Kürzlich hat der Vorstand der BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) einem Plan zur Ausgabe privater Anleihen im Jahr 2023 mit einem erwarteten Gesamtwert von bis zu 800 Milliarden VND zugestimmt.

Dementsprechend beträgt die Gesamtzahl der voraussichtlich auszugebenden Anleihen maximal 8.000 Anleihen mit einem Nennwert von 100.000 VND/Anleihe. Die oben genannten Anleihen werden in zwei Emissionen aufgeteilt.

Konkret wird erwartet, dass die erste Phase im dritten und vierten Quartal 2023 mit der Ausgabe von Anleihen mit dem Code BSIH2324001 im Wert von bis zu 500 Milliarden VND beginnt. Phase 2 soll im vierten Quartal 2023 mit der Ausgabe von Anleihen mit dem Code BSIH2324002 im Wert von bis zu 800 Milliarden VND abzüglich des Gesamtnennwerts der ersten erfolgreich angebotenen Anleihencharge beginnen.

Bei allen handelt es sich um 3-No-Anleihen: nicht konvertierbar, ohne Optionsschein und ungesichert. Die Laufzeit der Anleihen beträgt 1 Jahr ab dem Ausgabedatum der jeweiligen Serie. Die Ausgabe der Anleihen erfolgt in Form eines Bucheintrags.

Der Anleihezinssatz ist während der gesamten Laufzeit der Anleihe fest, außer im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß diesem Emissionsplan und den Anleihebedingungen. Die emittierende Organisation entscheidet über den spezifischen Zinssatz für jedes Angebot auf Grundlage der Marktsituation und des Kapitalbedarfs der emittierenden Organisation zum jeweiligen Emissionszeitpunkt und legt ihn den Anlegern in den Angebotsunterlagen vollständig offen.

Jeder Anleihegläubiger hat das Recht, am sechsten Jahrestag des Ausgabedatums jeder Tranche einen Teil oder die gesamten gehaltenen Anleihen an den Emittenten zu verkaufen. Der Wiederverkaufspreis wird gemäß den im Anleiheemissionsplan festgelegten spezifischen Wiederverkaufsbedingungen bestimmt.

Was den Zweck der Anleiheemission betrifft, werden alle Erlöse aus den Emissionen zur Umstrukturierung der Schulden von BIDV Securities verwendet. Bei den vorgeschlagenen strukturierten Krediten handelt es sich um Bankkredite mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten und Kapitalverwendungsplänen für jedes vorgeschlagene Angebot.

Was den Cashflow zur Tilgung von Kapital und Zinsen auf Anleihen betrifft, wird das Unternehmen den Cashflow aus Betriebsgewinnen, aus anderen legalen Quellen mobilisiertes Kapital zur Tilgung von Kapital, Zinsen und anderen Zahlungen (sofern vorhanden) der Anleihen, das Eigenkapital des Emittenten und andere legale Einnahmequellen des Emittenten verwenden.

Ein vorzeitiger Rückkauf von Anleihen ist durch Vereinbarung oder Zwangsvollstreckung möglich, wenn das Unternehmen gegen das Gesetz über das Anbieten und den Handel von Unternehmensanleihen verstößt .