple, Qualcomm y MediaTek, a pesar de los retrasos en los envíos de los chips Blackwell de NVIDIA.

Esta información tiene gran importancia para el mercado, ya que recientemente los inversores se han mostrado preocupados de que el gasto de dinero en chips para desarrollar tecnología de IA pronto se desacelerará debido a su baja eficiencia práctica. Algunas advertencias también plantean la cuestión de que las grandes empresas tecnológicas como Meta (la empresa matriz de Facebook) o Alphabet (la empresa matriz de Google) no pueden mantener el ritmo actual de inversión en infraestructura sin lograr resultados reales de IA que sean capaces de generar ingresos adecuados.

Gracias al auge de la IA, los ingresos de TSMC se duplicaron en comparación con 2020, el momento en que el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI desencadenó una carrera para invertir en hardware de NVIDIA para desarrollar IA.

No sólo TSMC sino también NVIDIA son muy valoradas por los inversores. A principios de octubre, después de un período de caída, el precio de las acciones de NVIDIA volvió a su máximo histórico de 135 dólares. Así, en sólo un mes, el precio de las acciones de NVIDIA ha aumentado más de un 30%. Sin embargo, Goldman Sachs Financial Group acaba de establecer la expectativa de que el precio de las acciones de NVIDIA podría aumentar pronto a $ 150, ya que la situación comercial sigue siendo prometedora.

NVIDIA es el mayor beneficiario del auge de la IA, ya que empresas como Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft y Oracle continúan anunciando tecnologías y productos que requieren grandes inversiones en unidades de procesamiento gráfico (GPU), donde NVIDIA domina. En el segundo trimestre de 2024, NVIDIA alcanzará unos ingresos de 30 mil millones de dólares, un 15 % más en comparación con el trimestre anterior y un 122 % más en comparación con el mismo período de 2023.

Se espera que los resultados de NVIDIA aumenten aún más durante el resto del año, ya que se espera que las grandes tecnológicas anuncien planes para invertir en infraestructura de IA.

NVIDIA reveló recientemente que ya ordenó todos sus chips Blackwell (una línea de GPU avanzada) para los próximos 12 meses.

Competencia feroz

Los productos de IA avanzados como ChatGPT de OpenAI requieren centros de datos masivos llenos de GPU para realizar el procesamiento necesario, lo que ha creado la necesidad de que muchas empresas proporcionen chips de IA. Por lo tanto, el mercado de chips de IA seguirá creciendo exponencialmente y se espera que alcance los 500 mil millones de dólares en 2028, según CNBC.

En los últimos años, NVIDIA ha dominado gran parte del mercado de GPU para centros de datos como este. Esto está atrayendo una feroz competencia por parte de otras compañías, que no quieren que "NVIDIA lo tenga todo para ellas".

El 10 de octubre, el desarrollador de chips líder a nivel mundial, AMD (EE. UU.), lanzó el chip AI Instinct MI325X para competir directamente con las líneas de GPU de NVIDIA. Se espera que el Instinct MI325X comience a producirse este año y pretende competir directamente con Blackwell, lo que se espera que ejerza presión sobre los precios de NVIDIA. Si bien AMD aún no ha publicado una lista completa de pedidos, sí reveló que tanto Meta como Microsoft compraron el Instinct MI325X, y OpenAI también usa el Instinct MI325X para algunas aplicaciones. Además, AMD también ha anunciado la hoja de ruta de desarrollo para las próximas generaciones de esta línea de GPU para mejorar la competitividad y satisfacer las necesidades cada vez más explosivas del mercado.

No sólo los centros de datos gigantes, las computadoras portátiles con IA también se están convirtiendo en un fuerte objetivo competitivo para las empresas de chips. Tanto AMD como Intel han lanzado recientemente nuevas plataformas de chips para portátiles con IA. En particular, la próxima generación de Core Ultra de Intel está recibiendo muchas críticas positivas y se espera que pronto contribuya a crear motivación para que esta corporación mejore su situación comercial, que ha sido bastante pesimista recientemente.

También en la carrera de chips para portátiles con IA, se espera que Qualcomm presente la plataforma móvil de próxima generación Snapdragon X Elite y X Plus basada en la arquitectura ARM. Estos esfuerzos competitivos harán que el mercado de portátiles con inteligencia artificial sea más diverso.