Den Investmentfonds des Nahen Ostens, den sogenannten „Geldautomaten“, fehlt es nie an Geld für potenzielle Projekte. (Quelle: Asianinvestor)

„Grenzenlose Horizonte: Heute investieren, die Zukunft gestalten“ ist derzeit das heißeste Thema in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Die achte Future Investment Initiative (FII)-Konferenz findet vom 29. bis 31. Oktober statt und ist nicht nur ein „Magnet“ für Projekte, die Kapital beschaffen möchten, sondern dient auch als Investitionszentrum für innovative Ideen auf dem Weg in eine wohlhabende und nachhaltige Zukunft.

Im Nahen Osten geht es nicht nur um Öl.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2017 hat sich die jährliche FII-Konferenz in Riad zu einem führenden Event in der Finanzwelt entwickelt. Dabei wurden Verträge unterzeichnet, die nicht besser sein könnten – die Konferenzen 2021, 2022 und 2023 hatten ein Gesamtvolumen von rund 109 Milliarden US-Dollar.

Die oben genannten Ergebnisse übertrafen die Erwartungen an eine nationale Konferenz, denn ursprünglich war das Ziel der Veranstaltung die Umsetzung der von Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman initiierten saudi-arabischen Wirtschaftsreformstrategie und der Initiative „Vision 2030“ – Förderung von Wachstum außerhalb des Ölsektors, darunter in den Bereichen Finanzen, verarbeitende Industrie, Hochtechnologie, Landwirtschaft und Tourismus, Ausbau des privaten Sektors und Schaffung von Arbeitsplätzen …

FII ist mittlerweile als „Davos in der Wüste“ bekannt – eine Anspielung auf das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) im schweizerischen Davos –, bei dem führende Persönlichkeiten aus aller Welt, Geschäftsleute, Politiker und Entscheidungsträger aus den verschiedensten Bereichen zusammenkommen, von Finanzen und Wirtschaft bis hin zu Entscheidungsträgern aus den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), nachhaltige Entwicklung, Energie, Geoökonomie und Weltraum.

Analysten kommentierten, dass die FII-Konferenz den „Königen des Nahen Ostens“ nicht nur die Möglichkeit bietet, auf der Weltfinanzbühne aufzutreten, sondern auch ihren Einfluss ausweitet und ihre Position weltweit stärkt. Geoökonomische Dialoge dienen als „wichtige Ergänzung“ des globalen Dialogs und rüsten vorausschauende strategische Führungspersönlichkeiten mit dem Rüstzeug aus, um sich in der globalen Landschaft der Zukunft zurechtzufinden.

Im Vorfeld der Veranstaltung sagte FII-CEO Richard Attias, dass sich 7.100 Delegierte aus der ganzen Welt zur Teilnahme angemeldet hätten. Die voraussichtlich angekündigten Deals haben einen Gesamtwert von 28 Milliarden Dollar. FII 2024 ist so attraktiv, dass Unternehmensführer für die Teilnahme 15.000 USD pro Person zahlen müssen... Allein dieser Betrag reicht aus, um die Attraktivität der heutigen Investoren aus dem Nahen Osten unter Beweis zu stellen.

Insbesondere ist die Veranstaltung noch attraktiver, wenn sie vor dem Hintergrund stattfindet, dass die weltweiten ausländischen Direktinvestitionsströme (FDI) im Jahr 2023 das zweite Jahr in Folge zurückgehen, während sich die Weltwirtschaft in einer Rezession befindet und die Handels- und geopolitischen Spannungen zunehmen. Laut Angaben der Vereinten Nationen dürften die weltweiten ausländischen Direktinvestitionsströme bis 2023 um zwei Prozent auf 1,3 Billionen US-Dollar sinken.

Der „Geldautomat“ der Finanzwelt

Nach Berechnungen von Goldman Sachs dürfte das Gesamtvermögen der Länder des Golf-Kooperationsrates (GCC) von 2.700 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 3.500 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 steigen. Das Vermögen dieses Blocks dürfte in den kommenden Jahren weiterhin stark wachsen und reichlich Kapital für Investitionen in neue Entwicklungsbranchen bereitstellen.

Tatsächlich ist der Public Investment Fund (PIF) Saudi-Arabiens 925 Milliarden US-Dollar wert und befindet sich in einer Phase starker Investitionen mit dem Ziel, die Initiative Vision 2030 zu verwirklichen. Andere Investoren aus dem Nahen Osten mit herausragender Finanzkraft wie der Mubadala Investment Fund der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) (302 Milliarden USD), die Qatar Investment Authority (475 Milliarden USD) oder der Kuwait Investment Fund (800 Milliarden USD) ... sind aus dem neuen Spiel nicht ausgeschlossen.

Während traditionelle westliche Finanziers in Schwierigkeiten geraten, sich aus Geschäften zurückziehen oder ihre Kontrolle über private Investitionen verstärken müssen, haben sie dank des Ölbooms enorme Vermögen angehäuft. Staatsfonds aus dem Nahen Osten entwickeln sich zu wichtigen Geldgebern bei der Gestaltung der Zukunft der Weltwirtschaft und treiben die Entwicklung der Technologiebranche voran. Dabei haben sie ein besonderes Interesse an Branchen mit neuen Trends, wie etwa aufkommenden Projekten im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Ein Beleg dafür ist, dass sich die Investitionen in KI und die vielversprechendsten Startups aus dem Nahen Osten im vergangenen Jahr verfünffacht haben, wie aus Daten von Pitchbook hervorgeht.

CNBC kommentierte, dass nur sehr wenige Risikokapitalfonds über genügend Potenzial verfügen, um mit den Milliardenkapitalspritzen von Microsoft oder Amazon zu konkurrieren. Anders verhält es sich jedoch bei den Staatsfonds des Nahen Ostens: Sie haben kein Problem damit, „Geld in die Hand zu nehmen“ für Milliardeninvestitionen, die „eine vielversprechende Zukunft haben“.

Die Medien verglichen die Investmentfonds des Nahen Ostens sogar mit „Geldautomaten“, die Private Equity- und Risikokapitalfonds sowie Fonds Geld zur Verfügung stellen, die anderswo Schwierigkeiten haben, Geld aufzutreiben. Auch der Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) ist aufgrund des zunehmenden Interesses aus dem Nahen Osten lebendiger geworden, und zwar in so unterschiedlichen Branchen wie Investmentbanking, Einzelhandel, Krankenhäusern, Lebensmitteln … und sogar Sportprojekten.

Allerdings sind die Investitionen des Nahen Ostens in KI und aufstrebende Industrien nicht nur eine finanzielle Übung, sondern Teil einer Strategie zur Diversifizierung der Wirtschaft und zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft.

Nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch andere Ölgiganten im Nahen Osten wie Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar verfolgen alle das Ziel, ihre Volkswirtschaften zu diversifizieren. Einer ihrer Schritte besteht darin, sich von der traditionellen Ölwirtschaft deutlich abzusetzen und stattdessen auf Technologie umzusteigen – nicht nur als Vorsichtsmaßnahme, sondern als neuer Entwicklungspfad.

Man kann sagen, dass in den letzten zwei Jahren, wenn KI die Welt „im Sturm erobert“ hat, nachdem OpenAI ChatGPT gestartet hatte, auch Mittel aus dem Nahen Osten einen „Tsunami“ bei den Kapitalforderungen der Technologie-„Giganten“ ausgelöst haben.

„Jeder will jetzt in den Nahen Osten, genau wie beim Goldrausch in den USA“, sagt Peter Jädersten, Gründer der Fundraising-Beratung Jade Advisors.